1 概述
全文分成四部分:
通过「行业背景」看行业本质;
通过「行业玩家」看行业生态;
通过「行业动态」看行业趋势;
通过「行业预测」看行业方向。
2 行业背景
随着云计算的普及,越来越多的企业将计算、存储、服务等上云,那么对于云上这部分基础设施,就自然获得了云的客户价值:敏捷、弹性、按量付费。但是企业总有线下部分,比如线下的办公场所,自有的数据中心(混合云架构)。企业网必须是一张线上线下统一的网,并且随着时间推移,越来越以云为中心。然而传统的企业网,高端的像MPLS,草根的像IPSec,越来越难以保障企业上云的价值:
- 敏捷:这要求企业网可以允许用户不用关心底层的基础设施,可以在分钟级别内完成全球部署。
- 弹性:这要求企业网可以允许用户可以不用预留容量,可以在需要的时候随时进行伸缩。
- 按量付费:这要求企业网可以允许用户可以将CAPEX转成OPEX,甚至可以在不使用的时候不付费。
传统的企业网成为了企业云网融合的瓶颈,SD-WAN就在这样的背景下应运而生。由此可以推出:
第一、虽然SD-WAN的主语是WAN是网,但它的本质是云,是广域网的云化,它的灵魂是应用,是场景。
这也可以和当前国内的市场情况相印证:很多号称在做SD-WAN的厂家,宣传得比较光鲜,但是市场做得并不怎么样,反倒是那些没说自己在做SD-WAN,一门心思在解决一个具体场景化问题的企业,市场反而做得不错.
第二、SD-WAN不是一个产品。
因为你没法通过SD-WAN这个产品名,定位这个产品要解决一个什么样的问题;它也不是一种技术,因为你没法确切的说它是一种什么样的技术,也没法有确切的技术标准,这个说法可能会有争议,因为近年来国外像MEF,国内像信通院,一直在做各种标准测试和认证,但这种标准认证,感觉更像是一种行业最佳实践(对促进行业成熟和健康发展很有必要);它更像是一种生产方式的变迁,一种由广域网云化导致的生产方式变迁。既然是一种生产方式的变迁,那就可以进一步推导出:
- SD-WAN在单点技术上可能不是革命性的创新,但它改造的对象是广域网,后者已经是一项渗透到现代社会的方方面面的基础设施(Internet就是最大的广域网),这种连接型创新会对整个行业造成非常深远的影响。这种影响,可以拿集装箱的发明做类比:集装箱如果作为一项单点技术非常简单,但它推动了货运方式的变迁,把全球90%以上的海运、陆运、码头,甚至造船业都卷进来做了深入变革,甚至重塑了全球制造业的新格局。
- 生产方式的变迁,不是一家企业就能独立完成的,它会有自己的生态,会有自己的趋势,这种趋势甚至没法在一开始准确预测。这里特别愿意引用《罗辑思维》第84期《改变世界的箱子》中,对集装箱发明之后带来的影响描述:
“基于底层逻辑的连接型创新一旦展开之后,你没法控制和预测它未来的发展情况”。
“集装箱诞生之后产生的第二个后果,是整个产业生态里面人的命运被改变了,而且改变的方向,当时身处其间的人是没法想象和预测的”。
第三、这也可以进一步解答一个令人困惑的问题:为什么这个名义市场并不大的行业会持续火热?
说它名义市场并不大,是因为根据Gartner、IDC等调研机构预测,整个行业规模在2023年大致在40-60亿美金之间;说行业持续火热,是因为一方面巨头死死咬住这个行业不放,另一方面创业公司持续涌入,近两年的SD-WAN的行业会议,都被戏称“厨师数量超过食客数量”了。这是因为虽然企业网在快速外化(即内网内容越来越少,外网内容越来越多——符合企业云化的趋势),但是企业网不会消失,只是演变成了另外一种形态,一种云的形态。SD-WAN的本质就是广域网的云化,所以对巨头而言,这不仅仅是当前收入问题,而是要么现在就入场参与演化,要么就会被彻底排除在未来的企业云网市场之外。
3 行业玩家
整个行业生态大致有三类玩家:设备商、运营商和云厂商。以下分别对他们的生态位、处境及策略做简略分析。再次说明,这是对这些玩家的外部视角分析,可能在其中的内部人士看来,并不准确或者精确,欢迎同行指正交流。
3.1 设备商
传统的设备商都是一些大象,反应会相对较慢,这也给了创业公司机会,所以设备商可以进一步分成传统和