交通行业市场规模调研-摸底隧道检测产品

一、调研目的

       调查隧道检测监测产品在轨道交通和公路行业的市场体量和技术路线，为公司产品发展提供参考。

二、调研方法

• 摸底交通行业整体投资规模

• 调查隧道检测产品关联场景-铁路、城轨及公路行业整体发展趋势

• 预估隧道建设及养护市场规模

• 隧道检测监测产品市场体量预估

• 行业相关隧道检测公司及产品摸排

• 隧道检测既有产品与面阵超高清相机关联性

三、交通行业整体投资规模

       2022年全年完成交通固定资产投资38545亿元（表3-1、额外调查和增加了城市轨道行业），比上年增长6.4%；城市轨道交通行业投资5443亿元，比上年下降7.1%；以上各行业当年总体投资具体金额见表3-1。隧道检测产品的应用场景，隧道涉及铁路、公路及城市轨道交通，故以此三行业展开具体市场调研。 

图3-1 2017年-2022年交通固定资产投资额 

表3-1 2022年交通行业及城轨整体投资状态

序号	行业	投资额（单位：亿）	投资占比	投资增长趋势
1	铁路	7109	18%+	下降5.1%
2	公路	28527	74%+	增长9.7%
3	水路	1679	4%+	增长10.9%
4	民航	1231	3%+	增长0.7%
5	以上合计	38545	100%	整体增长6.4%
6	城市轨道交通	5443	14%+	下降7.1%
备注：城市轨道交通行业投资及其它统计数据，独立于交通运输局外。

• 铁路当年完成固定资产投资7109亿元，比上年下降5.1%，占交投18%+；

• 公路当年完成固定资产投资28527亿元，比上年增长9.7%，占交投74%。其中，高速公路完成16262亿元、增长7.3%，投资额占比57%，普通国省道、农村公路分别完成5973亿元、4733亿元，增长6.5%、15.6%；

• 水路当年完成固定资产投资1679亿元，比上年增长10.9%，占交投4%+。其中，内河建设完成867亿元、增长16.7%，沿海建设完成794亿元、增长9.9%；

• 民航当年完成固定资产投资1231亿元，比上年增长0.7%，占交投3%+； 

• 城市轨道交通当年完成建设投资5444亿元，比上年下降7.1%，不属于交通运输局统计，但整体占比达到交通投资额总量的14%+；

       --数据源自交通运输局《2022年交通运输行业发展统计公报》       2022年交通运输行业发展统计公报-政府信息公开-交通运输部 (mot.gov.cn)和中国城市轨道交通协会《XX年度统计和分析报告》。

四、铁路、城市轨道交通及公路行业发展趋势

4.1铁路行业发展趋势-聚焦高铁

       截至2022年，高铁从08年的不到1%增长至27%+的整体铁路线占比；2022年当年，铁路固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里；2023年预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

       历年铁路投资及新建里程等关键数据统计见表4-1、逐年投资额及增长率见图4-1、累积运营里程及新投建里程趋势见图4-2。

表4-1 历年铁路建设投资及建设里程、机车保有等关联数据统计

年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.当年建设投资	6657	8088	8238	8015	8010	8028	8029	7819	7489	7190
2.铁路运营总里程	10.7	11.3	12.1	12.4	12.7	13.1	13.9	14.6	15.0	15.5
3.高铁运营总里程	1.3	1.5	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.7	4.0	4.2
4.当年新建里程	5586	8427	9531	3281	3038	4683	8489	4933	4208	4100
5.高铁新建里程	1672	5491	3306	1903	2182	4100	5474	2521	2168	2082
6.机车数量	2.08	2.11	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.17	2.21
7.电力机车	1.08	1.16	1.19	1.22	1.25	1.3	1.37	1.34	1.39	1.42
8.管理单位	18个地方铁路局或铁路公司
建设投资单位：亿；里程单位：运营总里程为万公里，其它为公里；机车单位：万辆

图4-1 2013-2023铁路投资额及增长率

图4-2 2013-2023铁路累积运营里程及新增里程趋势

       以上数据摘自历年国家铁路局《XX年铁道统计公报》（其中，铁路建设投资含基本建设、更新改造和机车车辆购置，机车车辆是潜在的隧道检测产品的载体，其数量大于隧道产品市场需求，此处特别进行摘录和统计）。

       综上，铁路整体投资趋于下降，但近年来保障在7000亿以上浮动，其中，新投建里程下降明显并逐步以高铁为主，随着运营里程整体累计增大，意味着更新改造项目即智能化、自动化运维投资正逐步趋增。

4.2公路行业发展趋势-聚焦高速

       根据中国现行的《公路工程技术标准》 (JTGB01.2003)，公路按使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路五个等级。

