[ZT]股市经验谈--入门篇

股市经验谈--入门篇

话说离我进入股市已经还差2天就整整十个月了.在这一年一度的节日里,我不由得要总结一下过去所走过的路.

股市真的很血腥,很残忍,尸横遍野,万里哀号. 只可惜大部分抬脚迈入股市里面的人都没有意识到,都以为那里是鲜花遍地不用费力就能发财的好地方,我就十分不理解,为什么人们平时对于他辛辛苦苦分分积攒的血汗钱那么精打细算的珍惜和在乎,而进入股市里却好像忘记了一切一样盲目冲动自大鲁莽.看到无知的人们贪婪和愚昧的样子,我只能惋惜的摇摇头.就像那句老话说的:可怜之人必有可恨之处.

我的一个习惯是进入一个行业之前,阅读许多相关方面的书籍. 这次也不例外.

大约一年半以前,也就是2008年的夏天,我就在开始在着手这件事情了,很偶然的机会,我在八卦三路的图书批发市场买了两本书,
一本是:<股市分析软件用法详解> http://www.douban.com/subject/2025607/ 他让我对一些基本概念入了门,是一本对基础知识入门的好书,尤其是书的后半部分,关于K线图,成交量,经典理论等知识的讲解.
另外一本是:<股票投资的24堂必修课> http://www.douban.com/subject/2005378/ 这本书实在是我的良师益友,我已经看了5,6遍了,甚至我为他写了篇读后感:<http://www.douban.com/review/1791436/>,虽然后来又看了很多书,但是我发现,这本书所给出的方法,是其他书所推导出来的结论,比如说:为什么要按照他说的这个时段买? 为什么要按照他的时段卖! 后来,当我读了很多关于庄家操盘的书以后,发现,那个时段,竟然是最稳妥最安全的买入时机,省去了漫长的等待和被套牢的风险. 真的是让人拍案叫绝.(:Bravo)

从此William J.O'Neil深深地印入我的投资生涯里,作为我的第一个老师.

然后我找到了他在中国出版的其他几本书,其中一本叫做:<笑傲股市> http://www.douban.com/subject/1139730/ 时间上是写在24堂课的前面,依然非常非常经典,不知道为什么,我读他的书,总觉得写的太少了,能不能再多写一些几句,我还没看够就没了. 这本书我也读了很多遍.

当你熟读<股票投资的24堂必修课>+<笑傲股市>以后,就可以去看他的第三本书了:<http://www.douban.com/subject/1430074/>,这本书是前两本的浓缩图像版,更薄更少更多图.

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总之,我稀里糊涂的就进入了股市.

新人入市,无论之前读了多少书,都会忍不住的频繁去买入,卖出;买入,卖出;买入,卖出. 一空仓就难受,每日盯盘,兴奋异常. 折腾来折腾去,损多益少,痛定思痛,才会发觉短线又累赚钱又少. 那该怎么做?

答曰:持有! 什么时候买入? 持有多久? 什么时候卖出? 这就成为你下一个阶段的要学习的目的了. 也就是这个时候,你会开始认真考虑William J.O'Neil 书中所说的你自己的投资系统了.

每个人都有适应其自己的投资系统,每个人都不同,每个人都有其自己的标准,成功的人有成功的投资系统,失败的人也有其失败的投资系统.

拿我来说,首先我确定大名鼎鼎的巴菲特的投资系统不适合我,因为我认为中国这个股市不是价值投资市,完全是政策庄家炒作市,巴菲特那套对我来说太慢,而且我又没有那么多精力去研究公司和大笔资金来投资,所以放弃显赫的价值投资系统. 我的投资系统是按照图像和大趋势的投资系统,具体操作细节是按照William J.O'Neil所说的全套方式,他说过:'我的这套投资方式要用就全用,不要只用一部分,这样必定失败,别说我骗你.'

关于投资系统,我读<巴菲特与索罗斯的投资习惯> http://www.douban.com/subject/1429642/ 时写过一篇类似于读后感的总结,里面进行了讨论: http://www.douban.com/group/topic/6570563/

讲完投资系统,基本上你也已经在股市里摸爬滚打了5,6个月了,对股市的理解也越来越深刻,也不会像开始一样毛毛糙糙的浮躁了. 现在,你应该能管住你的手,不要空仓就难受,要学会把握时机,记住,一个月最多出手一次,按系统交易,当系统告诉你出来以后,休息,等待时机. 只有无知的小散户才会一天到晚买来卖去毫无记性的天天在股市里蹦跶,并在大跌的情况下,天天想着抄底.O'Neil说过:为什么要去抓住一把势如破竹的匕首呢.

