OA系统的一些学习心得（更新中）

1.会签、非会签区别：流程中涉及到多人审批，需要全员审批（会签）还是任意成员（非会签）。

2.一个角色可能在单一流程中存在于多个节点中。

3.对于路径维护、权限修改的大体过程如下：

• 查流程——流程引擎——路径管理——路径设置
• 查节点——要查询清楚角色所在的操作节点
• 查角色——要查清楚节点中有哪些节点有该角色
• 查角色成员/修改——涉及多个人员权限变动时，最好新建一个角色把他们加进去
• 节点修改——有修改版本V1、V2等（在保存到新版中设置），一般来讲操作后要记录修改的订单信息以便日后追查

4.有些节点操作者是矩阵内容，通常无法更改，所以一般在节点中修改矩阵的条件(属于与否)来调整权限。

5.记得记录版本更新信息，主要包括本次更新的IT请求单号，申请人，更新日期等。

6.项目信息主要有三个来源：前端PDM项目信息、手工维护、流程导入。

7.若表单中有一些值非空，可以在路径设置-流转设置-节点信息中节点前附加操作来给指定的值赋值为空。

8.如果搜索人力资源找不到时，从高级搜索中把人员状态从在职改为全部再进行搜索即可。

9.一些类型的流程IT请求单是需要测试文档的，需要按照模板来写，具体写我们按照需求改动了哪些内容，于XX时间到达该流程节点进行变更；如果流程尚未进入归档节点，一般情况下可以强制收回节点来修改测试文档。

10.建立次账号需求：在前端——人事——新建人员中新建账号，账号类型选择次账号并绑定主账号；注意次账号的账号信息，仔细按照需求来设置。

11.对于流程出口设置：因为流程根据表单填写的数据，会有不同的情况需要不同的人员参与审批，因此会设置出口条件来控制流程的走向，流程会根据当前表单的关键信息来判断下一个节点该去哪里，一般情况下在流转设置——图形编辑——全屏编辑中为各个节点出口设置出口条件。

12.对于一些特殊情况：例如工作时遇到的某员工离职，需要将其权限转移给别的员工的IT请求单，当时流程到达业务系统归口工程师执行变更节点，流程无法进行下去，原因是当时需求已经执行完成，原请求单申请人已变为离职状态，在向相关领导进行完意见征询后，于组织权限中心——权限管理——权限转移处将这只未归档的已办事宜转移给他人来使得流程可以进行下去，而当时已办事宜无法转移的原因是转移接收者也处在这支流程当中，需要流程以外的人员来接收该已办事宜。

13.在一些邮件的需求中，也会遇到一些其他情况，例如：用户在某一支流程表单中，搜索不到想要指定的人力资源字段；当时的解决方法是搜寻该人员的相关信息（所属部门、职位等），再去出现问题的流程节点处检查该人力资源字段的搜索范围有没有涵盖需求的人员的所属范围，结论就是直击问题出现的地点，多去思考各种可能。

14.对于一些人员变动需求，需要权限转移，一般情况下是更改指定角色的内含人员，但也要考虑到矩阵，一些经理级别或更高级别的人员往往都需要在矩阵中调整相关权限。

------新增流程其他内容、配置（基础设置）------

记录：

• 流程图一般要有退回出口，若有需要，可在画流程图时勾选。若选择“自由退回”，则无需画退回出口。
• 转办：将流程的审批人转交给其他人。
• 意见征询：不会将审批权限转交给其他人，仍由原审批人操作（可以提前结束征询）。
• 流转设定：增加审批人，流程会转向新的节点（加签）。
• 若不想使用系统自动填写的时间等数据，可以在节点前附加操作中选择要设置的字段，并设为空值。
• 默认标题（主标题）设置，在路径设置——基础设置——功能设置中第一项。
• 列表显示标题（后标题）：用于显示当前表单中的字段值，即可以在待办流程标题上看到流程的一些信息。
• 流程测试：流程引擎——路径管理——流程测试（管理员可以以任何人的身份发起流程测试），测试完成后记得在删除流程测试中删除测试（不删除则流程无法回到有效状态）。
• 流程锁定：不允许流程再进行新建，但仍可以审批。

------新增流程其他内容、配置（高级设置）------

记录：

• 强制收回：将已经提交的流程收回。注意勾选哪些节点（权限设置）配置在流程已经到达的节点上。收回的流程只能是相邻节点，无法跨节点回收。
• 查看前收回：审批人在查看流程前可收回。
• 查看后收回：流程在审批人审批前都可以收回。
• 归档管理中的“允许强制收回”选项：流程在归档前仍可进行收回。
• 督办设置：流程菜单——流程督办——设置好督办人。即使不在流程中，也可以督察全部节点中未归档流程以及签字意见的回复（无限制）。
• 子流程：让用户减少操作(字段映射）。
• 字段联动：通过表单中的字段的选项，抓取数据库中与之相关的基础数据自动填入表单中。
• 浏览按钮：除了流程类的浏览按钮，其他所有按钮的实际值（数据库存储内容）都是ID字段。流程类的存储值是requestid(请求ID）。
• 流程引擎——自定义查询本身没有权限概念，但是只能查询拥有权限的数据。
• 流程——流程监控：对已经发起的流程进行一系列强制跳转等操作。操作权限有：查看内容、删除流程、干预流转、强制收回、强制归档、暂停和启用。

------门户引擎、表单建模------

记录：

• 后端:门户维护、修改门户页面内容。
• 建模引擎——模块——应用树——模块——模块信息（每个模块有对应的数据库表）——新建表单（建模）——链接数据库表（新）——保存后配置模块。
• 所有完成的任务，如次账号创建、项目信息变更等前端内容完成后都截图给到用户；
• 实际完成的需求内容等信息需在流转意见说明(版本V...)变更内容和变更生效时间；

------需求：OA弹屏广播------

记录：

• 后端：如何发送OA弹屏？应用中心——调查：网上调查设置；一般情况下功能设置为：调查类型为不记名调查、参与人不可查看调查结果、登录后自动弹出调查、消息中心提醒、调查开始时立即提醒
• 全体非一线员工的范围：所有人 安全级别10-100
• 一般在发布弹屏前，需要先发布测试版调查，持续时间几个小时即可，在客户表示没有问题后再发布正式弹屏
• 一般OA弹屏会需要广播一些消息，需要海报，在配置调查时右下角选项中，有“调查表”一栏可以在其中编辑需要广播的具体内容，编辑完成后一定记得保存！

  ------需求：建模台账------

• 记录：

• 后端——建模引擎——应用——模块——表单
• 按照需求建立好应用名、模块名称，再从表单基础中新建表单，确定好表单所属关系；接下来在字段栏位中按照需求创建字段（注意区分主表字段和不同明细表字段）；设置好UI组件（如选择框、单/多行文本框、浏览按钮等）
• 配置好字段后回到模块页面中创建配置表单
• 一般情况下需要配置的布局是：显示布局、新建布局、编辑布局，分别可以从模块基础页面下配置
• 配置好表单后可以在下一个布局中引用其他布局的配置，省去重复操作，一般布局模式为excel模式模板
• 在模块权限页面下配置创建权限项和默认共享权限项
• 模块默认值页面下一般可以配置默认值，例如表单中的月份初始化时需要为空，不显示当天时间，则可以在表达式中设置 "月份= "来实现