创建自定义对象:
跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。遵循不同的步骤,具体取决于您正在使用的 Salesforce 体验。
1.在Lightning Experience中创建自定义对象
跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。如果您在屏幕顶部的导航栏左侧中看到应用程序启动程序图标 (),即表示您在 Lightning Experience 中。若非,则表示您在 Salesforce Classic 中。
所需的 EDITION 和用户权限:
适用于:Lightning Experience
适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限:
创建和编辑自定义对象:自定义应用程序
(1)从“设置”中的任何页面的右上角,单击创建 | 自定义对象。
(2)填写自定义对象的字段,并配置功能。
(3)如果您想要在保存后立即创建对象的自定义选项卡,请选择在保存此自定义对象后启动新自定义选项卡向导。
(4)通过在快速查找框中输入选项卡并单击选项卡,您也可以稍后在设置中创建自定义对象选项卡。
(5)保存新对象。
(6)在对象管理器中,单击字段和关系,并创建对象需要的自定义字段。
提示:如果您不想要用户立即查看新自定义对象,将部署状态设置为“开发中”。在您设计和测试对象时,此设置会将其对用户隐藏。
2.在Lightning Experience中从电子表格创建自定义对象
使用自定义对象,以跟踪和存储对贵组织独特的数据。如果您不愿手动创建自定义对象及其字段,您可以使用电子表格,以添加对象及其字段,并填充所有记录数据。
所需的 EDITION 和用户权限:
适用于:Lightning Experience
适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限:
创建和编辑自定义对象:自定义应用程序
备注:尽管该功能适用于 Professional Edition,但它使用 API。要使用此功能,Professional Edition 组织必须启用 API 加载项。若要启用 API 加载项,请联系您的客户主管。
您可以在以下 2 个位置从从电子表格创建自定义对象:在“设置”中,或从 Lightning 应用程序设置中的导航项选项卡。
(1)在“设置”中,转到对象管理器,然后单击从 | 电子表格创建自定义对象。
(2)或者,导航到 Lightning 应用程序中的导航项选项卡。
A.从“设置”中,在快速查找框中输入应用程序,然后选择应用程序管理器。
B.在您想要添加自定义对象的应用程序旁边,单击 并选择编辑。
C.单击导航项目。
D.从可用项目列表,单击从电子表格 | 创建自定义对象。
(3)按照向导步骤,以从 .xlsx 文件、.csv 文件 Google 表格导入自定义对象数据。
Salesforce 会从您指定的电子表格行检测对象字段标签。所有字段必须映射,才可以创建自定义对象。跳过导入步骤会创建在电子表格中将字段用作模板的空自定义对象。在您结束创建对象时,将为其创建自定义选项卡。对象显示在应用程序的可用项目列表中。如果您导入字段数据,对象准备与完全填充的记录一起使用。
(4)如果您不想要用户立即查看新自定义对象,在设置的对象管理器中,将部署状态设置为“开发中”。在您设计和测试对象时,此设置会将其对用户隐藏。
(5)在您准备使用户查看新自定义对象时,将其添加到应用程序的选定项目列表。
3.在Salesforce Classic中创建自定义对象
跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。
所需的 EDITION 和用户权限:
适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)
适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限:
创建和编辑自定义对象:自定义应用程序
(1)从“设置”中,请在快速查找方框中输入对象,然后选择对象。
(2)单击新建自定义对象。
(3)按照向导来完成自定义对象的字段。
(4)保存新对象。
4.创建自定义对象的字段
当您创建自定义对象时,需要使用若干字段来定义您访问对象的方式。
所需的 EDITION 和用户权限:
适用于:Salesforce Classic和Lightning Experience
适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
备注:如果管理员创建了没有帮助的选项卡,请在需要了解自定义对象的工作原理时联系您的管理员寻求帮助。
5.创建自定义对象时的注意事项
在您创建自定义对象之前,请确保您已经查看了注意事项。