Odoo17|财务|会计和发票|开始使用

开始使用

当您首次打开Odoo会计应用程序时，会计概述页面会以一个分步入门横幅欢迎您，这是一个帮助您入门的向导。该入门横幅一直显示到您选择关闭为止。

入门横幅中可见的设置稍后仍可通过 "会计‣ 配置‣ 设置 "进行修改。

会计入职横幅

按部就班的会计入职横幅由四个步骤组成：

公司数据

通过该菜单，您可以添加公司的详细信息，如名称、地址、徽标、网站、电话号码、电子邮件地址、税号或增值税号。这些详细信息将显示在您的文件上，如发票、收据等。

注意

您也可以进入设置 ‣ 常规设置 ‣ 设置 ‣ 公司并单击更新信息来更改这些设置。

银行账户

将银行账户连接到数据库，并自动同步银行对账单。为此，请在列表中找到您的银行，点击连接，然后按照屏幕上的说明操作。

注意事项

如果您的银行机构无法自动同步，或者您不想与数据库同步，也可以点击创建并填写表格，手动配置您的银行账户。

名称：Odoo 上显示的银行账户名称。

账号：您的银行账号（欧洲为 IBAN）。

银行：点击创建和编辑，配置银行详细信息。添加银行机构名称及其识别码（BIC 或 SWIFT）。

代码：该代码是您的日志短代码，显示在 Odoo 上。默认情况下，Odoo 使用此短代码创建新日志。

日记账： 如果您有一个尚未与银行账户关联的现有银行日记账，则会显示此字段。如果有，请选择用于记录与该银行账户关联的财务交易的日记账，或点击 "创建和编辑 "创建新的日记账。

注意

使用该工具可以添加任意数量的银行账户，方法是转到会计‣ 配置，点击添加银行账户。

会计期间

在此定义会计年度的开始和结束日期（用于自动生成报告）以及报税周期，并提醒您不要错过报税截止日期。

默认情况下，开始日期设置为 1 月 1 日，结束日期设置为 12 月 31 日，因为这是最常用的日期。

注意事项

您也可以进入 Accounting ↪So_Po_2023↩ Configuration ‣ Settings ‣ Fiscal Periods（会计期间）更改这些设置并更新数值。

会计科目表

通过该菜单，可以将账户添加到会计科目表中，并显示其初始期初余额。

基本设置显示在此页面上，帮助你查看会计科目表。要访问某个账户的所有设置，请单击该行末尾的双箭头按钮。

发票开具入职横幅

还有一个分步骤的入职横幅，可帮助您充分利用 Odoo 开票和会计应用程序。如果您使用的是发票应用程序而不是会计应用程序，则发票入职横幅会欢迎您的到来。

如果您的数据库中安装了 Odoo Accounting，您可以通过进入 Accounting ‣ Customers ‣ Invoices（会计‣ 客户‣ 发票）到达它。

发票入职横幅由四个主要步骤组成：

公司数据

此表格与会计入职横幅中的表格相同。

发票版式

使用此工具，您可以选择要使用的布局模板、纸张格式、颜色、字体和徽标，从而设计文档的外观。

您还可以添加公司标语和文档页脚内容。请注意，Odoo 会根据您之前在 "公司数据 "中配置的值，自动将公司的电话号码、电子邮件、网站 URL 和税号（或增值税号）添加到页脚。

提示

在页脚添加您的银行账号和一般条款和条件的链接。这样，您的联系人就可以在网上找到 GT&C 的全部内容，而不必将其打印在您开具的发票上。

注意

这些设置也可以通过商业文档部分下的设置 ‣ 常规设置进行修改。

付款方式

此菜单可帮助您配置客户可以向您付款的付款方式。

重要

使用该工具配置付款提供商还可自动激活发票在线付款选项。这样，用户就可以直接从其客户门户网站进行在线支付。

发票样本

通过电子邮件向自己发送发票样本，以确保一切配置正确。

返回目录