“半导体和国民经济增长是息息相关的，这代表如果中国经济不出现问题，全球半导体离开中国的概率就会很小，且未来 20 年都离不开中国。” - 清华大学微电子学研究所所长魏少军
国内疫情逐渐缓和之际，各行业开始步入全面复工阶段，然而国际的疫情仍正严峻。经历这一波新冠疫情，国内半导体产业将如何发展？在国际上陆续出现“去全球化”的声浪下，会对国内半导体产业带来多少的冲击？清华大学微电子学研究所所长魏少军有非常精辟的分析。
1. 疫情对国内半导体产业影响？
疫情对国内半导体产业影响很有限且可控。
疫情发生当下是在春节前后，很多企业原本就是要停工、员工要放假。虽然有一些晶圆厂需要 24 小时运转，但工作环境是属于奈米级，而一般病毒是微米级，所以工厂的过滤系统会自动把病毒都过滤掉，基本上在晶圆厂内是不会感染的。
再来谈一谈市场。2019 年半导体产业经过一次回调，伴随而来的是库存的降低，但全球半导体产业从 2019 年第四季起都复苏，因此对于第一季度的订单展望很好，国内工厂也已经全面复工，因此，产业未受到太多影响。
根据国家统计局发布的数据显示，2020 年第一季度国内第一季度的 GDP 下降了 6.8%，但集成电路产业还有 13.1% 的增长。
整体来看，这次疫情对半导体产业带来的直接影响不大，但间接影响非常大。
从直接影响来看，设计、制造、封测三个环节中，对封测产业影响最大，因为封测产业非常劳力密集，许多设备都要靠人工来操作，但在疫情期间无法把人聚集起来，但现在因为都已复工，问题都解决。
在制造和设计端，相对影响小。因为大家防护充足，尤其是芯片设计主要是靠工程师的大脑工作，在保证知识产权安全下，都可以通过网上办公，有效抵消疫情的影响，只是原本要做的事情延迟了一点。
2. 疫情后，对于国际半导体产业影响为何？
从国际情况看，没有人能料到疫情会发展到这种状况，而国外疫情的蔓延，反而对国内半导体的影响会在未来逐渐显露，可能会出现两种情况。
第一，国外疫情持续会使得国内半导体产业继续扩张。
国外疫情的蔓延，会导致国际物流受到影响，间接使得国内需要的半导体器件和产品供应不足。原本是采用国外的器件，现在要改用国内的产品，这对于国内产业发展是好事。
但要注意的是，尽管出现内部配套和需求的增加，带动产业成长，让半导体产业可以继续扩张，但扩张的速度不会像前几年这么快了。
前几年半导体产业的成长率一直维持在两位数，2019 年约在 16% 左右，在之前也维持 20% 上下，估计 2020 年大概率是成长一位数左右，最坏的情况是零成长，或是小幅成长。
然而，国际半导体产业的发展更是不乐观，2019 年是衰退 12%，2020 年本来是正数，但现在受到疫情影响也不乐观。
第二，过去连续 5~6 年芯片进口金额高达 2000 亿~3000 亿美元的数字会降下来。
原因很简单，事实上中国根本没有消耗这么多的芯片。进口的 3000 多亿美元芯片，真正内需只用了 50%，另外的 50% 是装到整机后出口，产品出口到欧美等地。
但由于欧美市场受到疫情影响会出现萎缩，不需要这么多产品了，自然会间接影响中国的芯片进口数量。
其实这样的转变是让人措手不及的，对全球整个的半导体产业影响相当大，但对国内而言，已经是相对好的了。
3. 疫情后，全球供应链将会如何调整？
基本上全面重组机率不高，因为代价太大，短期内也做不到。
如果供应链要面临调整，有几个点值得思考：
第一，是否有利于利润最大化。
全球化从来都不是政治因素决定，是经济因素决定。最初的想法是把生产搬到成本低的地方，可以实现降低生产成本，最终提升利润。利润最大化才是全球化最大驱动力。
第二，是否有利于市场的拓展。
关于拓展市场，就看哪个地方的经济增长最快，这答案毫无疑问是中国，同时这几年中国的发展质量也较好。
如果要把生产搬回去，是可以，但要想想是否还能享受好的投资先机和投资环境，投资人非常在意这个点。
第三，是否有合理的成本构成。
意思是把生产线搬回去后，成本是否能维持在中国生产的成本。
第四，是否有高素质的人力资源。
高科技产业很大因素是人才，人力资本是否足够也是问题。
