服务器行业的分析

一、服务器

1.什么是服务器

服务器是指网络环境中的高性能计算机，包括应用程序服务器、文档服务器、邮件服务器、Web 服务器及代理服务器等。服务器构成与微机基本相似，由处理器（CPU）、内存、磁盘、网卡、监视器、电源、机箱等组成，但对稳定性、安全性、可管理性等方面要求比普通电脑更高，价格也更昂贵。

2.服务器的分类：

2.1按照体系架构区分（CPU底层的代码编号的运行规则）

2.1.1–x86服务器

又称CISC（复杂指令集）架构服务器，使用Intel/AMD/其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器。x86 服务器具有廉价、标准化、开放性的特点，更适合应用在云计算领域，目前几乎所有的云计算中心都是采用x86服务器。在云计算的部署环境下，云计算中应用的虚拟化技术和分布式计算技术能够弥补x86服务器在性能和稳定性方面的弱点。1）虚拟化技术是将物理的IT基础设施（ 服务器、存储、网络设备等） 创建虚拟版本的过程，将用户的应用程序和硬件资源相分离，虚拟服务器之间相互独立，可以分别搭建多个不同的操作系统和开发环境，提高了服务器的使用率。2）分布式计算则用在处理高性能运算的情况下，通过将计算任务分配给众多较低性能的x86服务器节点并行计算，间接实现了系统的高性能。

2.1.2–非x86服务器

它们是使用RISC（精简指令集）或EPIC（并行指令代码）处理器，并且主要采用UNIX和其它专用操作系统的服务器，一般分为大型机、小型机和UNIX服务器。

这种服务器价格昂贵，体系封闭，但是稳定性好，性能强，主要用在金融、电信等大型企业的核心系统中。但不适合用在IDC中，价格昂贵＋维护困难（需要制造厂商的工程人员进行维护）＋兼容性不好，不同厂商的 Unix 服务器运行的操作系统都有一定的差别。

相关的产品主要是IBM公司的POWER和PowerPC处理器，SUN与富士通公司合作研发的SPARC处理器、EPIC处理器主要是Intel研发的安腾处理器等。IBM占据60-80%的份额。

X86服务器主要对应中低端市场，市场竞争激烈导致毛利率较低，尤其是X86服务器收入增 长主力互联网行业毛利率低于10%。小型机（高端服务器）占据整个服务器市场总收入近20%左右，单价在10万美元-50万美元，毛利率在30%-40%以上，占据服务器市场整体利润的半壁江山。

2.2按服务器的外形机箱结构来划分

可分为塔式服务器、机架式服务器和刀片式服务器，云数据中心催生了多节点服务器出现。

二．服务器的上游

服务器厂商是采购原材料后，组装成服务器卖出。

主要的原材料供应商：

CPU：Intel（生产X86架构CPU的龙头）、AMD公司、IBM、IDT、Cyrix、华为海思。

内存：海力士Hynix、金士顿（Kingston）、三星、美光、金泰克(tigo)、骇客(HyperX)、芝奇(G.SKILL)。

磁盘：联想(Lenovo)、英特尔(Intel)、阿尔法(Alpha)、清华同方、趋势(TRENDnet)、神州数码、世纪飞扬(Centifly)。

三．服务器下游需求

根据IDC数据，在国内市场，50%的需求来自超大型企业（互联网/电信），20%的需求来自政府，20%来自中大型企业。

根据集邦咨询半导体研究中心数据，20%的需求来自BAT，包括字节跳动、京东等在内，50%的来自互联网厂商。

根据赛迪顾问数据，需求量和未来增速最快的也集中在互联网/电信/政府。

下游基本都是大型企业/政府，话语权很强。

四．服务器竞争格局

服务器本身不是高技术行业，市场竞争非常激烈。

从全球市场份额来看：DELL第一，占20%。Hewlett Packard（惠普）第二，占15%。Inspur(浪潮)第三，占5.9%，华为第四， 此外ODM是指白牌厂商，不是单个公司，占比22.5%。