如果你完全理解我说的以上这些东西,并严格执行你的交易系统,恭喜你,你又一次Level Up了.

下面,我们该往哪个方向走呢?

答曰:完善你的知识库!

虽然你按照你的交易系统赚了些钱,但是进入这个血腥的股市,你还需要更多的知识当作你的护甲,以便在残酷的战斗中生存下去.

知识!前人的知识,前人的经验,从哪里来? 读书,读好书! 很多小散户认为股市的书都是骗人的东西,从来都是不屑一顾,全凭自己的感觉买卖,在我看来真是可悲啊. 读书,读好书,才是增强实力的方法之一.

何为好书? 首先,外国名著,比如<股市趋势技术分析> http://www.douban.com/subject/3078952/ 等. 其次,国人写的系统化的著作,比如说<证券操盘技术> http://www.douban.com/subject/3587054/ ; <庄家克星> http://www.douban.com/subject/3519556/ 等 .

说到这里,由于语言的匮乏性:<http://blog.csdn.net/Eric77/archive/2004/09/09/98833.aspx>, 容我多讲一句,怎样读好书:<http://blog.csdn.net/Eric77/archive/2009/12/19/5037968.aspx>.

其实股市犹如武林,有人的地方就会有江湖,有江湖就会有流派,股市也不例外.所以,你至少要了解股市里的几大门派和支撑其的理论,比较主流的有:道氏理论,趋势理论,波浪理论,量价理论,K线理论,支撑压力理论,循环周期理论等.

我觉得趋势理论很重要,明白K线图,并要深刻理解量价关系,使用均线系统作为辅助.

对了,我对那些技术分析指标很少去用,比如说MACD,KDJ,RSI,超买超卖等,但是我想对使用它们的人说一声,要了解它们的成因和最佳使用条件,明白其计算的方法,熟悉这个指标的优点和缺点,庄家已经对这些指标了如指掌,很容易使其短时间按照自己的意愿发展,同时尽信书不如无书.

好了,当你把这些东西学会并熟练以后,我相信一定过了很长时间了吧,对股市的体会也已经越来越深刻,随着你赚到的钱,还有你赚到的信心.

如果你想更进一步的发展,或者你想了解股票背后的事情.那么恭喜你,你的思想又向前迈了一步.

中国的股市,每只股票没有庄家的拉升是不会有太大作为的,但是庄家是怎样做到的呢? 有句老话揭示了一切:想抓住坏蛋就一定要像坏蛋一样思考.

由于信息的局限性和我自身经验的不足,很抱歉,我无法告诉你更多.但是,幸好,有人愿意将自己的经验拿来分享: <庄家克星>http://www.douban.com/subject/3519556/ 和 <跟庄细节>http://www.douban.com/subject/3629464/ 大致可以给你指明方向,而对于第一本书,我给予了5颗星(就是满分),而第二本书,我给予了4颗星,因为它没有第一本那么具有系统性. 但这两本都是好书,可以互相借鉴着看一下.

俗话说,不想当将军的士兵不是好士兵,当你有很多钱,大约5000万以上吧,就可以试着去操作一只小盘股了,体会一下当庄家的味道.

恩,以上就是我这几个月以来的体会和心得,一直想写,一直没时间,今天终于抽空写出来了,有些地方思想发散的太厉害,词不达意,写的不好,多多指教,谢谢大家,吃个面包.

//16:18


//2009-12-28 10:54

早上的时候,回想起这篇文章,我突然发现我忘记写了一个至关重要的事情,也就是一个庄家操作的核心思想,现在给补上:

简单来说:
当庄家建仓的时候,他的目的是拿到廉价的筹码,大约30%~60%左右,这个阶段,他会尽量杀价,或者上下折腾,来获取筹码.
以后的几个阶段,就要体现庄家的这个核心思想了:
It is : [ 提高散户平均持仓成本.]
何为 '提高散户平均持仓成本' ?
庄家无论在拉升阶段,盘整阶段,出货阶段,都要遵从这个思想.
拉升时的猛,就是为了不让散户得到低位的廉价筹码.
盘整时的长,就是为了让散户们充分换手,把之前廉价筹码洗清,让后来的散户得到高位筹码,并且只留下意志坚定的投资者,这样下轮拉升时不会出现大量抛盘.
出货时的快速下跌,就是为了让大量散户被套牢到高位,舍不得割肉,庄家在下面可以慢慢派发.

所以,这个核心思想很重要,庄家不是不让散户参与赚钱的阶段,它也希望你们来,但是要被折磨和考验. 各位要仔细体会一下. 祝君好运.