中国联通奠定3G市场龙头地位

 

C114讯 3月2日下午综述（曹天鹏）暮然回首，三年已逝。

作为中国联通的掌门人，从2009年1月7日下午三时许，从李毅中手中接过WCDMA网络运营牌照，常小兵又奋斗了三年的时间。作为当天下午最后一名离开工信部西单办公点的运营商大佬，我们无法考证中间的情形，但此时常小兵的心态肯定是复杂的。

在外界看来，联通拿到了一手好牌；但也带来了些许担忧，“积贫积弱”的中国联通能打好这副牌吗？将WCDMA的技术和产业优势，转换为市场和竞争优势，重塑国内移动通信产业格局。

我想，眼前的事实已经给出了明确的答案。

“三年不鸣，一鸣惊人。”虽然还没有正式发布2011年的营业数据，虽然在整体收入和利润水平方面，与中国移动还存在很大差距，但这丝毫不会影响中国联通在3G时代的龙头地位。这不仅体现在时下的品牌认同、市场份额、ARPU值和产业链健壮度上，甚至在未来4—5年之内，另外两家运营商将很难实质性撼动联通的3G龙头地位。

龙头

移动宽带接入和应用已成为运营商业务增长的新引擎，其必将推动行业变局。这意味着谁在3G市场占据龙头地位，谁将坐拥最快的收入和业绩增长。

据中信证券研究部预测，中国联通2012年3G将新增用户约4800万，平均每月新增大约400万用户，这可能占到所有3G新增用户的40%左右。同时，全年3G收入可能达到700亿元左右，约占3G市场总收入的50%，这也将夯实联通在3G市场中用户份额和收入份额的龙头地位。

这里，可能有读者为中国移动或中国电信鸣不平，从官方公布的数据来看，中国移动、中国电信和中国联通的3G用户占比分别为41%、28%和41%，但实际上三家的统计口径存在明显差异。按照中信证券给出的数据，三家运营商3G用户占比则为29%、34%和37%。

从业务需求看，预计移动互联网未来业务对数据的需求量将百倍于短信、彩信等传统数据业务。智能终端的普及大大推动了移动互联网的利用率。当前联通3G用户人均流量超过300M，而iPhone用户的流量消耗大约是其它3G用户的两倍；国内的3G终端销量已超过总体销量的50%，而智能机占3G终端50%以上。

对运营商而言，未来其收入和盈利增长的源泉就是流量。据Ovum预测，到2015年非语音业务收入中流量收入占比将超过50%，而内容收入占比仅比当前略有提升。这意味着只要解决流量问题，就能在未来的竞争中胜出并占据优势，类似于2G时代好的通话质量最终吸引到最多的用户。联通去年上半年的增量收入中约80%来自3G业务，广东联通的3G流量收入已超过短信收入，成为非话音之外的最大业务。

扩张

先天强壮的WCDMA产业链是给联通带来了很多优势。但更为关键的是，中国联通相对成功的网络建设运维、市场营销和产业链整合策略，还有中国联通数十万基层工作者的不懈努力。

从发展思路来看，中国联通充分吸取了当年CDMA网络的经验教训，从高端用户入手，随着网络的建设和覆盖的完善，逐步降低用户门槛，保持着较好的发展节奏和用户质量。在这个过程中，ARPU值虽然有所下降，但梅特卡夫定律的作用也开始集中体现。

网络的成熟度和传输速率，一直是WCDMA制式的优势所在，中国联通也充分发挥了这一特征。联通已经在56个城市部署的HSPA+网络，下载速率达到21M，显著优于TD-SCDMA和CDMA2000。此外，联通现有网络可随着用户需求的增长相对平滑升级到42M、84M速率，成本仅为新建网络10%

中联通的产业链优势及在终端定制领域的优势，也将对3G用户的发展起到积极推动作用。2012年可预期联通在以下领域占据先机：一是在国内第一个开卖iPone4s，二是将开始普及4.0屏幕及1GHz CPU的新千元智能机，三是出现大量600元以下的3.5寸屏幕的普及型智能终端。同时，1500-2500元终端的定制和发展也将形成新的市场增长点，如在去年年底确定定制的中兴V960和小米手机等机型。

渠道突破也将为加快用户的增长。联通已突破被中移动所垄断的社会渠道，经过两年的渠道建设，其在全国连锁、区域连锁及众多本地社会渠道的销售能力已在2011年得到了质的飞跃，尤其是2012年1月份与迪信通签订了战略合作协议，显示其全国性及区域性战略渠道门店数量超过1万家。

此外，合约门槛的降低也将迅速扩大潜在用户群。目前，联通套餐布局基本形成ABC三大类套餐，更是低至36元/月。千元智能机“0元购机”和话费补贴合约的门槛也降低到66元。值得注意的是，联通3G合约用户占比有望保持在40%左右，而2011年三季度合约用户比例约30%。

后续

业内人士指出，除非联通经营策略出现重大失误，或者是LTE技术加速成熟，否则短期之内似乎没有多少力量可以阻止其继续前进。

但在宫俊涛看来，2015年前TD-LTE对联通发展很难有实质性影响，TD-LTE设备成熟需到2013年。设备标准需从现有的单模R8标准演进到支持多模R9版本，而R9版本的设备和测试尚在准备中。

借鉴WCDMA的发展历史看，从2001年R8版本开始商用到最后2005年R10版本稳定并取得商业成功正正尝试了三个版本。因此，宫俊涛预期TD-LTE最终稳定版本可能演进到R10，这至少要延续到2013年。

手机终端的成熟可能更晚，用户接受成熟的TD-LTE手机终端(兼容4G/3G/2G)有望于2015年推出。同样回顾WCDMA发展历史，2001年就有商用终端推出，但是到2005年才出现被用户大规模接受的手机。

因此，在宫俊涛看来，即使按乐观预期2014年前后开始TD-LTE的商用，在最初的两年中中联通仍将占据网络成本、性能、终端丰富等优势，联通3-5年的发展窗口非常明确。3年后，国内3G渗透率有望接近50%，3G业务成为业务主导，届时联通仍有望发挥“龙头”至余威继续主导后续市场。

这都是乐观的分析，摆在联通面前的还有几个难题。首先，政策监管部门对于LTE的策略已经悄然转向，TD-LTE的加速成熟和部署已不可避免，中国联通是要加入LTE战团还是以高阶HSPA+迎接未来的挑战；第二，中国联通WCDMA现网覆盖还需要进一步加强，是否考虑引入诸如UMTS900等低成本覆盖技术；第三，如何更好的迎合和引导用户的需求，在这个云计算和智能管道的时代，既能打造一张高性能低成本的网络，又能提供更富价值的业务？

在下一篇文章中，C114中国通信网编辑将围绕着2012年中国联通移动通信网络的投资、部署和演进策略，进行详细的解读，敬请关注。

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