详解 | 我国数据中心市场稳定增长，智算成为产业发展重要方向

核心要点

2023年，我国整体IDC业务市场规模为5078.3亿元，较2022年增长25.6%，增速较上一年下降7.3个百分点，近几年增速持续收窄，但基础需求依然庞大，市场规模整体仍将保持较为稳定、相对高速的增长态势。

2023年，我国传统IDC机架需求数量达到152.5万架，总计IT负载7059MW，同比增长10%，较前几年增长相对低迷,新增需求主要来自泛互联网企业以及传统行业头部企业。未来五年，在传统行业数字化转型的驱动下，公有云及传统行业需求将实现较快增长，需求份额持续提升。

当前我国IDC行业发展出现以下特征：行业发展阶段由高速扩展转向高质量发展；二是绿色化与节能减排的可持续发展成为行业共识；三是提升安全可靠性；四是更重视提升运营效率；五是技术融合与创新加速。随着人工智能发展，智算中心将成为产业发展的重要方向和增长新动能。

1. IDC市场增速放缓，即将迎来新的发展机遇

近日，国内数据中心（IDC）行业知名咨询机构科智咨询发布《2023-2024年我国IDC行业发展研究报告》（以下简称《报告》）。数据显示，2023年，我国整体IDC业务市场规模为5078.3亿元[ 科智咨询的统计口径包括获得我国境内经营许可的服务商的传统IDC业务收入（含机柜、带宽、增值服务收入）以及公有云Iaas+Paas业务收入。]，较2022年增长25.6%，增速较上一年下降7.3个百分点，近几年增速持续收窄。2023年，在国内宏观经济回暖情况下，传统IDC市场需求持续下降，公有云在传统行业数字转型的驱动下缓慢增长，政务、金融等私有云需求逐步放量，人工智能需求驱动智算中心业务起步。因此，近年来我国整体IDC市场增速放缓，但基础需求依然庞大，市场规模整体仍保持较为稳定、相对高速的增长态势。

展望未来，随着人工智能技术的快速发展，以及与社会各个行业的渗透融合加速，将为IDC业务发展带来新机遇，公有云及智算中心业务将实现较快增长，传统IDC业务作为底层基础设施，也将快速发展。《报告》预计，2028年我国整体IDC市场规模达到18840.8亿元（包含智算中心算力租赁业务），近五年复合增长率为31%。

在基础设施方面，2023年，我国规模以上在运营IDC机房存量达到2059个，新增机房152个，超过上一年新增机房数量。在运营IDC自然机柜数量达到270.4万架，折合IT负载12545MW，机柜数量较上一年同比增长12.1%，供给增速有所回升。

2021年以来，疫情因素导致数据中心项目建设滞后，部分原计划投运的项目延期至2023年投用。同时，随着市场需求持续增长，数据中心建设投产速度逐步回归至疫情前水平。数据中心作为数字经济发展基础设施，是国家政策重点支持的领域，政策积极鼓励算力基础设施建设，提出适度超前建设基础设施，目标到2025年算力规模以14%的复合增长率达到300EFlops；同时，近两年人工智能技术快速发展，加速应用落地，相关产业发展已进入到爆发前夕。在人工智能、大数据等数字技术发展以及行业规模化应用的驱动下，数据中心建设速度加快，预计未来五年，年均新增规模以上IDC机房数量将超过300个，机柜供给将实现较快增长。

在需求方面，2023年，我国传统IDC机架需求数量达到152.5万架，总计IT负载7059MW，同比增长10%，较前几年增长相对低迷。近年来的IDC新增需求主要来自字节跳动、美团等处于增长期的泛互联网企业，以及金融、物流等数据处理需求量大的传统行业头部企业。我国传统IDC业务需求的市场结构基本保持稳定，公有云、互联网行业需求分别为42%和44%，传统行业需求占比为14%，公有云需求份额略有增长。预计未来五年，在传统行业数字化转型的驱动下，公有云及传统行业需求将实现较快增长，需求份额持续提升。

2. 产业转向高质量发展，智算中心成为重要方向

2022年以来，随着ChatGPT引发新一轮人工智能浪潮，生成式人工智能的行业应用快速落地，我国智算中心项目建设加速。2023年，我国投用智算中心总IT负载达到1205.5MW，同比增长41.6%。截至2024年3月底，全国投运、在建及规划的智算中心项目达到196个。

当前，我国智算中心项目建设具有明显的区域性特征。东部地区聚集大量算力需求大的人工智能企业，由于人工智能模型与应用尚不成熟，企业倾向于就近使用算了，因此大量智算中心项目落地东部地区。在全国196个智算中心项目中，京津冀、长三角、广东智算中心项目共有89个。

《报告》认为，当前我国IDC行业发展出现以下特征：

一是行业发展阶段由高速扩展转向高质量发展。此前，我国传统IDC市场粗放式发展，出现区域不均衡、发展效率低、产业附加值不高等问题。近年来，由于市场增速放缓、“双碳”与“东数西算”工程实施，行业发展从单纯追求规模与速度，向更加注重服务质量、运营效率、技术创新和可持续发展，推动行业进入高质量发展阶段。

二是绿色化与节能减排的可持续发展成为行业共识。在当前能源与环境挑战、及国家政策背景下，绿色化已经成为IDC产业发展的重要方向。通过应用可再生能源、绿色技术与设备，不断优化数据中心能源利用效率。同时，政府与行业协会也在积极探索可再生能源、绿色能源交易平台等手段。

三是提升安全可靠性是数字经济的安全基石。数据中心作为数字经济发展的关键基础设施，安全可靠性至关重要。近年来，国家出台的一系列法规政策，对数据中心的安全防护提出更高的要求。同时，数据中心更加关注供应链安全，积极推动国产替代进程，加强信创产品应用，降低对外部供应链的依赖。

四是数据中心治理更重视提升运营效率。当前，数据中心市场发展进入精细化运营阶段，通过合理运行管理策略提升机房运行效率的客户服务质量。

五是技术融合与创新加速，拓展行业发展新空间。在数字经济大发展背景下，数据中心不再局限于传统的数据存储与计算服务，而可以与其他领域跨界融合与创新，不断拓展服务边界。

未来，随着人工智能技术与应用的发展，智算中心将成为IDC产业发展的重要方向，并形成产业增长新动能。

来源：工行投行