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RSS订阅原创 Dynamics 365 核心概念深入学习——易混淆点辨析（Contact vs Account / Opportunity vs Quote）+ 综合实操验收（Day12）
本文摘要：文章系统梳理了Dynamics 365 Sales模块中核心概念的操作规范与关联逻辑，重点解析了客户(Account)与联系人(Contact)、商机(Opportunity)与报价单(Quote)的层级关系。通过三大实操任务验证了"一对多"关联规则，强调必须通过父实体创建子实体以确保数据完整性，并详细说明了表单验证、视图筛选等关键操作要点。文章还总结了常见错误类型及规避方法，并列出下一阶段需要掌握的高级功能，为Sales模块使用者提供了从基础到进阶的完整学习路径。
2026-01-21 10:30:27
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原创 Dynamics 365 核心概念深入学习——销售漏斗(Sales Funnel)+ 易混淆点辨析(Lead vs Account)（Day11）
销售漏斗是Dynamics 365的核心销售管理工具，通过"线索→客户→商机→报价→成交"的标准化流程，实现客户意向筛选和销售过程管控。关键区分在于线索(Lead)是未验证的潜在客户，客户(Account)是已验证的企业主体，必须通过转化流程关联。常见错误是跳过线索直接创建客户，会导致数据断层和统计失真。正确的销售漏斗应完整记录各环节信息流转，确保流程可追溯、数据可分析，最终提升销售效率和决策质量。
2026-01-21 10:00:17
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原创 Dynamics 365 核心概念深入学习——视图(View)（Day10）
摘要：本文详细解析了Dynamics365CRM中的视图功能，包括系统视图和个人视图的核心区别及创建方法。视图通过筛选条件、排序规则和自定义字段提升数据访问效率，系统视图满足通用需求，个人视图实现个性化配置。文章通过三个实操任务演示了视图分析、创建和优化技巧，并总结了视图的业务价值和使用注意事项，为CRM数据管理提供了实用指导。（149字）
2026-01-20 10:18:10
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原创 Dynamics 365 核心概念深入学习——表单(Form)（Day9）
摘要：本文系统介绍了Dynamics 365 CRM中表单的概念与应用，重点解析了表单的组成结构（标签页、字段）、必填字段的约束逻辑，以及系统默认表单与自定义表单的区别。通过实操演示了必填字段验证和自定义表单设计流程，强调自定义表单对企业个性化业务需求的适配价值。文章指出，合理配置表单能提升数据质量和业务效率，并建议后续结合业务规则等概念进一步优化表单功能。
2026-01-20 10:00:00
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原创 Dynamics 365 核心概念深入学习——实体（Entity）与实体关系（Day8）
摘要：本文系统讲解了Dynamics 365中实体的核心概念与应用。实体作为数据存储基础单元，相当于数据库表，包含客户、联系人等系统默认实体。重点解析了三种实体关系类型：一对多、多对一和多对多关系，并通过实操演示验证了客户-联系人-商机之间的关联逻辑。文章还探讨了关系断裂对数据完整性的影响，强调删除关联实体需谨慎。最后总结了常见问题解决方案，并提出了拓展思考，如修改默认实体关系等注意事项。全文结合概念解析与实操验证，帮助读者深入理解Dynamics 365的实体关系机制。
2026-01-19 10:30:45
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原创 Dynamics 365 流程综合演练（Day7）
本文详细介绍了Dynamics365销售模块的全流程实操演练，以某科技公司采购CRM系统为例，完整演示了"线索→客户→联系人→商机→报价单→赢单→订单"的业务流程。演练包含六大阶段操作步骤：线索创建与转化、客户与联系人管理、商机创建与跟进、报价单创建与发送、赢单确认、订单创建与激活。重点强调了各环节数据的关联逻辑验证，确保全链路数据一致性，并提供了常见问题解决方案。通过本次演练，可以全面掌握Dynamics365销售模块的核心业务流程操作，理解各节点业务意义与系统操作的对应关系。
2026-01-17 10:00:00
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原创 Dynamics 365 赢单/丢单闭环（Day6）
本文详细介绍了Dynamics365系统中销售流程的收尾操作，包括赢单和丢单两个关键环节的操作流程及核心逻辑。赢单操作需在商机处于"已发送报价单"状态时执行，填写实际成交金额后系统自动生成订单，实现业务闭环；丢单操作需在商机推进至"谈判"阶段后执行，需选择具体原因并填写详细复盘备注。文章还阐述了两种收尾方式的数据流转规则和价值：赢单形成销售业务链闭环，丢单则沉淀经验优化策略。同时提供了常见问题的解决方案，强调通过闭环管理实现销售成果落地和能力提升。
2026-01-16 10:38:55
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原创 Dynamics 365 报价单操作（Day5）
