从广域网云化看SD-WAN

1 概述

全文分成四部分：

通过「行业背景」看行业本质；

通过「行业玩家」看行业生态；

通过「行业动态」看行业趋势；

通过「行业预测」看行业方向。

2 行业背景

随着云计算的普及，越来越多的企业将计算、存储、服务等上云，那么对于云上这部分基础设施，就自然获得了云的客户价值：敏捷、弹性、按量付费。但是企业总有线下部分，比如线下的办公场所，自有的数据中心（混合云架构）。企业网必须是一张线上线下统一的网，并且随着时间推移，越来越以云为中心。然而传统的企业网，高端的像MPLS，草根的像IPSec，越来越难以保障企业上云的价值：

• 敏捷：这要求企业网可以允许用户不用关心底层的基础设施，可以在分钟级别内完成全球部署。
• 弹性：这要求企业网可以允许用户可以不用预留容量，可以在需要的时候随时进行伸缩。
• 按量付费：这要求企业网可以允许用户可以将CAPEX转成OPEX，甚至可以在不使用的时候不付费。

传统的企业网成为了企业云网融合的瓶颈，SD-WAN就在这样的背景下应运而生。由此可以推出：

第一、虽然SD-WAN的主语是WAN是网，但它的本质是云，是广域网的云化，它的灵魂是应用，是场景。

这也可以和当前国内的市场情况相印证：很多号称在做SD-WAN的厂家，宣传得比较光鲜，但是市场做得并不怎么样，反倒是那些没说自己在做SD-WAN，一门心思在解决一个具体场景化问题的企业，市场反而做得不错.

第二、SD-WAN不是一个产品。

因为你没法通过SD-WAN这个产品名，定位这个产品要解决一个什么样的问题；它也不是一种技术，因为你没法确切的说它是一种什么样的技术，也没法有确切的技术标准，这个说法可能会有争议，因为近年来国外像MEF，国内像信通院，一直在做各种标准测试和认证，但这种标准认证，感觉更像是一种行业最佳实践（对促进行业成熟和健康发展很有必要）；它更像是一种生产方式的变迁，一种由广域网云化导致的生产方式变迁。既然是一种生产方式的变迁，那就可以进一步推导出：

• SD-WAN在单点技术上可能不是革命性的创新，但它改造的对象是广域网，后者已经是一项渗透到现代社会的方方面面的基础设施（Internet就是最大的广域网），这种连接型创新会对整个行业造成非常深远的影响。这种影响，可以拿集装箱的发明做类比：集装箱如果作为一项单点技术非常简单，但它推动了货运方式的变迁，把全球90%以上的海运、陆运、码头，甚至造船业都卷进来做了深入变革，甚至重塑了全球制造业的新格局。
• 生产方式的变迁，不是一家企业就能独立完成的，它会有自己的生态，会有自己的趋势，这种趋势甚至没法在一开始准确预测。这里特别愿意引用《罗辑思维》第84期《改变世界的箱子》中，对集装箱发明之后带来的影响描述：

“基于底层逻辑的连接型创新一旦展开之后，你没法控制和预测它未来的发展情况”。
“集装箱诞生之后产生的第二个后果，是整个产业生态里面人的命运被改变了，而且改变的方向，当时身处其间的人是没法想象和预测的”。

第三、这也可以进一步解答一个令人困惑的问题：为什么这个名义市场并不大的行业会持续火热？

说它名义市场并不大，是因为根据Gartner、IDC等调研机构预测，整个行业规模在2023年大致在40-60亿美金之间；说行业持续火热，是因为一方面巨头死死咬住这个行业不放，另一方面创业公司持续涌入，近两年的SD-WAN的行业会议，都被戏称“厨师数量超过食客数量”了。这是因为虽然企业网在快速外化（即内网内容越来越少，外网内容越来越多——符合企业云化的趋势），但是企业网不会消失，只是演变成了另外一种形态，一种云的形态。SD-WAN的本质就是广域网的云化，所以对巨头而言，这不仅仅是当前收入问题，而是要么现在就入场参与演化，要么就会被彻底排除在未来的企业云网市场之外。

3 行业玩家

整个行业生态大致有三类玩家：设备商、运营商和云厂商。以下分别对他们的生态位、处境及策略做简略分析。再次说明，这是对这些玩家的外部视角分析，可能在其中的内部人士看来，并不准确或者精确，欢迎同行指正交流。

3.1 设备商

传统的设备商都是一些大象，反应会相对较慢，这也给了创业公司机会，所以设备商可以进一步分成传统和