从中国市场份额来看，Inspur(浪潮)第一，占比28.73%，华为/H3C（新华三）/DELL/中科曙光/联想分列2-6位。

可以看出几个变化：

1. 全球市场：ODM白牌服务器全球市场份额急速扩张，中国品牌浪潮和华为份额缓慢扩张。

2. 中国市场：浪潮份额快速扩张，新华三16年开始份额提升较快。

五．服务器市场格局变化的原因

1. 云计算

1.1虚拟化和分布式计算使得云厂商对单台服务器的性能要求降低。

云计算中应用的虚拟化技术和分布式计算技术能够弥补X86服务器在性能和稳定性方面的弱点。

虚拟化：将物理存在的IT设备变成资源池，变成虚拟机，比如10万台服务器变成计算资源池，将资源进行划分，分成几十甚至是几百台虚拟机，之后在虚拟机上安装用户使用的操作系统和应用程序。这种方法将用户的应用与硬件设备相隔离， 用户的云操作系统和应用程序被封装在虚拟机内，而虚拟机可以很方便快捷的实现动态迁移，当某一台物理服务器出现故障时，可以通过虚拟机管理软件将运行于这台服务器之上的虚拟机迁移到一台新的物理服务器上，载有用户应用 软件的虚拟机在新的物理服务器上继续运行，用户甚至感受不到宕机的存在。

分布式计算：过将计算任务分配给众多较低性能的x86服务器节点并行计算，间接实现了系统的高性能。并且通过在软件层面设立冗余机制，解决了单点失效的问题，保证了高性能计算状况下的高可靠性。

云计算数据中心更加关注服务器集群性能，对单台服务器的要求会降低。那么云计算厂商就可以选择成本低一些，性能低一些的服务器，白牌服务器供应商就进入了选项。

1.2定制化

传统的通用服务器，具有完整的CPU、内存、存储以及供电、散热等配置和固定配比，保证单台服务器能够独立的运行。

然而在大型数据中心的场景中，采用这样的模式却会带来效率上的降低以及成本上的提升。不同类型的数据中心对计算、存储和网络的需求有所不同，这样导致在某一单元得到最大程度利用的情况下，其他单元过度配置造成资源的浪费和成本的提升。为了解决这一问题，大型数据中心选择定制产品。

最初的整合是从供电、散热和管理等辅助设施开始。当前的数据中心内，服务器采用整机柜的形式，机柜内将供电、散热和管理集中起来，由机柜内的几十台服务器共享，从而实现降低成本和提高效率的目的。相应的，机柜内的服务器就需要进行定制以适应整机柜，需要去掉电源、风扇以及不必要的 I/O 端口。更进一步的整合是将计算、存储和网络等紧耦合的IT资源拆开，进行重新聚合。这样数据中心可以根据自身的需要调整CPU、内存、存储等资源的配比，并且可以随时更换某一资源，从而实现资源的优化配置，实现更大程度上的成本节省。

2012年Facebook启动OCP项目，其旨在改变传统的服务器，打破传统计算组件，使其重构为模块化系统。云计算厂商们通过搭建以Facebook为代表的OCP（开放计算项目）联盟和以BAT为代表的ODCC（开放计算中心委员会）联盟， 解决了白牌服务器的定制标准问题。硬件开源，类似于软件开源逻辑，包括软件、电路原理图、材料清单、设计图等都使用开源许可协议，自由使用分享，完全以开源的方式去授权使用。低价格+定制标准的实现，使得白牌服务器也成为云计算厂商需求的产品之一。

1.3产业链的变化

因为上述的技术变革，白牌服务器厂商的份额迅速上升，品牌厂商份额下降。

1.3.1传统的产业链

惠普、联想、戴尔等传统品牌商根据市场趋势进行研判，并进行研发设计，然后委托ODM进行生产制造，最终再出售给终端客户并提供对应的售后服务。品牌商是整个产业链中的标准制定者。

