雷递网 雷建平 8月27日
食品杂货快递应用Instacart日前递交招股书,准备在美国纳斯达克上市,股票代码为“CART”。
Instacart此次以“Maplebear”的名称申请首次公开募股,这是Instacart成立时使用的名称。
高盛和摩根大通是Instacart此次发行的主承销商。
Instacart曾计划在2022年第四季度上市,但由于科技股遭到抛售以及美联储加息导致股市暴跌,Instacart的上市计划推迟到今天。
近期,英国芯片设计公司Arm Holdings也递交招股书,准备在美国纳斯达克上市,外界预估Arm估值超过600亿美元。
估值遭遇多次下调
2021年7月,Instacart聘请Facebook应用负责人菲吉·西莫(Fidji Simo)担任CEO,目前只有37岁。
Instacart董事会成员包括Peloton CEO Barry McCarthy,Snowflake CEO Frank Slootman及Andreessen Horowitz等。
Instacart当时就曾考虑“直接上市”。甚至负责Instacart上市工作的投行人士预计,市场对Instacart的估值可能超过500亿美元。
但2022年,Instacart估值遭遇大幅下滑。Instacart在2022年3月将其估值下调近40%至240亿美元,并在7月再次下调至150亿美元,到2022年下半年,Instacart将其估值削减至约130亿美元。
但Instacart在2022年下半年的IPO并未进行。Instacart高管则强调公司的业务基本面是健康的,正在等待一个最佳的公开市场窗口。
年营收25.5亿美元
Instacart成立于2012年,总部位于旧金山,是北美在线生鲜杂货配送企业。Instacart将亚马逊、塔吉特、沃尔玛和DoorDash列为其竞争对手。
美国疫情推动了Instacart的发展。当时,居家隔离令限制人们的活动场所,生鲜百货、日用品需求量增长,线上购物线下派送需求激增,Insatcart的用户量呈大幅增长。
Instacart也在进军人工智能领域,主要是通过过去两年的一系列收购实现,包括收购电子商务初创公司 Rosie、人工智能驱动的定价公司Eversight、人工智能购物车和结账解决方案提供商 Caper以及专门为店内客户提供自助服务亭的软件初创公司 FoodStorm。
Instacart在2023年上半年GTV为149.37亿美元,上年同期为143.56亿美元。
招股书显示,Instacart在2020年、2021年、2022年营收分别为14.77亿美元、18.34亿美元、25.51亿美元;毛利分别为8.79亿美元、12.26亿美元、18.31亿美元。
Instacart在2020年、2021年、2022年运营利润分别为-7500万美元、-8600万美元、6200万美元;净利分别为-7000万美元、-7300万美元、4.28亿美元。
Instacart在2023年上半年营收为14.75亿美元,上年同期的营收为11.26亿美元;毛利为11.09亿美元,上年同期的毛利为7.69亿美元;运营利润为2.69亿美元,上年同期的运营亏损为7300万美元;净利为2.42亿美元,上年同期的净亏损为7400万美元。
Instacart在2023年上半年研发开支为2.57亿美元,销售与市场开支为3.27亿美元,管理费用为1.28亿美元。
Instacart表示:“虽然我们预计疫情期间的增长率不会在未来再次出现,但我们在此期间的增长帮助建立了规模更大、毛利润更高的业务。”
累计募资超过26亿美元
2018年,Instacart宣布获D1 Capital Partners为首的6亿美元融资,估值76亿美元。
2020年,Instacart连续三次获得融资,其中,在2020年6月获2.25亿美元融资,估值达到137亿美元;
2020年10月,Instacart获2亿美元融资,估值达到177亿美元,由现有投资者D1 Capital和Valiant Peregrine Fund领投。
2021年3月,Instacart宣布完成新一轮融资2.65亿美元,估值达390亿美元,由Andreessen Horowitz、红杉资本和D1 Capital Partners等现有风险资本投资者,以及富达和T.RowePrice等现有机构投资者领投。
迄今,Instacart融资超过26亿美元。
当前,Instacart持股超过5%的股东为红杉资本和D1 Capital Partners。
Instacart表示,红杉资本和和D1 Capital,及挪威银行投资管理公司、TCV 和Valiant Capital Management的附属实体“表示有兴趣单独而非共同”以发行价购买IPO中最多4亿美元的股票。
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