锅圈开启路演：拟募资3.6亿港元 11月2日港交所上市

雷递网 雷建平 10月20日

锅圈食品（上海）股份有限公司（简称：“锅圈”，股票代码为：“02517”）今日开启路演，计划以每股5.98港元的价格全球发售6880.28万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。

锅圈此次募资净额为3.57亿港元，预计11月2日在港交所上市。

锅圈此次上市的基石投资者包括锦鼎资本管理（深圳）有限公司、COFCOCapital Special Opportunity Fund 2 SP、江苏恒顺醋业股份有限公司、欣鑫（香港）有限公司，认购2.21亿港元（约2830万美元）。

其中，恒顺醋业认购5080万港元，欣鑫认购2740万港元，锦鼎资本认购7820万港元，COFCOCapital Fund认购6490万港元。

前4个月净利1.2亿

截止2023年9月26日，公司共有9978家门店和线上业务，已经覆盖火锅、烧烤食材、饮料、一人食、即烹套餐、生鲜食品、西餐和零食等品类，满足社区百姓多种居家需求。

锅圈投放分众楼宇，增强主流人群引爆力

锅圈食品还选择德云社的相声演员岳云鹏代言，并投放分众楼宇，增强在城市主流人群中的影响力，打进用户心智。

招股书显示，锅圈食品2020年、2021年、2022年营收分别为29.18亿元、38.8亿元、70.59亿元。

锅圈食品2023年前4个月营收20.78亿，较上年同期的21.6亿元下降4%。

于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年4月30日止四个月，锅圈食品的毛利率分别为11.1%、9.0%、17.4%、13.8%及21.1%。

锅圈食品2020年、2021年、2022年年内利润分别为-4329万元、-4.6亿元、2.4亿元。

锅圈食品截至2023年4月30日止四个月持续录得净利润1.2亿元。

截至2023年4月31日，锅圈食品持有的现金及现金等价物为5.43亿元。

三全食品与茅台基金是股东

IPO前，杨明超、孟先进及李欣华根据彼等之间的一致行动人士协议，通过锅圈实业（上海）有限公司（锅圈实业），共同于已发行股本总额中拥有约33.01%权益，而杨明超亦通过上海锅小圈企业管理中心（有限合伙）（「锅圈企管」）及上海锅小圈农业科技服务中心（有限合伙）（「锅小圈科技」）分别于已发行股本总额中拥有约12.42%及3.21%权益。

因此，杨明超、孟先进及李欣华间接于锅圈食品的已发行股本总额中共拥有约48.64%权益。

此外，李祝捷旗下不约而同持股为4.23%，李祝捷及高贺健旗下不器之器持股为0.96%，三全食品旗下成都全益持股为6.6%，IDG旗下FamousWealthy Limited持股为8.55%；

卫哲旗下GenerationOne持股为5.2%，苏州宜仲持股为1.8%，啓承资本旗下Generation Pi HK持股为3.84%，不惑铂金持股为2.05%，郑烜乐旗下Lighthouse持股为0.79%，重庆朗曜持股为7.22%，王红波持股为0.47%，TPG旗下Titanium持股为2.21%；

天图基金持股为1.65%，瑞橡持股为0.71%，物美科技旗下深圳通福、多点Dmal旗下深圳新通路分别持股为1.1%，深圳通福、深圳新通路均为物美实控人张文中控制的基金。

茅台基金持股为0.43%，分众传媒创始人江南春旗下达隆发展有限公司持股为0.98%，杨明超女儿杨童雨女士旗下全资基金春雨霏霏持股为1.28%，李祝捷旗下仁者不忧持股为0.15%，招银成长持股为0.06%。

锅圈此次股权稀释极少，发行比例仅2.88%。

IPO后，锅圈实业持股为32.18%，锅小圈企管持股12.11%，锅小圈科技持股为3.12%。

李祝捷旗下不约而同持股为4.12%，李祝捷及高贺健旗下不器之器持股为0.93%，三全食品旗下成都全益持股为6.43%，IDG旗下FamousWealthy Limited持股为8.34%；

卫哲旗下GenerationOne持股为5.07%，苏州宜仲持股为1.75%，啓承资本旗下Generation Pi HK持股为3.74%，不惑铂金持股为2%，郑烜乐旗下Lighthouse持股为0.77%，重庆朗曜持股为7.04%，王红波持股为0.45%，TPG旗下Titanium持股为2.15%；

天图基金持股为1.61%，瑞橡持股为0.7%，物美科技旗下深圳通福、多点Dmal旗下深圳新通路分别持股为1.07%。

茅台基金持股为0.41%，江南春旗下达隆发展有限公司持股为0.96%，杨明超女儿杨童雨女士旗下全资基金春雨霏霏持股为1.25%，李祝捷旗下仁者不忧持股为0.15%，招银成长持股为0.05%。

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