半米系列:(1)移动母婴医疗健康市场分析

1.文档介绍

1.1 文档目的

通过对母婴群体和移动母婴医疗健康市场的研究，估算移动母婴医疗健康市场规模，判断移动母婴医疗健康市场前景。

1.2 内容概要

通过阅读相关文章，了解移动母婴医疗健康市场现状，估算移动母婴医疗健康市场规模，分析移动母婴医疗健康市场的优劣势，发现威胁与机会。

2、行业分析

2.1 行业背景简介

2.1.1移动母婴医疗健康市场背景

母婴医疗健康是母婴行业除母婴社区、母婴电商外的另一大垂直细分领域，是母婴与医疗的痛点交叉地带。随着二胎政策全面开放，8090后不断步入适育年龄，新的婴儿潮即将到来；另一方面，互联网用户习惯正全面向移动端迁移，以及随着现代生活方式下人们在孕育健康方面遇到的挑战越来越多，围绕着移动母婴医疗健康市场的发展逐渐被驱动加快，移动母婴医疗健康市场正进入一个新的时期。

2.2 宏观经济分析（PEST法）

2.2.1政治

2015年10月，全面二胎政策开放，中短期内将推动新生儿数量增长，刺激母婴健康行业发展；

《关于推进和规范医生多点执业的若干意见》为方便医生多点执业松绑；

2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》鼓励互联网与医疗结合推广，在线医疗卫生新模式；

《关于促进健康服务业发展的若干意见》中表示到2020年将建立体系完善，机构合理的健康服务业体系。

2.2.2经济

据国家统计局数据，2015年中国居民人均可支配收入达到21966元，比上年增长8.9%；2015年人均医疗保健支出达到1165元，超过人均生活用品及服装衣着支出；孕婴童支出消费成为母婴人群家庭支出中最主要支出。

2.2.3社会

全面二胎政策开放后，每年可新增新生儿100~150万；

相比6070后，8090后的年轻父母具有超强的消费意愿与精细化的培养理念；

高龄产妇逐渐显现，年龄特征在35~55岁，助推母婴医疗健康行业发展。

2.2.4技术

用户习惯移动端迁移化进程加速，70%以上的8090后年轻父母在通过移动端关注母婴健康；

大数据分析和应用技术深入医疗服务业，提高医疗效率和医疗效果；

智能硬件，VR/AR等前沿技术在母婴医疗健康领域有着丰富的应用场景。

2.2.5小结

2.3 竞争态势分析（波特五力模型）

2.3.1供应商

医院作为移动母婴医疗健康市场的供应商来源，如果不允许医生多点行医，将会非常不利于医生在线上环境发展。随着国家政策利好于医生多点行医，供应商问题简化为各大医疗平台争夺好医生的优质资源问题。

2.3.2买家

移动医疗买家一般都是年轻人，更懂如何使用移动端，追求便捷，消费能力强。

2.3.3潜在竞争者

大众点评、支付宝、微信等综合服务平台，优质医院自有服务号，全球医疗资源在线化带来的外来竞争者

2.3.4替代品威胁

医疗资源危机解除，医疗相关的智能设备普及。

2.3.5同行业公司竞争

移动医疗头部代表企业已普遍颇具规模，母婴移动医疗也竞争激烈，多家公司在此在此垂直领域深耕，而综合型母婴产品也看中这一领域的发展潜力，在母婴医疗保健领域有所涉足。

2.3.6小结

上述五种角色共同影响着市场，其中占主导地位的是优质医生资源这一因素，因为如果优质医院自己进军移动医疗市场，将会因其过硬的专业能力吸引用户的关注，或者如果某一个产品与知名医院达成战略伙伴关系，也会更容易获得消费者的信赖。但是目前知名医院并没有明显进入移动市场竞争的意愿，因此潜在竞争者不能算为主导因素，一流医院的医生资源才是。其次是同行业的头部公司会带来一定的威胁，因为用户、线上线下资源正逐渐集中在头部公司，不利于新公司进入市场。

2.4、市场现状分析

2.4.1市场阶段判断

移动医疗市场整体处于发展阶段，已被广大用户群体所熟知，开发相关产品的公司众多。然而细分到移动母婴医疗健康市场，目前还处于导入阶段，有待开发。原因是移动母婴医疗健康市场具备了三个特点：首先，当前产品中虽然有一些已经有较大的知名度，但是市场整体还处于大中小公司竞争中，未形成明显的头部公司；其次，用户群体对于医疗健康的关注度高，在母婴用户搜索词中，“生理健康”关联度TGI=2.21，这说明用户需求强烈；最后，孕育工具产品的用户粘性大，目前母婴类产品中用户粘性排名第二，甚至可以大胆预测，排名第一的综合类平台产品中因孕育工具功能而产生的粘性数据也在其中占一定比例。因此移动医疗母婴市场还处于导入阶段。

