第二证券：化工板块强势拉升，湖北宜化涨停，恒光股份等大涨

板30日盘中强势拉升，到发稿，科隆股份“20cm”涨停，恒光股份涨超14%，裕兴股份、硅宝科技、东岳硅材涨超10%，合盛硅业、湖北宜化涨停，晨化股份涨超9%。

音讯面上，日前，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动计划》，其间提出，2024年，单位国内出产总值动力消耗和二氧化碳排放别离下降2.5%左右、3.9%左右，规划以上工业单位增加值动力消耗下降3.5%左右，非化石动力消费占比到达18.9%左右，重点范畴和职业节能降碳改造构成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石动力消费占比到达20%左右，重点范畴和职业节能降碳改造构成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。

强化石化产业规划布局刚性束缚。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等职业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增推迟焦化出产规划。新建和改扩建石化化工项目须到达能效标杆水平缓环保绩效A级水平，用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要出产设备。全面筛选200万吨/年及以下常减压装置。到2025年末，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。

施行能量体系优化，加强高压低压蒸汽、驰放气、余热余压等收回使用，推行大型高效压缩机、先进气化炉等节能设备。到2025年末，炼油、乙烯、合成氨、电石职业能效标杆水平以上产能占比超越30%，能效基准水平以下产能完结技能改造或筛选退出。2024—2025年，石化化工职业节能降碳改造构成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨。

第二证券指出，计划对2024年单位GDP动力消耗和碳排放下降幅度提出明确要求。复盘过往两次因能耗目标履行不及预期所对应的方针提速，能耗双控所带来的供应侧缩短对化工产品价格景气度有明显提振效果。针对此次计划内容及结合历史经验，别离从供应缩短及新增需求两个方向梳理投资主线：一、主张关注获益于职业落后产能出清，竞赛格局进一步优化，本身具有规划及成本优势的两高职业龙头。二、在碳达峰碳中和以及加速绿色转型发展背景下，传统高能耗、高碳排职业中的绿色先进出产道路价值凸显，清洁动力重要性持续提升，主张关注细分子赛道技能抢先的龙头标的。