通过分析134家企业征信牌照机构可见企业征信备案之难
企业征信机构备案始于2014年,在当时大力鼓励发展互联网金融导向下及在包容创新的监管环境里,企业征信备案不仅要求比较简单也容易获得。在2014-2016年的三年里共有147家机构完成了备案。此后受互联网金融整治影响,内资机构备案工作暂停,仅有两家外资机构完成了企业征信机构备案工作,分别是上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司于2017年10月9日由中国人民银行上海总部完成了备案;益博睿征信(北京)有限公司于2018年9月27日由中国人民银行营业管理部完成了备案。
而内资机构重新放开备案时间为2018年11月,第一家机构为福建品尚征信有限公司,其于2018年11月26日由中国人民银行福州中心支行进行了公示。该备案说明了暂停两年多的内资企业征信机构备案工作已重启,截至2021年12底共有39家机构完成了备案或在进行了备案公示,于此同时,人行对未连续六个月实质开展业务等机构进行注销,截至2021年底,共有52家机构被注销,目前,在人民银行各分支行完成备案或进行备案公示的机构为134家,如下对134家机构进行分析:
134家企业征信机构备案时间分布如下图:
通过上图可以看出,备案主要集中在2014-2016年,当时,受互联网金融发展影响及刚开始实施备案,备案较松,而后几年要求较高,条件更苛刻,因此,完成的备案机构相对较少。
从上图和表中看出,备案机构主要集中在经济发达地区,如北京、上海、广东(含深圳)、浙江、江苏、山东、重庆等省市,约占70%,而其他大部分省市为1-4家机构,同时,尚有西藏、黑龙江、新疆、宁夏等4省区无一家备案机构。
目前,备案机构资本性质主要有国资(行业协会)、民资、外资,具体分布如下图:
- 2018年(含)之后的备案机构分析
2018年11月26日,福建品尚征信有限公司获中国人民银行福州中心支行公示,截至目前共有39家机构进行了公示或公告,具体名单及分析如下:
序号 | 机构 | 注册资本(万元) | 性质 |
1 | 福建品尚征信有限公司 | 1000 | 民资 |
2 | 安徽省征信股份有限公司 | 50000 | 国资 |
3 | 成都金控征信有限公司 | 2000 | 国资 |
4 | 深圳前海征信中心股份有限公司 | 34507 | 民资 |
5 | 重庆百计信用管理有限公司 | 5500 | 民资 |
6 | 武汉光谷征信管理有限公司 | 1000 | 国资 |
7 | 企查查科技有限公司 | 5000 | 民资 |
8 | 常州企业征信服务有限公司 | 5000 | 国资 |
9 | 中电联(北京)征信有限公司 | 5000 | 国资 |
10 | 爱信诺征信有限公司 | 10000 | 国资 |
11 | 金堤征信服务有限公司 | 3000 | 民资 |
12 | 中博信征信有限公司 | 5000 | 民资 |
13 | 国网征信有限公司 | 5000 | 国资 |
14 | 甘肃征信股份有限公司 | 10000 | 国资 |
15 | 湖南华芯征信有限公司 | 3000 | 国资 |
16 | 北京金融大数据有限公司 | 10000 | 国资 |
17 | 紫金诚征信有限公司 | 2000 | 国资 |
18 | 天元大数据信用管理有限公司 | 10000 | 国资 |
19 | 东方微银征信服务(大连)有限公司 | 5000 | 民资 |
20 | 杭州征信有限公司 | 5000 | 国资 |
21 | 焦作市智慧金融服务有限公司 | 4000 | 国资 |
22 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 2000 | 民资 |
23 | 吉林省惠金信用信息服务有限公司 | 3000 | 国资 |
24 | 百行征信有限公司 | 100000 | 民资 |
25 | 上海生腾数据科技有限公司 | 5000 | 民资 |
26 | 江苏省联合征信有限公司 | 50000 | 国资 |
27 | 云南诺信云信息技术服务有限公司 | 3000 | 民资 |
28 | 广西联合征信有限公司 | 1000 | 国资 |
29 | 河南锦弘基石数据科技有限公司 | 3000 | 部分国资 |
30 | 广州金电图腾软件有限公司 | 2000 | 国资 |
31 | 科孚(上海)商务信息服务有限公司 | 495万美元 | 外资 |
32 | 锦誉征信服务(海南)有限公司 | 5000 | 民资 |
33 | 重庆阿茨网络科技有限公司 | 5000 | 民资 |
34 | 青海省征信有限公司 | 1200 | 国资 |
35 | 朴道征信有限公司 | 10000 | 国资 |
36 | 太原企业征信服务有限公司 | 5000 | 国资 |
37 | 浙江浙里信征信有限公 | 10000 | 国资 |
38 | 江西普惠征信股份有限公司 | 3960 | 国资 |
39 | 深圳征信服务有限公司企 | 20000 | 国资 |
上表中的备案机构相比较2018年之前的机构具有如下特点:
- 备案机构注册资本较大
本次备案机构注册资本相比较2018年之前大,主要为5000万和10000万居多,1000-4000为16家、5000万为11家、5500万为1家、10000万为5家、20000-100000万为6家。
- 每年备案数量较少
本次备案机构2018年为6家、2019年15家、2020年11家、2021年7家。相比2014年、2015年少的多。
- 备案机构主要出资人主要为国资
本次备案机构主要以国资为主,国资为26家、民资为12家、外资为1家。国资约占67%,为绝大部分。
- 国资机构主要以地方征信平台为主
本次备案机构以江苏联合征信有限公司、青海省征信有限公司、湖南华芯征信有限公司、成都金控征信有限公司等为代表的地方征信平台为16家,约占41%。
- 总结
通过以上分析,基于近几年企业征信牌照申请咨询服务和并购居间经验认为,目前申请企业征信机构备案是有一定的难度的,若想获得企业征信备案,需具备一定的实力,有独立系统、有稳定数据来源、有市场需求、有技术优势、产品开发能力等基本条件,同时,具有主体的独立性、业务模式独特性和可持续发展性、数据合规性等特色。另外,公司的业务是否符合征信行业由政府+市场到国家+地方的顶层结构设计规划和布局。
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