2.4.2市场规模估算

移动医疗母婴市场可以按照移动医疗市场人口规模*母婴群体在线咨询占比进行估算，艾媒咨询数据显示，2016年年底，中国移动医疗市场用户接近3亿。母婴群体在线咨询占比可以根据独角兽工作室提供的在线问诊细分科室咨询次数分布估算，约为40%左右，市场用户规模估计可达到1.2亿人以上。

因此移动医疗母婴市场人口规模在1.2亿人以上。

2.4.3市场问题

根据罗兰贝格《2016中国母婴市场研究报告》显示，80%消费者表示在接受母婴童服务时可能会购买产品，半数以上消费者在购买母婴童产品时会同时考虑线上线下渠道。这说明母婴用户对移动医疗产品接受度较高，且具有付费意识。目前市场难点应在于如何为用户提供满足其需求的产品，打通线上线下医疗服务障碍，然后通过优质服务溢价，从而引导用户消费获取更优质的服务。

3、微观个体研究

3.1用户研究

3.1.2妈妈群

分布：二三线城市用户人群占比将近一半，且有上涨趋势，二三线城市将成为市场竞争红海。

年龄：31岁及以上人群占比迅速增加(61%)，年龄有上升趋势。

消费能力：以中高档消费为主，消费能力有不断提高趋势。

3.1.3泛母婴群体

妈妈人群依旧是主要用户群体，但随着母婴市场向家庭经济延伸， 母婴市场用户人群多元化萌发，爸爸人群和祖辈人群开始加入育儿消费阵营。部分互联网厂商开始根据在不同场景不同身份所产生的商品服务需求，不断扩充品类和服务，满足整个家庭成员的育儿需求，形成以妈妈人群需求为中心，其他家庭成员为辅的购物及综合服务平台。

3.2市场SWOT分析

3.2.1优势(S)

母婴用户社交化程度高，粘性大，优质的移动医疗产品一旦获得用户认可，在用户群体内更容易获得自发传播，而且如果产生品牌效应，将有可能借一个品牌产品打造0~12岁阶段婴童用户的衣、食、住、行、用、娱、乐等需求形成的消费产业体系。

3.2.2劣势(W)

行业内产品竞争激烈，且差异化不明显，门槛较低，母婴医疗的资料在网上都能免费找到。

3.2.3机会(O)

短期市场受政策利好影响，移动医疗获得支持，二胎红利带来大量的潜在用户。长期市场应结合当前最新技术，包括在医疗方面和互联网方面。通过前段时间国内出生第一例基因改造婴儿可以发现，尽管社会争议巨大，还是有人愿意以身试险，说明用户对婴儿健康进一步改善的需求强烈。因此如果短期人口红利逐渐消失，长期市场应该更加关注医疗和智能设备在孕育环节的使用。目前，智能设备的普及也为移动医疗后续市场发展方向做好了铺垫。

3.2.4威胁(T)

生育率持续下降，生育意愿降低，特别是生活压力大的一线城市，如果政府不出台强有力的政策加以引导，二线城市的二胎红利消耗完，市场或将萎缩。

3.2.5策略——SO结合型

以差异化入手，占据用户心理，产品中结合社交玩法，引导用户分享自己经历或诱导其传播产品。未来该市场的发展方向应紧跟潮流趋势，向AI大数据、智能化穿戴设备进军。

4、市场分析结论

移动医疗母婴产品市场潜力巨大，根据易观统计数据显示，目前移动母婴细分领域中，孕婴健康和工具助手的用户规模为1126.19万人，根据估算，母婴在线咨询用户规模可达到1.2亿人以上，说明缺口巨大。市场整体规模2020年预测将达到416.9亿元。以上资料说明移动医疗母婴产品目前还是蓝海。

问题集中在市场内部竞争压力大，产品同质化严重，行业门槛较低，母婴健康的资料在网上都能免费找到的部分。因此未来移动医疗母婴市场的发展应该向专业度、技术方向进发，因为用户更信赖专业医生、更看好高科技为孩子健康带来的实际效果。

参考文献

《2018中国互联网母婴市场年度综合分析》

《动脉网：2018年中国医生移动App行业发展报告》

《医疗+分享，会擦出怎样的火花？》

《新三板智库：移动医疗行业研究》

《春雨医生：2017年互联网医疗价值报告》

《艾媒咨询：2016-2017年中国移动母婴行业研究报告》

《罗兰贝格：2016中国母婴童市场研究报告》

《艾瑞咨询：2015年中国母婴App用户洞察》

《易观国际：2016中国移动母婴医疗健康行业专题报告》