图4-3 2022年全国公路各技术等级线路里程占比

       2022年全国公路里程535.48万公里，比上年末增加7.41万公里。公路养护里程535.03万公里，占公路里程比重为99.9%。历年公路投资及新建里程等关键数据统计见表4-2、历年公路投资额及增长率见图4-4，其中高速公路投资占比见图4-5、累积运营里程及新投建里程趋势见图4-6。

表4-2历年公路建设投资及建设里程、机车保有等关联数据统计

年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.当年建设投资	13692	15461	16513	17975	21253	21335	21895	24312	25995	28527
2.高速公路投资	-	-	7949	8235	9257	9972	11504	13479	15151	16262
3.公路运营总里程	435.62	446.39	457.73	469.63	477.35	484.65	501.25	519.81	528.07	535.48
4.高速运营总里程	10.44	11.19	12.35	13.1	13.65	14.26	14.96	16.1	16.91	17.73
5.新建公路里程	-	10.77	11.34	11.90	7.82	7.31	16.60	18.56	8.26	7.41
6.新建高速里程	0.82	0.75	1.16	0.74	0.65	0.61	0.7	1.14	0.81	0.82
7.运营车辆	-	-	1473	1435	1450	1435	1165	1171	1232	1222
建设投资单位：亿；里程单位：万公里；运营车辆单位：万辆

图4-4 2013-2023高速公路及公路投资额及增长率

图4-5 2015-2023高速公路投资额占比关系

图4-6 2013-2023公路、高速公路累积运营里程及新增里程趋势

       以上数据摘自历年交通运输部《XX年交通运输行业发展统计公报》（其中运营车辆含运营客车和货车，货车2倍于客车以上，是潜在的公路隧道巡检产品载体，其数量远大于实际产品市场需求）。

       综上，历年来高速公路运营里程占比持续保持在3%左右、其新投建里程保持在平均8000公里每年的增长范围，虽较公路整体线路其运营及新增里程均占比较小，但其投资额却平均占公路总投资额的50%以上，且在持续提升。

4.3城市轨道交通发展趋势-聚焦地铁

       根据住建部发布的《城市交通分类标准》中的定义，城市轨道交通包括地铁、轻轨、磁悬浮、市域快速轨道等，以下主要以地铁（约80%为地下空间隧道结构）市场需求为主展开。

图4-7 2022年城市轨道交通运营线路制式结构及占比

       历年城市轨道交通投资额及新建里程等数据统计见表4-3、历年投资额及增长率见图4-8、累积运营里程及新投建里程趋势见图4-9。

表4-2 历年城轨建设投资及建设里程、机车保有等关联数据统计

年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.当年建设投资	2165	2899	3683	3847	4762	5470	5959	6286	5860	5444
2.城轨运营总里程	2746	3173	3618	4152	5033	5761	6736	7969	9192	10291
3.地铁运营总里程	2073	2361	2658	3168	3884	4354	5186	6280	7253	8012
4.新建城轨里程	460	427	445	534	881	728	974	1233	1223	1085
5.新建地铁里程	288	305	297	510	716	470	832	973	971	803
6.车辆数量	-	-	3538	3850	4871	5898	6966	8342	-	10425
7.运营线路总数	-	-	116	133	165	185	219	244	283	308
8.开通城市	19	22	26	30	34	35	40	45	50	55
建设投资单位：亿；里程单位：公里；车辆单位：辆（地铁无机车统计，按配置车辆计）

图4-8 2013-2023城轨投资额及增长率

图4-9 2013-2023城轨及地铁累积运营里程及新增里程趋势

       以上数据摘自历年中国城市轨道交通协会《XX年度统计和分析报告》（同铁路行业，机车车辆一般是隧道检测产品机动载体，其数量和产品市场需求有一定关联，此处特别进行摘录和引用）。

       从近10年来轨道交通运营及新建数据以及未来1.6万公里的全国运营里程规划来看，行业整体仍处于建设阶段，其中，一些头部的运营城市已完成整体建设进入智能运维阶段。

五、隧道建设及养护规模

5.1隧道整体建设规模

• 隧道的定义及分类见下图。

图5-1 隧道定义及分类

       除以上隧道分类外，地铁的地下空间也需求隧道检测监测产品，故将将其也按交通用途类纳入规模统计。

• 发展趋势和现状

图5-2 全国隧道整体发展趋势

以上数据图表源引自最新！智研咨询重磅发布《2023版中国隧道建设行业市场研究报告》 (baidu.com)。

表5-1 全国隧道及地铁地下空间整体规模

项目	隧道数量（座）	隧道里程（公里）	总里程占比（%）
铁路	17873	21978	45.07%（全国隧道）
公路	24850	26784	54.93%（全国隧道）
地铁	77.85%城轨里程地下空间	8013	16.43%（同比全国隧道）
截止22年12月，城市轨道交通总里程达10291.95公里,其中地铁8012.85公里

