恒运资本：消费电子概念再爆发，冠石科技三连板，捷荣技术9日大涨127%

消费电子概念8日盘中再度走高，截至发稿，利和兴涨近15%，日久光电、冠石科技、捷荣技能、华映科技、东睦股份等涨停，大富科技涨超7%。

值得注意的是，冠石科技已接连3日涨停，公司昨日晚间发布危险提示称，公司主营业务为半导体显现器材及特种胶粘资料的研制、出产和销售，其间半导体显现器材包含偏光片、功能性器材、信号连接器、液晶面板及出产辅耗材等。就近期商场重视的热点概念而言，公司出产的功能性器材产品中仅有小部分最终应用于华为手机，该部分业务收入占公司营收入的份额约为1%-2%，收入占比较小，敬请广大出资者理性出资，注意防备出资危险。

华映科技近7日已累计大涨近70%，公司近来表示，已加入华为供货商系统，因为涉及商业机密，详细信息不方便进行发表。

捷荣技能近9日累计大涨约127%，公司昨日晚间发布危险提示称，近期公司运营状况及内外部运营环境未发生严重变化，公司提示广大出资者，股票价格或许遭到宏观经济、职业政策、金融商场流动性、公司运营状况等多重因素影响，敬请广大出资者注意买卖危险，审慎决议方案、理性出资。

职业方面，华为Mate60/Pro系列手机发售后获商场热捧，也让后续供给方案断拉高，据供给链方面消息，Mate60Pro已加单至1500万-1700万台，后续或许持续上调。

问道管理指出，华为新机发布获商场热捧，可从两方面把握出资机会，一方面重视国产高端手机回归布景下的消费电子产业链回暖，可重视射频、散热、光学等细分领域，另一方面，重视国内晶圆厂产能扩张布景下上游设备、资料和零部件的国产替代机会。

此外，苹果公司方案于9月中旬发布iPhone15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询估计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其间，独具潜望式镜头的ProMax可望促进更多购买，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。

光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，本钱占比稳中有升。跟着职业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式立异，将带来供给链出资机会。未来跟着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。