Salesforce自定义搜索结果布局

自定义搜索结果布局：

当您的用户搜索信息时，他们希望搜索结果显示对他们最重要的信息。通过搜索布局，您可以选择用户在他们的搜索结果和查找对话框中看到哪些标准和自定义对象及字段。在 Lightning Experience 中，这些布局取决于用户简档，并适用于拥有该简档的所有用户。在 Salesforce Classic 中，布局基于对象。

所需的 EDITION 和用户权限：

适用于Salesforce Classic和Lightning Experience

在所有版本中可用

所需用户权限

管理应用程序：自定义应用程序

可以为每个搜索布局指定不同的字段集。在 Salesforce Classic 中，您也可以创建可在搜索布局中包含的自定义按钮。

在编辑搜索布局之前，请注意：

• 每个对象都有一个默认布局。
• 您可以添加最多 10 个字段到每个搜索布局。对于 Salesforce 移动应用程序 iOS 和 Android，布局仅显示前 6 个字段。
• 在 Lightning Experience 中，选择搜索布局时，默认布局会应用到 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 搜索结果页面。例如，管理员编辑默认布局和市场营销用户布局。如果市场营销用户登录，该用户会看到为市场营销用户定义的布局。如果市场营销用户切换到 Salesforce Classic，该用户会看到默认布局。
• 对于自定义对象，如果名称字段被定义为文本类型，则它是必需的，并且始终在搜索结果页面上显示为第一列。您无法从布局中删除此字段，除非您将名称字段定义为自动编号类型。如果字段是自动编号，则不是必需的，您可以将其从布局中移除。
• 标准按钮不会在搜索结果布局中显示。自定义按钮仅为 Salesforce Classic 中的搜索结果布局显示。

编辑搜索布局：

1.从“设置”中，在快速查找方框中，键入搜索布局。左侧窗格将动态更改为显示搜索布局选项。

2.根据 UI，采取以下操作之一：

        在 Lightning Experience 中，在对象和字段下，选择对象管理器。选择您需要编辑的对象，然后选择搜索布局。此页面上的默认布局也适用于 Salesforce Classic。

提示：在 Lightning Experience中，您可以通过更少的单击次数修改搜索布局。在 Einstein 搜索中，选择搜索布局。这些布局与从对象管理器访问的布局相同，并且对所有管理员可用，而不仅仅是使用 Einstein 搜索的组织。这些布局应用于全局搜索、查找搜索和对象搜索结果筛选器的搜索结果。您无需单独更新查找对话框或搜索筛选器字段。如果您从Einstein搜索中访问搜索布局，请选择对象，然后选择要自定义的简档的布局。

        在 Salesforce Classic 中，在您想要编辑的对象中，选择搜索布局。

3.编辑布局。在Lightning Experience中，从布局中的下拉菜单中选择编辑。

4.要更改页面上的可见内容，请在可用字段和选定字段之间移动字段。

• 要自定义在布局中显示为列标题的字段，请选择一个或多个字段并单击添加或删除。
• 要对布局中的字段排序，请在“选定字段”列表中选择一个或多个字段，然后单击向上或向下。
• 要分别选择多个字段，使用 CTRL+单击。
• 要选择多个字段作为一组，使用 SHIFT+单击。

备注：编辑对象的默认布局时，可以选中覆盖所有用户的搜索结果列自定义复选框，以覆盖所有自定义，并将其恢复为组织范围内的默认设置。

5.保存更改。