5.2隧道发展趋势及养护管理市场规模

• 铁路及公路行业

图5-3 铁路及公路隧道历年发展状态

图5-4 铁路及公路隧道养护规模

       以上数据图表引自：行业深度！2022年中国隧道养护管理行业发展现状解析及发展趋势预测_财富号_东方财富网 (eastmoney.com)

• 城轨行业

       地铁地下空间历年发展状态见图4-9（2013-2023城轨及地铁累积运营里程），目前养护市场规模无具体数据，根据中国城市轨道交通协会《2013年度统计和分析报告》、《2022年度统计和分析报告》中运营成本分析数据比对（22年全年完成运营里程61.34亿车公里），预估整体运营成本大于1千亿；

       参考铁路每公里运维成本（25.27万/隧道公里），估算地铁隧道（8013公里地下空间）运维成本在16亿-20亿区间（地铁非全地下空间，20亿计算市场按80%地下空间比例预估下限，不排除此计算数据与实际市场误差较大）。

图5-5 中国城市轨道交通协会年度统计和分析报告内容截图

六、隧道巡检产品市场规模预估

表6-1 隧道运维养护市场占比预估

行业	铁路	公路	城轨
2022年整体投资额（亿元）	7600	28527	5444
2022年隧道运维市场（亿元）	45.16	75.34	16
金额占比（市场重要性）	0.59%	0.26%	0.29%

       各行业隧道检测产品市场规模基本不会超过养护金额，隧检产品市场可按比例粗略评估，其中，10%分别为4.5亿、7.5亿、1.6亿。

七、隧道检测公司及产品调研

       隧道检测产品按隧道建设和维护期两个阶段产生不同功能的产品形态，综上，按交通及隧道发展趋势，以下以隧道巡检-智能化维护装备为主要导向进行调研。

7.1隧检产品必要性

• 政策：

       《交通强国建设纲要》“大力发展轨道交通， 构建综合、绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统”；

       《国家综合立体交通网规划纲要》明确在提高交通基础设施安全水 平前提下，应用新技术实现数字化、网络化、智能化、绿色化；

       《中国城市轨道交通智慧城轨纲要》铺画了1-8-1-1的智慧城轨蓝图，明确创建智能技术装备、智能基础设施及智能运维安全体系。

• 标准：

       《铁路桥隧建筑物修理规则》-铁运[2010]38 号、铁路工务技术手册-隧道(修订版)- 隧道劣化等级评定标准：

       等级：AA级、A1、B、C ；

       病害类型：衬砌变形、衬砌开裂、衬砌压溃、衬砌渗水；

       《北京、上海城市轨道交通设施养护维修技术 规范》、《城轨隧道结构养护技术标准》-隧道分项状态评定标准：

       等级：一、二、三、四、五 ；

       检查项目：洞体裂缝、错台、变形、渗漏水及仰拱压溃；

       《公路隧道养护技术规范》-隧道总体技术状态评定：

       等级：1、2、3、4、5 ；

       专项检查项目：结构变形、裂缝检查、漏水检查、材质检查、衬砌及围岩状态检查、载荷状态

• 危害

       严重渗水导致列车停运、拱顶掉块导致列车撞击、脱轨等。

• 检查现状

      目前，未自动化、智能化的传统人防、物防检测手段存在劳动强度大、效率低、检测精度低等问题，亟需实时、动态、全方位、高精度、高效率的智能化隧道检测产品协防传统手段。

7.2隧检产品公司调研

表7-1隧检产品典型公司调研

序号	公司名称	规模	产品名称	产品介绍
1	唐源电气	民营、西南交大电气学院老师/国铁电气团队初创，注册资金1.1亿+，实缴3400万+，400人+，IPO创业板300789	高铁、城轨： 限界检测装置、隧道巡检系统	官网：首页 - 成都唐源电气股份有限公司 (cdtye.com)
2	成都鼎汉智能装备有限公司	民营、母公司为华为团队03年创，注册资金5亿，1800人+，IPO创业板300011；主营电源设备； 成都分公司注册1亿+，实缴500+，人员100+，主营智能装备	高铁、城轨： 限界检测装置、隧道巡检系统	官网：北京鼎汉技术集团股份有限公司 (dinghantech.com)
3	保定市天河电子技术有限公司	民营、97年创，注册资金1亿，实缴1亿+，300人+，雷视融合泛行业应用	公路： 隧道检测车	官网：天河电子技术有限公司 - 解决方案 (galaxy-elec.com)
4	成都天佑智隧科技有限公司	民营、西南交大控股，15年创，注册资金200+，实缴50+，50人+，	铁路： 建设期隧道智慧评估检测	官网：天佑智隧-科技让隧道更简单 (tunnelkey.com)

