2022全球量子通信产业发展报告

ICV联合光子盒研究院出品

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一、量子密钥分发—安全之盾

表1 2021年全球量子密钥分发主要进展

来源：ICV

二、量子随机数发生器——不可预测性的源泉

表2 2021年量子随机数发生器研究进展

来源：ICV

三、量子隐形传态—通往量子互联网

表3 2021年量子隐形传态主要进展

来源：ICV

量子通信产业主要分为上游、中游、下游。上游主要是元器件和核心设备；中游主要是网络干线、系统平台、建设运维；下游主要是安全应用。

图1 量子通信产业链

来源：ICV

一、产业链上游

产业链的上游参与者主要是元器件供应商和核心设备供应商。

元器件包括一些器件、芯片和雪崩二极管等，整体来说，主要为一些基础光电元器件和量子通信核心元器件。器件例如单光子探测器件、频率转换器件和量子随机器件等；芯片包括信号处理芯片、光学芯片和量子光源等。由于量子通信设备整体采购量较小，难以驱动相关器件及芯片厂商的研发生产，因而高度依赖进口。并且目前中国器件商集中度较低，芯片设计环节薄弱，难以满足量子通信设备的规格要求。上游的脉冲光源、单光子探测器、光调制器等性能和国际还有差距，部分电芯片如 FPGA 等比较依赖进口。代表性企业包括英特尔、紫光同创、复旦微电子集团和华微电子等芯片企业和亨通光电等提供光纤光缆的企业。

核心设备是量子态制备、存储、交换等使用到的设备，包括量子密钥分发设备、量子交换机、量子网关、量子网络站控、量子随机数发生器等。由于量子通信对单光子密钥发送及接收的严格要求，量子通信设备对单光子源、单光子探测器、量子随机数发生器等器件的需求与光通信设备有明显差别。目前中国供应商主要是国盾量子、问天量子、九州量子等公司，均是在量子科技浪潮下成立的初创公司，成立时间仅有几年，但技术门槛较高。国外的供应商，有老牌的科技公司例如TOSHIBA、NVIDIA等，还有近几年在量子信息技术成立的专注于量子通信的公司例如ID Quantique。此外，由于目前量子保密通信是通过经典通道传递，因此华为、中兴等老牌通信设备商也在产业链中。

二、产业链中游

产业链的中游主要是量子通信网络的传输层和平台层，传输层主要依靠现有光纤通信网络，在承载绝大多数数据传输业务的光纤网络的机房、站点内部署量子保密通信网络核心设备，即可快速、平滑地形成覆盖面较为完整的量子保密通信网络，从而实现对基础信息网络、重要信息系统、重要工业控制系统和政务信息系统等进行强有力的安全保护。

传输干线是实现远程量子通信及量子网络的传输渠道。美国首条洲际、商用QKD网络，利用Zayo公司提供的专用暗光纤，将华尔街的金融市场与新泽西州的后台业务连接起来。英国、法国、德国、意大利、奥地利、捷克、波兰等国家已成功布设量子通信网络节点。日本、韩国也已逐步建立本国的量子通信网络。中国量子保密通信网络的建设包括了三个层级：国家骨干网（一级干线）、省骨干网（二级干线）和城域网。与现有的通信网络类似，量子保密通信网络除了设备商还需要运维商，唯一的不同是，量子网络的运维不是垄断行业，不仅是量子网络公司可以参与，还有神州信息、中国通服等传统运维商。比如中国“京沪干线”的建设，提供传输干线服务的公司是中国有线电视网络有限公司，提供系统集成服务的公司是神州数码系统集成服务有限公司（神州信息子公司）、中国通信建设集团有线公司（中国通服子公司）等。

系统平台主要负责对信息进行整合处理，并根据需求做出相关指令。系统平台层包括了经典网络管理子系统、量子网络管理子系统、量子密钥分发子系统、综合网络监控子系统、备份与容灾子系统、量子密钥管理子系统等，并提供量子设备与解决方案。

建设运维层由运营商、集成商等提供网络建设、部署网络资源及后期运维管理服务。例如，中国有线支撑了量子保密通信“京沪干线”的全线建设；中国电信、中国联通参与部分城域QKD网络建设，并积极推动共纤传输等新技术试验。

