概述
主要概念
odoo销售管理介绍
odoo销售订单让创建报价单和关闭商机变得简单，快速且高效。通过这个系统，我能更好地管理客户，跟踪销售和提升业绩。
开票流程概述
销售订单→发票
销售人员创建报价单，并且确认后转换为销售订单。然后基于销售订单创建草稿发票。
- 基于订单数量开票：在触发交货单之前给整张订单开票
- 基于交货数量开票：
销售订单→交货→开票
- 零售和电商通常根据交货数量开票, 而不是基于销售订单。此种方法适用于业务场景中实际发货数量和订单数量不一致的情况 :食品(根据实际发出的公斤数开票)。
- 该方法下, 如果你部分发货, 只需要为实际发出的数量开票。如果需要未完成订单的话(部分发货和稍晚剩余发出), 客户会收到基于两次发货生成的两个发票。
再发性合同→开票
对于订阅发票会定期自动的生成
电商订单→开票
手工创建发票
用户也可以不通过合同或者销售订单手工创建发票。如果没有使用销售模块以及仓库模块，建议使用手工创建发票
即使可以从销售订单中创建发票, 在一些特殊场景中还是需要手工创建发票 :
如果需要创建退款
如果需要折扣
如果需要变更为从销售订单开票
如果需要对不是主营业务的交易开票
其它
报价单
设置
如何创建我的第一个报价
概述
报价单是发送给客户的用于提供产品或者服务预估成本的文档
配置
允许指定销售行的折扣信息
销售 配置 设置 报价和销售 勾选 允许在销售订单行折扣
创建销售询价单
要创建你的第一个报价单，销售 报价单 创建
税金
要设置税的参数，只需要在产品行的税字段点击创建和编辑
条款和日期
你可以选择报价单的到期日期并且可以直接在报价单中添加公司的条款和条件
如何使用不同的发票和交货地址
概述
可以给发票和交货分别配置不同的地址。因为可能会有多个和发票地址不同的交货地址。
配置
在联系人表单中设置地址：交货地址和发票地址
如何在标价显示可选产品
概述
例如,当客户购买手机的时候。一些配件，例如保护盖，保护屏等可以作为配件出现。
配置
建议产品能被直接加到报价单中，或者通过每个产品界面加到电商平台。
如何在报价单中链接一个条款或者条件
通用条款，销售 配置 设置 默认条款和条件
网上报价
如何创建并编辑一个网上报价
激活网上报价
编辑你的网上报价
使用网上报价
开票方式
服务
如何给项目里程开票
比如一个软件开发项目
里程碑1：需求分析和设计文档 - 费用为8000美元
里程碑2：前端开发完成 - 费用为12000美元
里程碑3：后端开发完成 - 费用为10000美元
里程碑4：验收测试和发布 - 费用为5000美元
你的项目的每个里程碑都被看作一个产品，产品类型是服务类型
如何为你的客户重开费用发票
简单的费用开票
创建费用产品
创建销售订单
你可以手工的在销售订单上更改产品数量在同一张发票单上给客户重复开票
通过报销模块给费用开票
如何给合同开票
产品和价格
管理你的产品
如何导入你的产品，类别，变体
导入工具提供导入模板，适用于大多数数据（联系人，产品，银行对账单）导入
导入数据时，ID号设置不是强制的，但是很多情况下有用
odoo对象与其他众多对象相关联。为了导入这些关系。你需要首先从它们自己的列表菜单中导入相关对象的记录
可以使用关联的记录或ID号导入。当两个记录的名称相同时需要ID号进行区分
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