Power BI IT_Spend Dashboard Demo

一、数据导入 

1.首先导入xlsx文件

2.选择维度表dim_table.xlsx  

 选择前三张表，有需要可以在这一步进行转换数据，处理相关格式问题

 接着导入两个csv文件：Budget和Forecast

 选择1252西欧编码，然后加载

 选择文件夹的方式批量导入

 选择Actuals文件夹导入，选择组合中的“组合并转换数据”

删除第一列Source.Name ，然后关闭并应用
ps：在这一步可以点击列名旁的下拉菜单，按值筛选想要的行

 因为Forecast表盒Budget表的IT_Department列名不同，需要手动建立映射关系，具体操作为将两个表的IT_Dep字段拖拽到Departments表的IT_Deparment字段

 使用CALENDARAUTO函数创建一个日期表，包含一年的366天，方便统计

  

按图所示建立日期的模型关系

对Actuals, Budget, Forecast,Region的country字段标记国家/地区

 对Actuals,Budget, Forecast的数值字段使用逗号风格显示（可选）

 二、可视化

Headline Sheet

 使用内置Q&A建立查询，输入：actuals vs budget as gauge

 

 修改图标填充颜色以及标题文本

 

 新建KPI表，选自建表的日期为走向轴，目标为

 由于是预算，调整走向标准为较低合适

 

 新建折线图，日期去除“日”维度，并修改Y轴图例名称。在视觉对象格式栏去除X轴和Y轴的标签显示，以及去除图标标题显示

 在折线图右上方菜单中选择展开当前结构的下移组别，并为各月份添加点标记

 在Actuals表添加度量值Actual RT，表达式如下：

 Actual RT = CALCULATE(SUM(Actuals[Actual]),FILTER(ALLSELECTED('Calendar'[Date]),ISONORAFTER('Calendar'[Date],MAX('Actuals'[Date]),DESC)))

表达式计算 Actuals 表中 Actual 字段的总和,但只累加发生在最大 Actuals[Date] 之前的日期。也就是说,它计算了一个截止到最后发生日期的 Actual 运行总额。

之后copy该公式，对Budget和Forecast表建进行同样操作，但注意修改其中的'Actual'字段为对应的表名

新建分区表，放入上面3个度量值，并去除X、Y轴标签显示，修改图标标题以及区域颜色

 向Budget添加快度量值，计算Budget总和 和 Forecast总和的差值

 继续添加Forecast总和和Budget总和的百分比差异

 新建折线簇型柱状图，列为差值，行为百分比差值，同时去除X、Y轴的标签显示，但开启辅助线和两侧的标题显示，

 新建簇状图，X轴放入Budget和Forecast的百分比差异，Y轴为Region，同样去除X、Y轴标题，开启数据标签，并在图标右上方选择升序排列

设定fx格式根据数值改变条形颜色

 将该表复制两份，Y轴分别修改为Cost Element Group，IT Area

 新建一个切片器，放入Region字段，将显示样式改为下拉

向Actuals表添加度量值YTD Month，显示所选时间段内的时间文本，表达式为：

YTD Month = FORMAT(MAX(Actuals[Date]),"mmm yyyy") & " YTD"

 新建一个卡片图， 放入上面的度量值。初步效果：

Regions Sheet

 接下来我们针对地区分析新建另一个sheet

添加一个簇状条形图，X轴放入Actual ，Budget。这一步如果两者统计出错，检查模型视图中Regions表的Country字段是否缺少和Acuals表的Actual的关系

 

 在Headline sheet拷贝一份Region的Budget v Forecast %簇状条形图。新建一个矩阵表，行为IT Area，列为Region，值为Budget和Forecast的差值

 添加单元格图标，并设定自定义样式

  复制一份矩阵表，将IT Area字段修改为Cost Elements Group,并调整两表列间距使之对齐 

新建一个着色地图，选择Actuals表 的Actual和Country字段。这一步需要在文件->选项->着色地图中开启选项，并且需要科学上网。

根据总和设置地图上的标注颜色深浅

 新建一个散点图查看不同国家的Budget和Forecast分布。若数据点的颜色统一，在视觉对象格式中开启‘按类别标注颜色’

 Region效果图

 Decomposition Sheet

新建一个分解树， 右下角设定升序排列，根结点选择按低值展开，重复该步骤，可以分层次得到影响最大的因素。点击其中任意子节点也能分析该节点影响因子。

 调整了分析顺序为 Cast Element Group->Cost Element->Country->IT Department

 最后发布在Power BI Web Server上（本人没号QAQ），浏览后可以选择发布到一个工作区的dashboard

 

 

 三、进阶功能

 我们可以更改dashboard的主题色调，也可以使用本地的powerbi主题文件

 选中表格的某一个数据点右键分析，可以获得Power BI给出分析表

 以表的方式显示可以展示具体数据

 如果想要添加并更新数据，直接在所选文件夹内放入同样格式的数据文件，并在power bi 个人页面中dashboard刷新即可。当然，也能设定间隔更新时间自动更新

 

 

搬运自某微软数据分析师

数据及原文视频链接：Power BI Dashboards Webinar - Replay and Downloads • My Online Training Hub