Capital One拟斥资353亿美元收购Discover Financial

雷递网 乐天 2月20日

股神沃伦·巴菲特支持的消费银行和信用卡发行商Capital One日前宣布将斥资353亿美元收购信用卡贷方Discover Financial Services。

Capital One宣布，这笔交易将创建一个“大规模的全球支付平台，在200多个国家和地区拥有7000万个商户受理点”。

基于Discover在2024年2月16日收盘价110.49美元，此次全股票交易溢价为26.6%，Discover股东每持有1 股Discover 股票将获得1.0192股Capital One股票。

Discover 的市值约为280 亿美元，外媒称，预计收购将使其估值超出该估值。Capital One市值略高于520亿美元，合并将显著扩大其在金融服务领域的影响力。

Capital One表示，该交易将利用其11年技术转型对一家大型企业的优势，并在2027 年产生27亿美元的税前协同效应。

Capital One创始人、董事长兼首席执行官理查德·费尔班克 (Richard Fairbank) 表示：“从Capital One成立之日起，我们就着手建立一家以现代技术为动力的支付和银行公司。” “我们对 Discover 的收购是一次难得的机会，可以将两家具有互补能力和特许经营权的非常成功的公司结合在一起，并建立一个可以与最大的支付网络和支付公司竞争的支付网络。”

Discover 首席执行官兼总裁 Michael Rhodes 表示：“与Capital One的交易将两个强大的品牌结合在一起，增强了加速增长的能力，并为我们的股东实现价值最大化，使他们能够分享合并后公司的巨大优势。” “这项协议强调了我们业务的实力，证明了作为Capital One大家庭的一部分的光明未来，并为我们的忠实客户提供了更多的机会。”

Capital One表示，该交易预计将于2024年底或2025年初完成，具体取决于惯例成交条件的满足，例如监管部门的批准和各公司股东的批准。

Capital One是一家主要信用卡发行商，也是美国第九大银行，主要使用Visa 和Mastercard，但计划通过Discover网络提供部分信用卡， Capital One补充说，Discover 品牌将在其卡和网络上保留。

银行和金融科技公司此前曾与 Discover 接洽，希望出售其全部或部分业务，科技公司对其支付网络感兴趣，但 Discover 不愿将其信用卡业务从该网络中剥离出来。

2023 年末，Discover表示正在探索出售其学生贷款业务的可能性，并表示将于 2 月份停止新的学生贷款申请。

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