odoo基础之联系人与导入数据

一、联系人管理

在Odoo中，联系人是重要的基础数据之一，它们与多个功能模块相关联。设置联系人时需要特别注意权限的分配，以确保数据的安全性和准确性。

1.联系人创建与编辑

        在Odoo中，可以轻松创建和编辑联系人信息，包括姓名、地址、电话号码、电子邮件等关键数据。

​ ​进入联系人应用程序

​ ​点击新建联系人或者选择修改联系人信息

​ ​选择公司与个人

​ ​个人：公司名称、地址、税项、职位、电话、电子邮件、网站、语言等

​ ​在聊天方式中选择添加特定联系人的信息​

​ ​ ​-联系人：用于整理特定公司员工的详细联系方式（如：首席执行官、首席财务官等）。

​ ​ ​-发票地址： 所有发票的首选地址。当您为属于该公司的订单开具发票时，默认选择该地址。

​ ​ ​-送货地址： 所有送货首选地址。当您交付属于本公司的订单时，默认选择该地址。

​ ​ ​-私人地址：私人地址仅授权用户可见，包含敏感数据（如：员工家庭地址）。

​ ​ ​-跟进地址：后续报告首选地址。发送逾期发票提醒时，默认选择该地址。

​ ​ ​其他：公司的其他地址（如：子公司地址）。

​ ​输入公司名称，与公司进行关联

​ ​在联系方式下面会显示与公司关联的联系人

2.联系人类型

在Odoo中，联系人可以设置为多种类型，如客户、供应商、潜在客户等，这有助于更好地组织和管理不同类型的联系人。

3.联系人权限设置 ​

​ ​在设置界面中，点击用户和公司，选择用户，可以为不同的用户设置不同的联系人查看和编辑权限

​ ​进入用户界面，点击访问权限，就可以对用户设置权限

​ ​ ​​用户：仅自己的单据：在销售应用，用户只能访问自己的数据。

​ ​ ​用户：所有单据：用户可访问销售系统中每个人的所有记录。

​ ​ ​管理员：用户将有权访问销售配置及统计报告。

二、数据导入与导出

Odoo提供了强大的数据导入功能，支持从CSV文件等外部数据源导入数据，这对于初始化系统或批量更新数据非常有用。

1）导出数据

在联系人界面中，右上角可以切换多种视图，点击列表视图，选择联系人，可以对其进行操作（导出，存档，删除等）

点击导出，选择导出格式、是否更新数据（导入兼容的导出，关系到将数据导回odoo） 、选择要导出的字段

2）导入数据

在联系人界面中，点击设置图标，选择导入记录

点击上传文件，选择要导入数据的文件，确保文件的格式和内容与Odoo中的字段相对应。

可以选择测试导入，重新加载文件，取消导入，删除和修改字段等操作

1. 处理重复数据：如果在导入过程中遇到重复的数据记录，Odoo会根据“外部ID”或“数据库ID”来判断是创建新记录还是更新现有记录。
2. 字段映射：在导入过程中，需要确保CSV文件中的字段与Odoo中的字段正确映射，以确保数据的准确性。
3. 默认值与空值处理：如果在CSV文件中没有为某些字段设置值，Odoo会向这些未定义的字段分配默认值。但是，如果CSV文件中明确设置了空值，Odoo会在相应字段中设置EMPTY值，而不是分配默认值。

总的来说，Odoo的联系人管理和数据导入功能为企业提供了灵活且高效的方式来管理业务数据和联系人信息。通过合理利用这些功能，企业可以更加高效地运营业务并做出明智的决策。