我在做售前-3.项目资料的汇总

前面说了其实销售是有一套自己的销售方案,并且有些公司还有CRM系统支持,那我们售前呢?其实售前反而是最需要系统支持的,你看一次次的会议、一回回的交流、一版版的方案，那个不需要记录啊。

可能有的哥们说了，自己只需要按照要求做好就行，客户会有销售管，事情也会有销售牵头，项目情况也会是销售在系统里更新。而我想说的恰恰是这些内容，销售的价值体现在效益上，那售前的价值体现在那里呢？是某次交流把客户搞定，还是某个方案把那单子拿下呢，其实没有有一个量化的东西，或者说是没有一个落实下来的东西。你做的好不好，做了多少工作，甚至于每周干了多少活，却只是靠销售来传递给公司。

我的观点，这是售前所需要的，一个是工作的记录和统计，二是项目在售前阶段的把控。为什么呢，因为售前其实就是销售过程的项目经理。

首先是工作的记录，要把每天杂七杂八的工作，按照项目为线索归纳起来，这样做的好处可以方面的统计投入每个项目中的精力，并且知道我们每天都做了些什么，那些地方是需要提升的。更重要的是可以轻松的应对公司考核了。我不知道各位的公司在项目成本中算不算售前投入的人工，如果要算的话，那肯定要记录下来，方便之后的报价。

然后是对项目的把控，我觉得在这点上售前最吃亏了，因为销售有CRM系统，项目经理有PM系统，技术人员有CVS系统，而售前什么系统都没有。其实也不怪别人，因为售前的工作不但多而且杂，你看是一个日程吧，其实是一个任务。看起来是一项任务吧，其实是一个交流，说起来还是日程。但是无论如何你都不能指望销售能把项目进度记录好，因为销售关心的进度只是什么时候签合同，什么时候给首付，而任何有什么跟技术沾点边的事，就都是放售前身上了。所以为了避免你老板或者上级问起你项目情况时，你只能回答你最近做了一版方案或者进行了一次交流之外其他什么都不知道，所以我建议大家还是好好把这块搞搞吧。

在这里我推荐使用某种老外的技巧，有个很通俗的名字叫一页纸项目管理，我觉得大家就不要浪费钱买那本书了， 因为那本书有一半的纸张都是同一个表格，只是每一章节都在标注不同的部分， 然后进行一两段的描述。而真正核心的其实就是那个表格的样式，我又进行了一些改进， 以符合一个能记录进度和任务的工具

 

表格的下载地址：http://www.sysvs.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=23&id=63416