表单利用OA系统建模，随需而变，灵活适用不同场景

当今企业为了防控风险、提高效率，越来越重视管理的精细化、个性化，对于各种企业管理软件也提出了更高的要求：能够随需而变、开发成本低、上手快……
针对企业管理现状，通达创新吸收了服务大量客户的实施经验，利用OA系统通过以业务为导向、以引擎为支持、可以快速搭建应用系统的建模平台。
OA智能表单通过信息汇总、数据集成、流程申报的特色功能，在合同、人事、财务等不同场景中大展身手。

一、OA表单建模功能应用典型场景
1、合同管理
对于企业复杂的销售合同管理需求，流程审批过程长、种类多而且审批节点复杂。通过相关OA系统流程搭建和表单建模功能，实现了销售合同的全过程管理。
**客户入库申请流程：**合同中的数据，通过OA流程的流转，自动存为表单建模中的客户信息，形成客户库。签订合同的时候直接选择客户，带出相关的客户信息，填写合同产品明细。
**商品发货流程：**在发货时，选择对应的合同，带出相应的合同信息及发货的明细信息，对合同签订好的发货数量进行核销。
发货流程审批结束之后，在客户库的客户卡片中生成对应的财务信息（应收款金额和应开票金额）。
**收款开票流程：**通过收款和开票流程对已经发货的产品明细进行核销，同时在客户卡片上生成对应的已收款金额和已开票金额，这样该客户对应的未收款金额和未开票金额相应也可以计算出来。

在台账中，查询一个客户的卡片信息，通过TAB页，可以了解该客户的基本信息，主要的财务信息和之后发生过的合同，发货，收款和开票信息。每一个台账信息都可以追溯到原来审批的流程。
实现了客户与合同、发货、收款和开票的大协同，基本解决了企业的销售合同管理。此外，为了保证合同台账安全，通过OA系统权限控制功能，设置为只有相关的人员才能查看台账。
合同管理的各个环节环环相扣、紧密相连。通过对合同收/付款计划的跟踪分析，制定企业资金预算计划，掌控企业收/付计划情况……让企业的合同管理不仅仅是规范合同流程，更是构建一个经营管理的预警平台。
2、绩效考核
OA系统通过表单建模，实现员工绩效数据的收集及展示。为了保证能够适用不同员工、不同标准的绩效考核，员工绩效考核流程能够根据不同部门和岗位进行相关数据的控制。
流程数据反写表单建模模块，并通过表单建模权限功能对数据的权限分配及汇总推送。

最终形成绩效考核数据台账，通过权限控制功能，部分领导有查看整个公司绩效数据；每个人通过点击自己的个人卡片，可以查看自己的绩效数据；实现部门负责人可以查看下属所有绩效数据，并且报表数据筛选功能快速定位到相关信息。
3、客户管理
客户管理相关流程搭建好后，再通过表单建模功能搭建需要的页面模块（如询盘管理、客户档案管理等模块），然后通过设置使得模块和流程之间的数据相互关联、打通。
使得客户数据可以存储、展示、并且使数据在OA系统中可以被调用，实现客户资料统一管理，查找有序。
二、OA表单建模功能应用价值
1、数据高度集中，一张表汇总所有数据，便于查找
2、搭建平台时间快、成本低，灵活适用于各种场景
3、高度结合流程，过程可追溯，实现各环节的协同