整体来看，中国在物流、生产能力上还是有优势，更何况有市场优势，全球半导体有三分之一是在中国本地市场消费掉了。
因此魏少军也呼吁，过激反应是不自信表现，即使发生全球供应链调整，也不是一朝一夕的事，中国成为今天的局面，是经过几十年努力，不可能一夜全都搬回美国。
4. 面对未来，我们该采用什么思路与策略？
半导体是全球化最彻底产业。举个例子，美国是半导体大国占全球 48~50% 比重，但美国海关统计半导体出口的芯片其实很少。那美国公司的半导体产品是怎么卖到全世界？就是通过产业的转移，实现原产地的全球化。
举例而言，美国高通设计的芯片通过台湾加工、马来西亚封装后，再卖到中国，这产品是算谁的？算马来西亚的产品。
同样地，如果这产品从台湾送到大陆，封装完又卖回美国，这产品算谁的？这算中国大陆的。
这种全球化过程中，原产地的认定早在 10~20 年前也跟着全球化了。
追根究底为什么会出现这种状况？就是因为利润最大化的诉求，全球化是利益驱动的产物，而半导体就是最典型、彻底的例子。
生产集中到中国，前期是基于成本降低的角度来看，如果从靠近消费者角度来看，就是要聚集于用户集中之处。
很多美国半导体公司 80% 的产品是卖给中国，利润有 50% 是来自中国。集中在中国生产不是图生产劳动力便宜，何况现在也不便宜了，主要还是想是靠近中国客户，拿到更大市场份额。
半导体和国民经济增长是息息相关的，这代表如果中国经济不出现问题，全球半导体离开中国的概率就会很小，且未来 20 年都离不开中国。
第二要思考的是，中国的半导体产业生态还在建设和完善过程中，仍有很多短版和缺陷。从此角度，完善产业生态是非常重要任务，供应链就是产业生态的关键环节。
中国半导体产业发展动力是市场，因此，市场决定产业的发展; 而政府的作用恰恰是在建设和完善市场，这是相辅相成的关系。
一个市场是否健康？企业哪管得了，必须靠政府来管; 如果完全放任，那市场的规范化、有序化就会花很长时间，因此，政府的作用是加速整个产业完善的过程。
中国半导体产业发展的要素还不齐，有强、有若、有短板，有缺陷，像是材料就是缺陷、装备是短板。制造端虽然进步很快，但距离国际上最先进的技术仍有差距。
因此，我们该如何做？关键：产品创新、生态环境。
半导体从诞生的第一天就是“创新”驱动的产业。1958 年集成电路诞生至今 64 年，技术创新不断推进产业发展，而产品是半导体产业安家立业的根。
半导体公司无论是设计、生产都是围绕着产品。原本大一统的 IDM，现在分成设计、制造、封测每个专业分工的环节，但仍是必须围绕产品来考虑。如果没有产品，有制造能力也是没用的。
因此，必须用产品创新来统筹设计、封测、制造、装备、材料。这工作非常难，因为中间有弱项、缺项，这是产业发展的大思路。
谈到创新，必须要知道一件事，创新是有成本的。
看看美国半导体产业凭什么占了全球 48% 份额？因为产品技术非常好，像是英特尔的 CPU 就独占全球。
美国企业的平均研发投入占销售比例是 17%，光看强度就够大了，更要命的是规模大。美国半导体产业规模约 2000 亿美元，换算研发费用就高达 300~400 亿美元。
举国内企业的例子。中芯国际公布第一季研发投入占营收高达到 22%，数字非常惊人，但公司毛利只有 20%，意思是把老底子拿出来投到研发上，虽然这不是正常的情况，但还是很赞赏。
因为，只有投入研发才会技术好，产品质量才能上去，然后获得市场份额，更大市场带来更多收入，带来更多钱再去投入研发，这就是良性循环。
但国内还无法做到这样的彻底良性循环，因此，创新资源一定要集中，因为没这么多的钱。
国内企业长期在创新和研发投入不足，企业的研发投入占销售 10% 以上的并不多。这也间接导致国内半导体产业的研发活动不足，无法让员工获得研发能力上的锻炼，这是都是综合性元素。
还有人才培养的问题，集成电路人才紧缺，且成本一直上升。未来要观察整个行业的发展、市场变化，必须要思考大方向战略，然后再沿着市场化的道路一步步前进。
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