渤海银行2020年报：零售业务突出，消费贷、信用卡不良率翻倍

近日，港交所上市公司渤海银行（HK:09668）公布了2020年度业绩报告。财报显示，渤海银行2020年的营业收入、净利润规模均实现了同比增长。

具体来看，渤海银行2020年实现营业收入324.92亿元，同比增幅14.50%，继续保持两位数的增速。同期，渤海银行的净利润为84.45亿元，同比增长3.07%，增幅下滑至个位数。

 

营收、利润双增

贝多财经了解到，早前的数据显示，渤海银行2019年实现营业收入283.78亿元，同比2018年的232.1亿元增长22.27%；净利润81.92亿元，同比2018年的70.8亿元增长15.7%。

另一方面，渤海银行在招股书中公布的经营业绩数据与官网发布的2019年业绩不符，出现了“数据打架”情况。官网披露的业绩显示，该行2019年营收282.82亿元，同比增加22.04%；净利润83.36亿元，同比增长17.73%。

由于会计准则不同，出现个别差异也属于正常情况。不过，按照招股书数据，渤海银行2018年的营收较2017年的252.5亿元减少了20亿元，同比下降8%。这一年，该行第三大股东中远海发（SH:601866）也选择放弃认购增发股份。

2019年，渤海银行营收283.78亿元，较2018年增长22.27%，但较2017年仅增长了12.39%。以此来看，随着业绩的持续增长，渤海银行的盈利同比增速逐渐放缓，已经降至个位数。

其中，2019年同比增长15.7%，而2020年则同比仅增长3.07%，减少约12.6个百分点。整体来看，渤海银行2020年的营收、利润规模均保持着同比增长的趋势。

 

有股东快进快出

2020年2月，渤海银行公开向港交所递交IPO招股书，于同年7月16日正式在港交所挂牌交易，发行价为4.8港元/股。IPO首日，IPO首日盘中便跌破发行价，但在收盘持平。

值得一提的是，渤海银行于港交所挂牌交易的同日，港交所上市公司中国宏泰发展（06166.HK）就将其所持股份卖掉。根据后者公告，其以1.196亿港元出售合共2499.95万股渤海银行股份，亏损约40万港元。

 

而在2020年7月3日，中国宏泰发展曾公告称，将以1.2亿港元认购渤海银行首次公开发售中的股份，最终投资额将视最终分配而定，并称认购事项为具吸引力的投资，亦能为集团带来潜在投资回报等。

但结果并不理想，中国宏泰发展选择了快进快出。与之相符合的是，渤海银行在港股发售股份时，并未获得足额认购。其中，香港公开发售部分认购仅占可供认购香港发售股份总数的约0.59倍，国际发售获得了轻度的超额认购。

上市后相当长的一段时间内，渤海银行的股价均处于发行价之下。直至2020年11月20日，该行的股价才达到历史高位5.82港元。2020年12月1日，渤海银行再度跌破发行价。

贝多财经发现，2021年3月24日，渤海银行还曾录得历史最低价的2.90港元，较发行价的跌幅为39.58%，较相对历史高位5.82港元的跌幅为50.17%。截至2021年3月31日，渤海银行收报3.49港元，总市值约为620亿港元。

零售存款突破千亿

经营指标方面，截至2020年末，渤海银行的总资产为13935.23亿元，同比增长24.76%。其中，发放贷款及垫款总额为8875.38亿元，同比25.35%；总负债为12902.77亿元，同比增长24.75%；存款总额为7467.26亿元，同比增长17.05%。

其中，贷款主要分为公司贷款、个人贷款、票据贴现三类。数据显示，截至2020年末，三者的占比分别为61.53%、3.50%、34.97%。其中，个人贷款中的住房和商业用房贷款占总贷款的比例为18.90%。

按业务类型来看，截至2020年末，渤海银行的零售贷款年末总额为3103.72亿元，同比增长32.97%，高于全部贷款增速近8个百分点，余额占比提升到34.97%；零售存款年末余额1019.42亿元，同比增长95.49%，首次突破千亿大关。

渤海银行称，“报告期内，重点抓住与头部平台的线上消费信贷合作项目，新增投产‘招联消费贷’‘唯品会消费贷’‘微信分付’‘借趣花联合贷款’等产品，满足各类人群的消费信贷需求。”

此外，贝多财经发现，受益于净利差和净利息收益率增长，渤海银行2020年实现利息净收入284.77亿元，较2019年同期增长23.70%。不过，非利息净收入为40.15亿元，同比下降25.05%。

消费贷、信用卡不良率翻倍

截至2020年末，渤海银行的不良贷款余额为157.14亿元，较2019年末增加31.22亿元；不良率为1.77%，较2019年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率为158.80%，较2019年末下降28.93个百分点。

 

2020年，渤海银行个人贷款中的个人消费贷款类和信用卡的不良贷款率大幅出现了大幅上涨的情况。其中，个人消费贷款类的不良率由2019年的0.63%增加1.03个百分点至1.66%，同比暴涨163.49%，对应的不良贷款规模为18.70亿元。

同时，渤海银行2020年信用卡的不良贷款为2.69亿元，不良率由2019年的2.33%增加至2020年的6.26%，相比增加了3.93个百分点，同比剧增168.67%。相对而言，经营贷款的不良率则同比减少2.79个百分点至1.34%。

同样的，渤海银行来自个人存款的部分也出现了大幅增加的情况，2020年同比增加95.49%。其中，个人存款中的定期存款增速高达145.15%。相比之下，公司存款的增幅为14.78%。

对于增长，渤海银行解释称，该行2020年“新推出两款线上智能存款产品。报告期内，本行个人大额存单和‘渤定存’共计发行38期50只产品，累计余额达到387.4亿元，比年初增加257.2亿元。”

支出方面，2020年，渤海银行的信息服务手续费、代理业务手续费、咨询服务手续费分别为20.23亿元、1.06亿元、7447.5万元，分别同比增长116.15%、46.39%、126.26%。