Klaviyo纽交所上市：市值92亿美元，Shopify是股东，路演PPT曝光

雷递网 雷建平 9月20日

数据和营销自动化公司Klaviyo（股票代码为“KVYO”）今日在纽交所上市，发行价为30美元。

Klaviyo最初发行区间为25美元到27美元，后上调到27美元到29美元，此番是再度上调发行价。

Klaviyo此次发行1920万股，募资5.76亿美元。

其中，Klaviyo公司发行1150.8万股，可获得3.45亿美元；现有股东出售769万股，套现2.3亿美元。此次出售老股的股东分别为AngelList-KiyoFund, a seriesof AngelList Omnibus和Astral Capital ABEH。

BlackRock, Inc. 和AllianceBernstein L.P. 附属实体（统称为“基石投资者”）已单独而非共同表示有兴趣购买总计最多1亿美元的股票。

Klaviyo也是继软银旗下的芯片设计巨头Arm、生鲜杂货配送企业Instacart之后，又一家在美股上市的企业。

由于Arm上市募资近50亿美元，且首日大涨25%，刺激了Instacart、Klaviyo纷纷上调发行价。以发行价计算，Klaviyo估值92亿美元。

上半年营收3.21亿美元

据介绍，Klaviyo成立于2012年，帮助企业存储用户数据，建立用户档案，以便通过电子邮件、短信和其他渠道发送有针对性的营销信息。

虽然Klaviyo创办了11年，但创始人Andrew Bialecki和Ed Hallen依然很年轻，其中，Andrew Bialecki现年37岁，为公司董事长、CEO，Ed Hallen目前41岁，为公司首席产品官和执行董事。

2003年，Andrew Bialecki考入哈佛物理系，在学习了两年物理与数学后，转系计算机，曾在创业公司工作过几年。此后，Andrew Bialecki发现全世界有太多类似的小业务因为营销能力的瓶颈而停滞增长，于是带着想法找到APT的老同事Ed Hallen，两人联手创业。

Andrew Bialecki是技术出身，单枪匹马写完前5年核心产品的每行代码；Ed是产品出身，更擅长出去跑客户。直到第三年公司收入达到100万美元，才对外招聘了第一个员工。

招股书显示，Klaviyo在2021年、2022年营收分别为2.91亿美元、4.73亿美元；净亏损分别为7939万美元、4919万美元；

Klaviyo在2023年上半年营收为3.21亿美元，上年同期的营收为2.08亿美元；净利为1517万美元，上年同期的净亏损为2457万美元。

其中，Klaviyo在2023年第二季营收为1.65亿美元，净利为1089万美元。

Shopify是重要股东

Klaviyo也是很好的抓住了Shopify的机会。2019年3月23日，全球最著名的ESP厂商Mailchimp宣布与Shopify正式分手，从Shopify平台的应用商店全面下线。Klaviyo则嗅到机会，而疫情期间，线上经济与数字化的趋势像被扎上了一针兴奋剂。

Klaviyo在2020年和2021年连续完成了C轮和D轮合计5.2亿美元的融资，估值超过90亿美元。2022年8月，Klaviyo从电商巨头Shopify获1亿美元的战略投资。截至2022年底，Klaviyo的年化经常性收入(即现有付费订阅价值)中约有77.5%来自同时使用Shopify的客户。

IPO前，Smmit Partners持股为22.9%，Shopify持股为11.2%，Accomplice Fund I持股为5.7%。Andrew Bialecki持股为38.1%，Ed Hallen持股为13.9%，Accel Growth持股为2.8%。

IPO后，Smmit Partners持股21.5%，有21.3%投票权；Shopify持股11.6%，有11.5%投票权，Accomplice Fund I持股5.1%，有5.1%投票权，Andrew Bialecki持股为39.3%，有39%的投票权；

Ed Hallen持股为14.3%，有14.2%的投票权；Accel Growth持股为2.9%，有2.9%的投票权。

以下是Klaviyo路演PPT（雷递网精编处理）：

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