中游的参与者有国盾量子、国科量子等量子通信公司，这是因为，目前有能力承担量子通信网络建设的公司数量还较少，有很多公司在成立之时便获得了更多的机会，未来业务可以能会细分或剥离，但也可能成为大型、全面的公司。此外，参与者还有移动、联通和电信三大网络运营商以及神州信息、中国有线和中国卫星通信集团等传统运维商，以及亨通光电和中信国安等建设运维商等。

三、产业链下游

由于量子通信属于信息安全范畴，下游用户为拥有大量重要且敏感信息，或是其体系较为庞大，一旦受到攻击将对生产生活带来巨大影响的组织、企业或个人。这也使得现阶段量子通信优先应用的客户主要为政府、军方、大型央企和国企、电力系统、金融系统和高端商务等。

量子保密通信产业链在探索与发展中逐步建立，涉及基础研究、设备研发、建设运维、安全应用等。2021年，应用案例有了新的发展，还增加了诸如无人驾驶汽车领域的应用。

（一）政务

量子保密通信（QKD）可以用于保护政企专网基础设施及其服务的安全性，通常采用基于IPSec或TLS的安全虚拟专用网络（VPN）技术来对数据中心、分支机构之间的流量进行鉴权和加密，结合了QKD的链路加密机可以与这些技术结合来满足企业网络站点之间的信息加密需求。成都、南京、武汉和海口等地进一步开展或规划量子保密通信在政务信息网络的试点应用。

2022年2月，济南市电子政务外网认证系统量子通信应用平台采用了国盾量子及其全资子公司提供的量子密钥分发、安全加密产品，通过了国家信息中心（国家电子政务外网管理中心）成果验证并正式投入使用。首次实现了国家、省、市、区、街道五级电子政务外网节点与量子通信网络节点跨网对接，以及量子通信技术在电子政务外网认证体系中的应用。

（二）金融

金融方面目前主要是各银行与中国人民银行和中国银监会合作，开展了包括同城数据备份和加密传输、网上银行加密、异地灾备、监管信息系统采集报送、人民币跨境收付系统应用等。已应用量子技术的银行有工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、光大银行、北京农商行、上海银行、上海农商银行等。金融行业的用户更加注重金融数据安全，因此较多选择量子金融数据量子加解密传输、量子证书、量子签章等服务。

目前银行业的普通应用是采用QKD系统，实现点对点量子密钥的安全传输。通信两端通过量子通信设备利用BB84协议进行密钥协商，传输量子密钥至对端量子安全加密路由器，传统路由器利用加密后的量子密钥与对端创建IPsec隧道，进行数据加密传输。

2021年5月，中国工商银行成功实现量子技术在客户信息加密场景的应用。为进一步提升客户信息安全保障能力，工行基于量子态不确定原理，在业内首次将量子随机数应用在客户登录、支付结算、资金交易等重要金融场景，并对客户信息进行标识和校验。与业界普遍使用软硬件生成的随机数相比，量子随机数能够更有效地查验用户身份假冒行为，防范交易数据截获重放等网络攻击，确保客户意愿的真实性、交易过程的完整性、安全性，有力保障客户权益。量子随机数发生器被认为是安全性最高的随机数产生装置，具备随机性、不可推测和不可重复的特点，即使采用恶意第三方制造的组件，或者窃听者拥有计算能力最强的量子计算机，也无法预测或获知它所产生的随机数。将量子随机数发生器应用于加密服务平台并生成量子随机数，可以为金融场景提供更高安全性能的加密服务。

目前，国盾量子通过与多家银行、证券、期货、基金等金融机构一同，率先开展了数据中心异地灾备、企业网银实时转账等应用，特别是中国人民银行以“人民币跨境收付信息管理系统RCPMIS”为核心的量子保密通信应用。

（三）电网

基于量子的解决方案特别适合监督控制和数据采集（SCADA）系统——从中央指挥中心控制和监视现场设备。公用事业和基础设施公司多年来一直使用SCADA系统来管理电站和管道。美国橡树岭国家实验室（ORNL）、洛斯阿拉莫斯国家实验室（LANL）、中国国家电网组织多年来一直在研究量子密钥分发（QKD）功能，以确保能源电力部门的安全。

中国的电网是全球最大规模的电网基础设施。世界多地层出现过各种原因的断电、电网受攻击事件，对国家政权、社会经济、人民生活造成重大影响。因此，中国的电网现已借助在太空建立的量子通信网络，保护电网免受攻击。该网络的一部分连接着福建省的电网和北京的国家应急指挥中心。

