OneStream冲刺纳斯达克：估值超40亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 7月15日

KKR旗下为财务和运营管理提供企业软件的OneStream（股票代码为：“OS”）日前更新招股书，准备在美国纳斯达克上市。

OneStream发行区间为17美元到19美元，发行2450万股，最高募资4.655亿美元。其中，OneStream发行18,054,333 股A类普通股，最高获得3.43亿美元；现有股东出售6,445,667股，最高套现1.23亿美元。

由T. Rowe Price Investment Management Inc. 提供咨询的基金和账户表示有兴趣以 IPO 价格购买高达15%的基本发行量。

按照最高价格区间，OneStream估值为44亿美元。

年营收3.75亿美元

OneStream是一家企业绩效管理软件提供商，致力于研发绩效管理软件，为企业提供财务现代化、简化财务结算、财务分析、财务报告等服务。

OneStream客户群包括企业、中端市场组织，截至2024年3月31日，在各种行业（包括工业、医疗保健和消费者）有1400多家客户。

招股书显示，OneStream在2022年、2023年营收分别为2.79亿美元、3.75亿美元；运营亏损分别为5929万美元、3051万美元；净亏损分别为6547万美元、2893万美元。

OneStream在2024年第一季度营收为1.1亿美元，较上年同期的7882万美元增长39.6%；

其中，订阅收入为9569万美元，上年同期的订阅收入为6408万美元；授权收入为618万美元，上年同期的授权收入为679万美元。

OneStream在2024年第一季运营亏损为538万美元，上年同期的运营亏损为2148万美元；净亏损为496万美元，上年同期的净亏损为2308万美元。

OneStream预计2024年第二季度营收为11.65亿美元到11.75亿美元，上年同期的营收为8.65亿美元；预计运营亏损为1000万美元到1400万美元，上年同期的运营亏损为1625万美元。

KKR有超过50%投票权

IPO前， KKR持有39.6%的A类股，及71.6%的C类股，42.4%的D类股，一共拥有53.1%的投票权；Midwest Fish Holdings LLC有6.6%的C类股，一共拥有2.4%的投票权；Robert Powers有28.8%的A类股，10%的C类股，有6.5%的投票权。

Thomas Shea有8.9%的A类股，12.2%的D类股，有7.9%的投票权；Craig Colby有8.6%的A类股，9.6%的D类股，有6.2%的投票权；William Koefoed有5.1%的A类股，1.8%的C类股，Goldman Sachs有8.4%的C类股，及3.4%的投票权。

John Von Allmen有2.6%的A类股，及2%的D类股，有1.3%的投票权；Peter Fugere有5.5%的A类股，1%的D类股，Terrance Shea有9.6%的A类股，4.2%的D类股，及2.7%的投票权。

IPO后，KKR持有71.3%的C类股，42.4%的D类股，一共拥有52.2%的投票权；Midwest Fish Holdings LLC有6.8%的C类股，一共拥有2.4%的投票权；Robert Powers有10%的C类股，有6.4%的投票权。

Thomas Shea有2.5%的A类股，12.2%的D类股，有7.9%的投票权；Craig Colby有1.5%的A类股，9.6%的D类股，有6.2%的投票权；William Koefoed有1.3%的A类股，1.9%的C类股，Goldman Sachs有8.4%的C类股，及3.2%的投票权。

以下是路演PPT：

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