1.3.2 当前模式，下游客户参与服务器标准制定

新兴的客户包括互联网、通信、云计算服务商等，他们并不需要传统服务器厂商开发相应的软件，或者需要品牌服务器厂商在其中参与开发设计的服务器底层架构和软件部分减少了。就如同以上所述，云计算开放联盟通过制定服务器的标准，统一了他们对服务器需求的定制化方案。云计算厂商只需要将这一定制化方案交给代工厂来直接进行采购和生产即可。品牌商刚开始不愿意做，云计算厂商就绕过了品牌商。

服务器已经实现了从OEM（代工生产）向ODM（设计制造）再到JDM的转型突破。（国内浪潮就是典型联合设计制造）。JDM模式：由互联网/云计算企业，与服务器生产商一起研发服务器。

商业模式的变化，在光模块等行业也出现了，都是因为技术变革带来行业格局变化。

1.3.3未来的模式

品牌服务商可能靠AI服务器夺回一些失地，AI时代将推动云基础设异构化、高性能化，随之带来的是对服务器厂商技术能力、产品性能要求的提升，是品牌厂商再次进行份额掠夺的重要契机。

2.中国国产化需求：中国服务器厂商崛起

国内服务器市场受去IOE 及产业升级影响，出现国产化、高端化趋势。国内服务器厂商浪潮/华为这几年国内份额和全球份额都有提升，特别是浪潮。

2013年棱镜门之后，信息安全被提升至国家战略层面。2014年以来中低端服务器领域国产化程度开始迅速提高，涌现了浪潮、华为、联想等一批本土企业。尽管在大型机领域对国外服务器进行替代还存在困难，但也在慢慢突破。2013年5月最后一台IBM小型机从支付宝下线，阿里率先实现了去“IOE”，即去掉IBM的小型机、Oracle数据库、EMC存储设备，转而使用X86服务器集群、云计算技术及开源数据软件支持IT系统运转，这意味着原本有小型机承担的一些非核心业务有望转移至X86服务器集群。

在此背景下，国外厂商在中国服务器市场陷入困顿，纷纷采用合资方式或合作的方式曲线入华，为国内服务器厂商带来发展契机。2014年华胜天成与IBM合资成立北京新云系统，未来IBM将协助华胜天成进行POWER服务器、数据库、中间件等相关软硬件产品和技术的消化、吸收及国产化研发；同年，联想收购IBM全部的x86服务器资产；2015年紫光股份成功收购HP旗下华三51%股权，未来惠普将协助紫光对旗下H3C品牌进行本土设计；同年，戴尔与中国电子建立合作关系，未来将支持中国电子在自主研发的操作系统上进行创新和市场推广，同时联合开发基于ARM架构服务器芯片的商业模式……国外厂商以技术换市场的做法为国内服务器厂商带来发展契机，未来x86服务器及高端服务器领域有望涌现更多的中国身影。

六．量和价

１.中国市场服务器量

IDC统计的国内服务器行业数据显示，2017Q1开启上一轮采购周期，服务器销量快速增长。行业经验来看，服务器更换周期:互联网3年、企业5年，因此预计2020年为新一轮换机周期开始。（通过Intel DCG业务，即数据中心业务的季度收入的同比变化，全球服务器芯片的需求周期大致在3-4年左右，与服务器的更替周期基本吻合。）

未来中期需求的驱动力来自：

互联网需求的驱动力：云计算/AI对算力需求指数级增长/5G带来的新应用

电信需求的驱动力：5G会带来的新增流量

政府需求的驱动力：政务上云/国产化

２.中国服务器市场的价格

17年服务器价格大涨，是因为硅晶圆市场吃紧，相关器件也跟着涨价，从而导致服务器价格大涨。而硅晶圆价格大涨的原因一个是车联网、物联网、储存、AI和比特币等应用的爆发，推升半导体需求大增；另一个是全球前五大硅晶圆厂商并未有扩充产能的计划，使得硅晶圆市况持续供不应求，带动报价大幅走高。

整体均价低于国际市场（5-7k），可能是因为我国在用数据中心中小型为主，机架数量占 61%，超大型数据中心仅为全球的8%，与发达国家相比企业的信息化程度不高，这决定了我国服务器存量市场中低端服务器占比较高，因此服务器均价低于全球水平。

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