摘要：本文详细介绍了在Dynamics365系统中通过商机关联创建报价单的完整流程。主要内容包括：1)登录系统并定位目标商机；2)通过相关功能新建报价单并填写基础信息；3)从演示产品目录添加产品并设置参数；4)保存报价单并执行发送操作；5)验证状态从"草稿"到"已发送"的流转。文章还提供了实操验证要点和常见问题排查方法，帮助用户掌握报价单管理的核心操作。（150字）
2026-01-16 10:00:00
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原创 Dynamics 365 商机管理（Day4）
摘要：本文详细介绍了在Dynamics365系统中从客户详情页创建商机并推进各阶段的完整流程。首先通过客户详情页的【相关】菜单创建商机并填写核心信息（如商机名称、预计金额等），然后分三个阶段推进：1）初步接洽阶段需填写购买时间范围等基础信息；2）需求确认阶段需补充客户具体需求和决策者信息；3）方案制定阶段需完善解决方案和团队配置。各阶段必填字段呈现从基础信息到具体方案递进变化的特点，并需完成当前阶段所有必填字段才能推进至下一阶段。文末还提供了常见问题解决方案，如权限检查、隐藏字段查找等注意事项。
2026-01-15 10:35:08
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原创 Dynamics 365 线索模块+销售流程起点（Day3）
本文系统介绍了销售线索管理的全流程操作，主要包括：1）线索创建（手动/批量）及关键字段填写规范；2）基于BANT框架的资格判定（限定/取消资格）；3）有效线索转化为客户和联系人的操作步骤；4）AI辅助判定功能的应用。重点讲解了各环节的核心规则、操作步骤和验证方法，并提供了常见问题解决方案。通过完整流程演练，可掌握从线索创建到转化的全流程操作，为后续销售工作奠定基础。
2026-01-15 10:00:00
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原创 Dynamics 365 联系人模块+数据关联（Day2）
本文详细介绍了Dynamics365联系人模块的核心操作与数据关联方法。主要内容包括：1）联系人记录的五大操作场景（新建、查看、编辑、删除及导入导出），详细说明各步骤操作；2）客户与联系人的1对多关联逻辑，提供三种关联场景的具体实现方式；3）综合实操范例演示完整业务流程；4）常见问题解决方案和注意事项。重点讲解了如何通过客户详情页关联联系人，以及验证关联关系的方法，帮助用户掌握联系人管理的核心技能，提升CRM系统使用效率。
2026-01-14 10:00:00
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原创 Dynamics 365 注册账号 (开发者计划+免费测试租户）以及本地开发环境的搭建（补充）
本文详细介绍了D365开发环境(OneBox)的配置流程：首先在Azure AD中注册单租户应用程序并记录关键信息；然后在D365虚拟机中关联证书与应用程序；接着配置管理员用户并设置重定向URI以避免认证错误；最后通过验证登录完成配置。整个过程包含5个关键步骤，确保开发者能够顺利搭建并访问D365开发环境。
2026-01-14 09:38:20
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原创 Dynamics 365 系统导航+客户模块基础 (Day1)
本文档是Dynamics 365系统客户管理模块的操作指南，主要包含四个学习模块：1)系统登录与首次配置，包括账号激活、密码修改和双重认证设置；2)系统导航功能详解，介绍顶部导航栏、左侧导航面板及工作区的使用；3)客户模块基础操作，重点讲解客户组、地址簿和客户记录的创建与管理流程；4)实操练习与问题排查。文档详细说明了从系统登录到客户信息维护的全过程操作步骤，适用于新用户快速掌握Dynamics 365客户管理功能。
2026-01-13 10:18:54
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原创 Dynamics 365 入门学习指南（账户/环境搭建后下一步）
步骤：1. 【设置】→【自定义】→【实体】→选择“客户”→【表单】→打开默认表单→点击【在Power Apps中编辑】；2. 编辑表单：添加“客户等级”字段的说明文本（“A级：核心客户，B级：重要客户，C级：普通客户”）→将“客户名称”“客户等级”字段置顶；步骤：1. 【设置】→【自定义】→【实体】→选择“客户”→【字段】→【+ 新建】；3. 【设置】→【自定义】→【实体】→选择“客户”→【表单】→打开默认表单→将“客户等级”字段拖到“基本信息”标签页→保存并发布；补充线索“需求描述”“预算范围”字段。
2026-01-09 11:10:05
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原创 Dynamics 365 注册账号 (开发者计划+免费测试租户）以及本地开发环境的搭建
本文提供了详细的Microsoft 365开发者账号注册及Dynamics 365环境搭建指南，包含三部分内容： 注册Microsoft 365开发者计划（5分钟）：通过无痕浏览器完成注册验证，创建测试租户； 激活Power Platform并创建开发环境（8分钟）：配置开发环境，部署Dynamics 365 Sales模板； 启用Dynamics 365（2分钟）：安装并登录Sales应用。同时提供了常见错误解决方案、本地虚拟机部署方案（含硬件要求、镜像获取和配置步骤）以及注意事项，适合开发者快速搭建学习
2026-01-08 10:00:00
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空空如也
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