股市盛宴,看这个Excel插件如何玩转行情数据分析

​今日蚂蚁战略配售,又掀起一轮股市盛宴。

繁多的金融资讯终端,可以实时查看、分析股市、基金、债券等不同品种的行情,并提供五花八门的分析指标和分析图形。但那些热衷于行情数据分析的人,似乎又不满足于资讯终端提供的功能,因为他们都有自己的分析指标和分析模型,有自己的独门秘籍,迫切需要将资讯数据采集到可以自行处理的地方。

此外,金融资讯终端作为金融机构的标配,基金助理、总经理助理、调研员等数据分析师、业务分析师,需要根据企业和领导的需要,定期、不定期的处理市场数据,及时发送到相关人员的移动端。而金融资讯终端提供的固定报表,已不足以支撑灵活多变、及时性要求高的分析需求。

以某大行省分行的案例为例:

某资讯金融终端,是为机构用户打造的实时在线的综合金融分析平台,多市场、全品种、全天候为各类投资机构人士提供全方位决策支持。数据实时更新,涵盖品种齐全,分类准确,与国内外多家主流研究机构最新研究成果,自定义检索方便,查阅快速方便。

但其数据分析功能不够强大,进行数据分析有一定学习门槛,不支持Web端、移动端的数据报告发布,不支持Office报告的发布,不支持数据权限的管理。

行里需要一款数据分析平台,至少具备以下功能:

能够跨平台的采集资讯终端的数据

支持灵活的数据查询、数据分析功能,且学习门槛较低

支持Office报告的自动发布,其中数据能够自动更新

支持Web端报告的发布

支持移动端报告的发布,支持对接微信公众号,可选择报告的发送范围

支持报告的数据权限,即:同一张报表,不同人看到自己权限范围内的数据

进一步了解到:

该行并没有采购该终端的本地化部署,使用的是云账号。

数据分析人数大约在3~5人。

Smartbi解决方案:

一、资讯数据采集

1、在本地服务器部署数据库,用于临时存储资讯数据;

2、根据数据分析的需求,通过RPA技术采集资讯金融终端的数据到本地数据库;

3、使用Smartbi智分析云平台,部署本地网关,连接到本地数据库。

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二、数据处理和分析

1、本地终端电脑安装MS OfficeExcel

2、下载Smartbi Excel插件,并安装

3、连接本地数据库,使用RPA采集到的资讯数据

4、利用Smartbi Excel插件,在Excel中完成数据的调整、修改、加工和分析,支持大数据量的计算和样本数据预览

5、利用Smartbi Excel插件,在Excel中完成报告的表样制作和数据处理。

三、权限设置

根据行方需要,可在Smartbi智分析云平台中设置报告接收方的报告数据权限。

四、数据发布

1、报告可导出成Excel、Word、Pdf等文件格式,并通过RPA自动发送邮件到报告接收者邮箱;

2、报告可发布到Web端,报告访问地址可生成加密链接,接收报告者可在PC端通过浏览器打开;

3、报告访问地址可生成二维码,接收报告者可通过手机扫一扫访问;

4、报告可根据配置,定期、定时发布到微信公众号,接收报告者可在微信公众号绑定身份之后,在微信中打开、查看、评论报告。

五、方案价值

1、很多报告数量较多,但制作处理过程可以标准化,这部分报表可以通过系统自动完成,并定期自动发送到报告接收者,可以节省大量报告制作者的时间;

2、跨系统的数据采集,是一种创新技术,该技术的实践,减少了系统相关方的支持需求、支持时间和成本,降低了对相关方的依赖;

3、数据分析平台支持Excel插件,降低了自助分析的门槛,有利于报告制作者快速使用起来,数据分析、报告制作的时间成本大大降低;

4、数据分析平台使用MPP高速数据库,数据分析的范围可扩大到资讯平台中各品种的行情等大数据量的数据处理。

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