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在主菜单,点击左侧【基本资料】,点击【客户档案】,进入,
或者点击顶部菜单【档案】,然后点击【客户档案】,进入。
在这里可以进行【客户档案】的增删查改等管理操作。
点击顶部菜单【新建】,【客户编号】会递增自动生成,我们只需要录入【客户名称】。
【客户档案】其他的信息是非必填项目,有的话就填,没有就不填。以前【客户】的相关信息我们可能用笔记录在纸上,现在,【客户】的相关信息,比如:联系人,电话,地址,银行账号等,就可以记录在软件里,而且还可以信息共享,多台电脑协同工作,【客户档案】也可以导入导出。
【客户档案】信息录入完毕,点击顶部菜单【保存】,即可完成【客户档案】的建立。
这样我们在做【销售类】单据时,单据的表头就可以看到,并选择。
点击【客户】旁边这个“放大镜”按钮,会弹出【客户档案】查询选择界面,如果【客户档案】不存在,那么可以在这里直接进行【客户档案】的建立,然