墨子号能有效地捕捉到从北京指挥中心发射出的纠缠光子。在接收端，一个移动站可以接收到卫星传输的量子信息，并将其传送到本地的电网计算机。如果第三方设法拦截了一些光子，它就会改变链路中其他光子的物理状态，同时触发警报。使用墨子号来传递数据加密的量子密钥，理论上使得政府以可以以相对较低的成本维持对中国各地供电设施的控制，同时更加安全。

2021年5月，在演习中，这条超安全的通信线路使中央政府的工作人员能够接管沿海省份电网的运行，并且相关命令很难被第三方窃听或操纵。

图2 量子卫星被用来在北京（左）和福建之间传递命令

来源：国家电网

在过去五年中，从东部的浙江省到西部的新疆已经为其电网建立了地面量子通信电缆。北京政府还拥有一条通往上海的光缆，以加强对中国最发达城市电力管理的控制。出于安全考虑，某些关键操作，例如主干网的开关，以前只能手动执行。由于量子通信的安全性提高，这些操作开始机械化，将切换时间从几小时缩短到几秒钟。

2021年4月，九州量子联手国网电力浙江大有集团，合作研发全球首台配网量子加密智能开关，并正式投运杭州亚运会莲花主场馆。

2021年6月，国盾量子设立浙江国盾量子电力科技有限公司，形成了首批“4G+量子加密”智能开关、量子安全服务平台远程控制试验环网柜、中国首条基于量子加密无线通信的全自动化架空线路等一系列应用。

（四）工业互联网

2021年7月，国盾量子与紫光云引擎科技有限公司、安徽中科锟铻量子工业互联网有限公司达成战略合作。三方将在量子信息、产业数字化和数字产业化等领域实现协同合作：基于各自技术优势共建量子工业互联网创新中心，深入量子工业互联网应用场景，输出产品与解决方案；汇聚三方资源优势，全力支持中科锟铻建设、运营量子工业互联网平台及相关产品，并在营销体系、产品体系建设，市场拓展等各方面给予大力支撑，打造行业示范样板；三方还将共同致力于相关领域的人才培养。

2021年9月，国盾量子与长虹美菱、中科类脑等合作的“基于量子安全的工业互联网边缘计算网关关键技术研发及示范应用”项目获得安徽省科技重大专项立项。该项目将充分发挥各方的技术领先优势及工程经验，推动实现关键数据采集、传输、控制等大规模应用场景化部署，实现用量子保密通信技术为工业数据精准交互提供安全保障。

（五）云数据中心

在不同的数据中心之间进行数据备份、业务连续性等业务时，量子保密通信可以用于保障数据中心之间数据传输的安全性。在数据中心间设置的链路加密机可以通过QKD按需更换密钥，满足企业、用户的高安全数据传输需求。

在不同的数据中心之间进行数据备份、业务连续性等业务时，量子保密通信可以用于保障数据中心之间数据传输的安全性。在数据中心间设置的链路加密机可以通过QKD按需更换密钥，满足企业、用户的高安全数据传输需求。

2021年8月，中国首家量子云数据中心——天翼银商量子云数据中心正式启用。合作由中国电信安徽公司和中电信量子公司作为量子安全能力集成方、量子安全能力提供者，合力进行量子安全平台的建设与量子加密应用；银联商务在合作中输出金融级运维标准，并协力建成专业金融级运维团队及运维体系。

（六）其他

2021年，除了上述主要行业用例以外，还有以下量子保密通信用例：

表4 部分量子通信应用案例

来源：ICV

图3 量子安全产品应用

来源：国盾量子、ICV

由于量子通信行业目前整体处于寡头垄断市场，供应商具有较强的议价能力，再加上当前相关产品的生产成本较高，产品售价较传统通信方式昂贵很多，从而限制了产品的大范围应用。随着云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的加深应用，对信息安全的重视将不断提高，量子保密通信作为抵御窃听和破译挑战的持续有效手段，正是未来信息安全的基础和方向之一，量子通信在各细分领域的应用也将加强。2021年11月，《个人信息保护法》施行，这也将推动个更多单位寻求更新的技术保护个人信息数据，有望更多的加入量子加密传输等技术。

一、量子光源

在量子通信中，量子信号起着重要作用，而量子信号的编码、传输和检测等