广深及周边IDC市场研究报告：区域算力协同布局主导下的市场演进

2025年3月，科智咨询《2024-2025年广深及周边地区IDC市场研究报告》正式发布。报告对广深及周边地区IDC市场发展情况进行全面分析与深入解读。

粤港澳大湾区正逐步构建起完善的数据基础设施体系，为区域乃至全国的数字经济发展提供有力支撑。广东省算力政策密集出台，努力构建多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力服务生态体系，不断塑造发展新动能新优势。2024年，广深及周边地区IDC市场规模同比增长7.3%，增速较2023年有所回升。未来，广深及周边地区IDC市场将恢复较快增长态势，预计2025年广深及周边地区IDC业务市场规模将达到222.7亿元，到2027年有望达到282亿元，2024-2027年复合增长率约为11.8%。

2024年，广东省数据中心政策强调区域算力协同布局，促进算力与实体经济融合发展

2024年，广东省发改委等部门积极落实新型基础设施建设的决策部署和要求，发布《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》等政策，加快推动算力基础设施高质量发展。布局方面，以韶关数据中心集群为核心，形成广州、深圳两个低时延智能算力应用区，逐步合理提升智能算力占比，提升运力网络的服务能力和调度能力。加强算力资源统筹调度，满足各类业务算力需求，探索建设多层级算力弹性调度平台。在需求侧，深化算力赋能行业应用，推动“算力+工业”、“算力+教育”、“算力+医疗”、“算力+交通”、“算力+金融”、“算力+政务”融合发展。同时，加快绿色节能技术应用，提升绿色能源利用水平，加强产业发展安全保障。

2024年广深及周边地区IDC市场规模约为201.6亿元，同比增长7.3%，增速有所回升

2024年，广深及周边地区IDC业务市场迎来复苏，传统IDC市场规模约为201.6亿元，同比增长7.3%，增速较2023年有所回升。广东省政策持续推动传统行业数字化转型，通过数字化打通经济"双循环"格局，催生多层次算力需求。阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等头部互联网企业将区域数据中心节点与跨境电商、社交媒体等业务深度融合，推动区域传统IDC业务稳步增长。广深及周边地区人工智能、生物医药、工业互联网、低空经济等战略性新兴产业快速发展，推动企业对数据存储、模型训练、实时计算的需求显著提升。人工智能技术赋能互联网、医疗、制造、金融、政务等领域，智能算力需求呈现高速增长态势。"数字湾区"建设框架下跨境数据要素流通试点的深化，催生出跨境金融、智慧口岸等新型应用场景，推动数据中心从传统的存储基础设施向跨境算力调度枢纽演进，为广深及周边地区IDC市场增长提供新驱动。

数据来源：科智咨询

广深及周边区域传统IDC机柜资源供给总量继续增长，2024年区域在运营机柜规模总量达到36.7万架

截至2024年底，广深及周边地区在运营IDC机柜规模总量达到36.7万架，总计IT容量约为1710MW。广州和深圳在运营机柜总量达到25万架，占广深及周边地区总量的68.1%。按照数据中心规模体量与数字化发展需求相适应的原则，未来广深及周边数据中心的供给量将不断扩大。预计2025-2027年广深及周边地区的数据中心机柜将增加11.1万架，2027年数据中心机柜有望达到47.8万架，2024-2027年复合增长率为9.2%，资源供给规模稳步提升。

生成式人工智能推动互联网及云计算行业需求增长，广州、深圳仍是当前及未来IDC需求落地的主要区域

2024年广深及周边地区传统IDC行业机柜需求约为24.8万架，互联网行业是最主要需求来源。按IT容量计算互联网需求占比约为61.4%，其次是云计算占比20.1%。5G、AI、大数据等新兴技术在多个行业领域的应用深化，尤其是人工智能应用场景的落地，为广深及周边地区数据中心产业发展带来更广阔的市场空间。

广州及深圳IDC需求规模占广深及周边区域整体需求规模的比例超过70%。广州网络条件优越，是时延敏感型业务需求部署的重点区域。深圳数字产业基础较好，互联网、金融、高端制造等行业头部企业聚集，未来几年伴随数字经济快速发展，IDC需求保持稳定增长；同时，深圳网络线路连接香港，将吸引电商、游戏、金融等领域出海企业部署算力基础设施。2027年，广深地区IDC需求规模有望达到23.8万架，折合IT负载约为1320MW。

2024年广深及周边地区IDC市场集中度有所提升，竞争重点由单一的资源规模向多维度的综合能力转变

2024年，广深及周边地区头部十家IDC服务商IDC业务收入占比超过70%，机柜资源占比达到80.1%，行业集中程度较高。2018年以来，第三方IDC服务商通过并购整合、投资新建扩大资源规模，并与电信运营商合作共同开发市场，不断提升自身数据中心市场份额。随着区域数据中心产业逐步走向成熟，IDC业务需求呈现出向头部和腰部客户集中的趋势。未来，数据中心服务商更加注重数据中心高效化、智能化、绿色化、可靠性，构建差异化优势。随着需求升级，客户关注点转向数据中心高附加值服务，数据中心的生态价值度成为关键。

未来，广深地区数据中心投资将聚焦存量资源的更新，广深周边地区投资以新建为主。广州、深圳数据中心向高性能与高效能方向演进，存量数据中心更新投资将不断提升。“东数西算”粤港澳大湾区枢纽韶关集群将构建起辐射华南乃至全国的实时性算力中心，通过高速网络与广州、深圳等大湾区核心城市实现超低时延连接，成为大湾区算力需求重要支撑。同时与广深等地建立算力联合调度机制，进一步强化区域协同。