7.3隧检产品调研

7.3.1产品概况

表7-2隧检产品功能、性能及结构调研

项目	1.功能/检测项	2.性能	3.产品载体/产品结构
唐源：隧道衬砌表观病害智检装置	1）衬砌表面缺陷自动识别（图像）； 2）深度影像展示（激光雷达）； 3）三维断面轮廓检测（融合）； 4）限界检测（数据比对）； 5）历史数据对比及趋势分析（数据报表）。	1）成像清晰度：1mm； 2）成像质量：裂缝、掉块、渗水、错台等； 3）检测区域：360度； 4）检测项点：隧道收敛变形、掉块、渗水、裂缝等； 5）其它精度见其官网。	载体1：电动小车，功率3kw左右； 产品结构： 车身-高清线阵相机矩阵、三维扫描模块、光照补偿模块； 车上-惯导模块 、激光光源控制器、电源管理模块、工控机等； 车底-综合同步定位模块。
			载体2：轨道车改造，功率3kw； 产品结构：除载体外与同上。
			载体3：专用检测车、综合轨检车改造；  产品结构：除载体外同上。
			载体4：专用检测车、综合轨检车改造，功率3kw； 产品结构：同上。
			载体5：城轨电客车，3kw左右（地铁直流供电环境）。 产品结构：无三维激光雷达，无补光设施，其它一样；猜测由弓网检测产品功能增改而来。
天河：隧道检测车	1）衬砌表面缺陷自动识别（图像）； 2）检修道家检测； 3）吊项及各种预埋件安全检测； 4）内装饰脏污、缺损检测、装饰板变形、缺损检测； 5）标志、标线、轮廓标: 外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况等。	1）检测精度: 最小裂痕0.2mm，最小面积5cm ²； 2）检测速度: ≤60km/h; 3）作业海拔: ≤4000m； 4）作业风速: ≤5级风； 5）作业温度: -20℃~+45℃； 6）作业时间: 全天 (包括白天和夜间)。	载体：依维柯底盘，国V排放标准，高度低于2.8m，蓝牌设计C1驾照即可驾驶； 产品结构：高速线阵相机+3D激光雷达传感器+定位设备。
天佑：智隧慧眼	1）三维融合图像建模输出、掌子面素描、短距离地质预报。 2）围岩分析：岩石质量指标RQD自动计算，结构面产状（倾向、倾角、轴向）自动识别，节理裂隙自动识别； 3）动态设计：自动围岩分级，接口监测数据实现动态设计，包括衬砌结构中锚杆、钢架、钢筋等大小，间距的调整。	1）1560万像素定制摄像头，云台控制移动采集全景10亿级像素图像； 2）固态激光雷达，10万点/秒，10m范围测量误差±1cm。	载体：三轴云台; 产品结构：激光雷达+千万级像素相机。
备注：以上产品内容后续持续调查更新

       唐源和鼎汉产品功能、性能、结构、载体以及市场均相近，故以唐源产品为代表进行调查和罗列（以上数据均为官网查询的公开数据，一些内容为作者根据行业经验推测，市场信息未能穷举）。

7.3.2技术路线

表7-3隧检产品技术路线

技术1	线阵相机全景拼接技术：FAST&BRIEF算法；
技术2	基于深度学习算法的缺陷智能识别；
技术3	三维激光测量；
技术4	时空同步（时钟系统和定位功能）；
技术5	多源数据融合技术：激光点云匹配采集图像，融合进行AI判断及输出。

• 天佑产品

       天佑隧检产品关键技术与唐源技术5路线相同，以采集建设期隧道掘进时的围岩色彩需求为主，其产品的硬件可定点静态布置，无运动状态要求，采用了RGB面阵相机与激光雷达进行前端数据采集融合处理的技术。

八、面阵相机超高清视频技术

8.1技术特点

图7-1超高清视频技术特点及优势

       以上部分内容引自链接：什么是HDR(High Dynamic Range)高动态范围成像?——节选自《高兴说显示进阶篇之三》 - 知乎等相关文章。

8.2线阵相机与面阵相机区别

       参考链接：(25 封私信 / 49 条消息) 线阵相机与面阵相机的区别？ - 知乎 (zhihu.com)。

• 线扫相机优劣势关键点

       优势：低资源消耗（尤其算力资源）、低成本、高帧率、高分辨率、方便部署

       劣势：一维的空间视野视距，随载体或采集对象运动而进行空间数据的展开采集。