算力军备竞赛白热化 “卖铲人”联想集团竞争力如何？

继微软通过OpenAI推出GPT系列、谷歌推出Bard和PaLM-E2之后，国内AI大模型也呈百家争鸣态势，年初至今，国内科技巨头几乎都发布了自研AI大模型产品，AI竞赛全面升级的背后，是全球科技巨头们对算力的争夺，作为算力载体的AI服务器自然成为科技龙头在AI技术角逐的“入场券”。

在AI风口上，以联想集团为代表的算力基础设施提供商，业绩得到市场验证，且增长势头迅猛，“卖铲人”的身份正在不断被证明和夯实。

算力军备竞赛“白热化”

去年年底以来，ChatGPT成为全球的现象级应用，刷爆互联网，3月，GPT-4再次横空出世，其多模态算法成为AI大模型又一里程碑式的巨作。谷歌紧随其后于2月、3月分别推出对标ChatGPT的Bard和史上最大多模态视觉语言模型PaLM-E，5月11日再度发布大语言模型PaLM 2，直指GPT-4痛点，并为25+款应用接入了AI。

与此同时，国内互联网大厂也纷纷入局大模型，并呈现出百家争鸣的态势。3月-4月，国产自研AI大模型密集发布，华为、百度、阿里、腾讯、浪潮、京东、科大讯飞、网易、商汤、360等，但凡叫得上号的企业，几乎都发布了自家AI大模型产品，AI大模型竞速在国内外已经全面升级。

“百模大战”全面升级的背后，也引发了全球科技巨头们对AI算力基础设施的争夺。就连呼吁GPT-4应暂时停止训练的马斯克，也是转头就购入了大批英伟达的高端GPU芯片。

中国信通院《中国算力发展指数白皮书》测算数据显示，预计2025年全球算力规模将达到3300 EFlops，2021-2025年年均复合增长率达到52.2%。OpenAI发布的《AI and Compute》报告也显示，自2012年以来，AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，至今AI算力增长超过了30万倍。IDC也预测，未来三年新产生的数据量将超过过去三十年的总和。

与此同时，数字经济及各产业对高性能算力的需求也在持续上涨。《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》提出，到2023年底全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》也在“加强算力资源统筹供给能力”等5个方面提出21项具体措施推动人工智能创新落地。

目前来看，AI应用和数字经济的赛道已经非常清晰，但是，作为发展“底座”的算力却面临着需求与供给之间的巨大鸿沟。

算力之争根本还是算力基础设施之争

如果说优秀的算力底座是训练AI大模型的基石，那么作为算力载体的AI服务器，就是加速计算的核心驱动力，是科技企业角逐的“入场券”。

相较于传统服务器，AI服务器既可以用于支持本地应用程序和网页，也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务，它通过异构形式适应不同应用范围以及提升服务器的数据处理能力，即大幅跃升AI算力，是承载AI计算的核心基础设施。根据IDC的数据，预计到2025年中国加速服务器市场规模将达到108.6亿美元，且2023年仍处于中高速增长期，增长率约为20%。

在国内，以联想集团为代表的AI算力基础设施供应商，也因此迎来巨大的发展机遇，充分享受到了AI时代“卖铲人”的超额红利。

近日举办的2023联想创新开放日上，联想集团ISG（基础设施方案业务集团）宣布，其全球AI基础设施业务年度收入突破20亿美元。根据上个月公布的2022/23财年数据，联想集团ISG收入增长37%至98亿美元，这就意味着AI基础设施业务已经占到联想ISG整体收入的20%。

联想服务器有独立完整的双品牌战略，分别是针对本土市场的“联想问天”和面向全球市场的ThinkSystem，两者均可叠加AI芯片，具备横跨公有云、私有云和混合云的交付能力，可满足多种算力需求的客户；此外，联想还推出了分别搭载AMD EPYC 5nm处理器和NVIDIA H800的ThinkSystem SR675 V3和SR670 V2两款产品。

IDC最近发布的数据还显示，2023年第一季度全球x86服务器厂商收入同比增长6.7%至244亿美元。其中，联想集团连续三个季度位居全球前三，其也是唯一一家实现大幅增长的企业，39.9%的同比涨幅，成为全球前五厂商中的最大亮点。在全球排名前五的厂商中，除了联想大增39.9%外，浪潮下降38.7%，戴尔下降25.1%，惠普（HPE）微涨0.6%，超微微涨0.8%。

