Workfine新手入门：分级预览

哈喽，我是办公助手小W，又到了跟大家分享办公小技巧的时候啦！

行政小姐姐经常会遇到这样的问题，因为某些节日的到来，需要给各家合作伙伴以及公司内部人员发节日礼品，不同层级客户的节日礼盒不同，不同岗位的礼盒也不同，统计查询就变成了她们最头疼的问题。有没有办法可以将这些人的相关信息分类来查询呢？当然有啦，咱们可以试试Workfine中的分级预览来设置。

分级预览的设置能够使历史记录界面数据按照指定的分级规则排序展示，这样能够帮助应用者更直观的查看历史记录数据。

咱们今天以客户分级来做演示，如下图是某公司客户信息表：

实际中数据肯定是比这个多很多的，这里小W偷懒随便填了点数据为大家做演示。这里咱们需要通过分级预览设置来将历史记录中的不同等级客户信息筛选出来，具体应该如何操作实现呢？快跟小W一起来操作吧。

第一步：新建分级预览

首先在Workfine设计端打开客户信息表单，点击上方【分级预览】，弹出选项框之后点击【+】新建一个分级预览，在名称中输入一个便于理解的名字。这里强调一下，Workfine中可以同时建很多个分级预览，所以大家在取名字的时候尽量简洁易懂，方便大家后续操作。

第二步：设置预览条件

取好名字后，鼠标点击排序规则右边的【+】，可以对取值字段、排序字段以及排序规则进行设置，这里咱们取值字段选择客户等级，排序字段也选择客户等级，排序规则选择降序。如下图：

 

 

设置完成后点击新建，保存模板。

第三步：应用端测试

这时候在应用端的左侧就出现了类似分类列表的样式，点击相应的等级就会出现该等级下的客户信息，便于大家查阅。

再扩展一下，咱们回到设计器里，再次打开刚刚的分级预览设置，设置完成一个分级预览后，还可以点击【+】来继续选择其他字段。除了在同一个分级预览中添加字段，咱还可以在刚刚的分级预览下方再继续添加新的分级预览，如下图：

 

重复刚刚操作，在下方再新建一个分级预览名为客户分类查询，这里咱们可以换一个排序规则体验一下，点击升序，然后点击新建，咱们将整个模板保存后去应用端测试看看有什么效果。

 

大家可以看到，新增了一个分级预览后，在左上方出现了客户分类查询字样，鼠标点击会出现不同查询条件，点击不同条件即可查询到相对于客户的信息了。

 

分级预览在Workfine设置中操作非常简单，小W这里简单给大家演示如何设置不同等级客户的分级预览，大家可以上手操作以后再设置一下公司内部员工不同岗位的分级预览。

以上就是今天跟大家分享的Workfine中关于分级预览的内容了，如果大家发现了更多Workfine的使用小技巧，欢迎来跟小W分享哦！