Salesforce创建自定义对象

创建自定义对象：

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。遵循不同的步骤，具体取决于您正在使用的 Salesforce 体验。

1.在Lightning Experience中创建自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。如果您在屏幕顶部的导航栏左侧中看到应用程序启动程序图标 ()，即表示您在 Lightning Experience 中。若非，则表示您在 Salesforce Classic 中。

 

所需的 EDITION 和用户权限：

适用于：Lightning Experience

适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限：

创建和编辑自定义对象：自定义应用程序

（1）从“设置”中的任何页面的右上角，单击创建 | 自定义对象。

（2）填写自定义对象的字段，并配置功能。

（3）如果您想要在保存后立即创建对象的自定义选项卡，请选择在保存此自定义对象后启动新自定义选项卡向导。

（4）通过在快速查找框中输入选项卡并单击选项卡，您也可以稍后在设置中创建自定义对象选项卡。

（5）保存新对象。

（6）在对象管理器中，单击字段和关系，并创建对象需要的自定义字段。

提示：如果您不想要用户立即查看新自定义对象，将部署状态设置为“开发中”。在您设计和测试对象时，此设置会将其对用户隐藏。

2.在Lightning Experience中从电子表格创建自定义对象

使用自定义对象，以跟踪和存储对贵组织独特的数据。如果您不愿手动创建自定义对象及其字段，您可以使用电子表格，以添加对象及其字段，并填充所有记录数据。

所需的 EDITION 和用户权限：

适用于：Lightning Experience

适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限：

创建和编辑自定义对象：自定义应用程序

备注：尽管该功能适用于 Professional Edition，但它使用 API。要使用此功能，Professional Edition 组织必须启用 API 加载项。若要启用 API 加载项，请联系您的客户主管。

您可以在以下 2 个位置从从电子表格创建自定义对象：在“设置”中，或从 Lightning 应用程序设置中的导航项选项卡。

（1）在“设置”中，转到对象管理器，然后单击从 | 电子表格创建自定义对象。

（2）或者，导航到 Lightning 应用程序中的导航项选项卡。

A.从“设置”中，在快速查找框中输入应用程序，然后选择应用程序管理器。

B.在您想要添加自定义对象的应用程序旁边，单击  并选择编辑。

C.单击导航项目。

D.从可用项目列表，单击从电子表格 | 创建自定义对象。

（3）按照向导步骤，以从 .xlsx 文件、.csv 文件 Google 表格导入自定义对象数据。

Salesforce 会从您指定的电子表格行检测对象字段标签。所有字段必须映射，才可以创建自定义对象。跳过导入步骤会创建在电子表格中将字段用作模板的空自定义对象。在您结束创建对象时，将为其创建自定义选项卡。对象显示在应用程序的可用项目列表中。如果您导入字段数据，对象准备与完全填充的记录一起使用。

（4）如果您不想要用户立即查看新自定义对象，在设置的对象管理器中，将部署状态设置为“开发中”。在您设计和测试对象时，此设置会将其对用户隐藏。

（5）在您准备使用户查看新自定义对象时，将其添加到应用程序的选定项目列表。

3.在Salesforce Classic中创建自定义对象

跟踪和存储对您的组织而言不是独一无二的信息。

所需的 EDITION 和用户权限：

适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）

适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限：

创建和编辑自定义对象：自定义应用程序

（1）从“设置”中，请在快速查找方框中输入对象，然后选择对象。

（2）单击新建自定义对象。

（3）按照向导来完成自定义对象的字段。

（4）保存新对象。

4.创建自定义对象的字段

当您创建自定义对象时，需要使用若干字段来定义您访问对象的方式。

所需的 EDITION 和用户权限：

适用于：Salesforce Classic和Lightning Experience

适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

备注：如果管理员创建了没有帮助的选项卡，请在需要了解自定义对象的工作原理时联系您的管理员寻求帮助。

5.创建自定义对象时的注意事项

在您创建自定义对象之前，请确保您已经查看了注意事项。