 在中国服务器中小企业市场，自2022年第二季度起，联想服务器也连续三个季度居于市场第一。2022年，联想服务器在中国服务器中小企业市场的整体市场占有率达到22.97%，同比增长率72%，远超市场平均增长率。

自2001年以来，联想共创下800余项性能基准测试世界纪录，是创造服务器世界纪录数量最多的IT厂商，并在多个领域摘得冠军。以高性能计算为例，在2022年11月最新的全球HPC Green500榜单上，以联想SR670 V2构建的Henri系统以每瓦特电力消耗可执行65.091亿次浮点运算的认证性能，成为全球最节能的高性能计算系统。在最新的全球性能最强500台高性能计算集群榜单中，联想以169套的成绩第11次蝉联该榜单榜首，2022年也以42套的成绩第8次登顶中国HPC性能TOP 100榜单。

狂飙的“卖铲人”联想底气何在

AI基础设施业务营收占到ISG整体营收的20%，在全球服务器市场中的份额高速狂飙，联想在服务器市场突飞猛进的原因，归纳起来主要有两点：

一方面，得益于超前眼光的战略转型，联想集团在2017年就提出“智能化”转型，在2018年又提出了“端-边-云-网-智”技术架构与“硬件+软件+服务”的商业模式，并在接下来的几年时间里，投入重金打造智能基础设施及数字底座，升级边云网基础设施，建设了支撑数据智能的敏捷柔性技术中台，同时构建了包含智能供应链、智能营销、智能销售、智慧客服等能力的业务中台。

其中，联想的智能计算架构LiCO一站式解决方案，是目前全球最好的AI平台之一，在2019年获得Tensorflow的“最佳AI平台”奖项认可。使用LiCO 脚本不仅可以快速安装部署好一个HPC集群，为用户提供易用的管理平台，同时LiCO还整合了包括人脸识别、深度学习等一系列AI应用，支持各种深度学习应用的同时，也能实现HPC和AI作业的统一资源调度。

另一方面，得益于联想集团“ODM+”战略的稳步推进，可以柔性化生产满足客户定制化需求，联想利用自己的供应链系统，可以缩短定制产品从开发到上市的周期和降低成本；再加上联想服务范围广，全球的服务支持既能降低成本，又能使定制服务更能满足业务需求；此外，联想拥有的端到端超大规模数据中心组织，又可以提供一站式商店服务，为客户购买设备提供了便利。

尤其在供应链的全球化布局方面，联想在全球拥有36家制造基地，与全球5000家供应商建立了良好稳固的合作关系，涵盖电子设备制造、软件及信息服务、精密电子、生物识别等，下游分销商涵盖批发零售、软件和信息技术服务业等各个领域，进而为180个市场提供产品和服务。不仅如此，联想还在超过2000家核心供应商中与400多家建立了数字化平台，通过数智化赋能，实现协同合作，保障了供应链的全球性与灵活性。

此外，针对高算力导致的服务器芯片散热难题，联想自主研发了海神温水水冷技术，通过去离子化纯净水带走CPU、GPU产生的热量。温水水冷散热系统可以提供数倍于传统风冷的散热效率，能把数据中心PUE值降低到1.1，实现每年超过42%的能耗降低，远低于国家1.4-1.8区间标准。目前，联想已在全球范围内部署了超过5万个温液冷节点。

在刚刚结束的2023联想创新开放日上，联想集团展示了260多项算力及AI前沿创新产品和解决方案，ISG也公布下一阶段增长战略，未来三年将追加投资10亿美元，以加速全球企业的AI部署。作为追加投资的一部分，联想在全球将投入1亿美元用于发展联想AI创新者计划。

联想AI创新者计划在第一年已与45家行业领先的ISV合作伙伴共同开发了150多个领先的AI解决方案。借助AI创新者的端到端生态系统，这些新的解决方案将AI技术从实验室推向市场规模化，并使高增长行业内正在进行的重大技术变革成为可能。此外，通过新的解决方案，客户可以更快速地部署和利用领先的AI能力，比如生成式AI、计算机视觉、语音AI和虚拟助手等。这些也将助力联想继续成为产业链上值得信赖的合作伙伴，赋能客户通过将AI技术引入数据领域、边缘计算等方式，实现智能化转型。

人工智能的浪潮刚刚开始，AI应用及算力资源的竞争将长期持续，超前布局、深耕AI算力基础设施赛道的联想集团，将凭借厚积薄发的全栈优势迎来加速增长，以“卖铲人”的姿态在AI风口下持续狂飙。