冷藏仓库公司Lineage纳斯达克上市：募资44亿美元 为今年美股最大IPO，路演PPT曝光...

雷递网 雷建平 7月25日

温控仓库房地产投资信托基金Lineage(股票代码：LINE)将于今日在美国纳斯达克上市，成为全球最大的温控仓库房地产投资信托。

Lineage发行价为78美元，位于70美元到82美元发行区间的中端位置，发行5688.2万股，募资总额超过44亿美元。

主权财富基金挪威银行投资管理公司表示有意购买此次发行中出售的价值达9亿美元的股票。

Lineage打算使用此次发行获得的净收益偿还延期提取定期贷款下的未偿还借款、偿还循环信贷安排下的未偿还借款、为与本次发行相关的某些员工提供一次性现金补助以及支付与股票赠款相关的税收预扣义务的估计现金，并赎回其 A 系列优先股。

在完成这些用途之后，Lineage预计将使用剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还循环信贷安排下的未偿还额外借款。

这笔交易使Lineage 的估值超过180亿美元。Lineage的上市，是2024年迄今为止，最大的美股IPO。

年营收53.4亿美元

Lineage的故事始于2008年底收购西雅图的冷藏仓库 Seafreeze。从那时起，已发展成为世界上最大的温控仓库运营商，在全球进行116 次收购。

Lineage总部位于密歇根州诺维，在北美、欧洲和亚太地区拥有482个仓库，总容量达30亿立方英尺。Lineage与食品和饮料公司合作，在世界各地储存、处理和运输冷冻和易腐食品。

Lineage为超过13,000家行业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商提供多元化的客户群。

招股书显示，Lineage在2021年、2022年、2023年营收分别为37亿美元、49.28亿美元、53.41亿美元；净亏损分别为1.77亿美元、7600万美元、9620万美元。

Lineage在2024年第一季度营收为13.28亿美元，净亏损为4800万美元；上年同期的营收为13.33亿美元，净利为1860万美元。

募资超130亿美元

Lineage已筹集超130亿美元，其中近70亿美元是过去三年中筹集的。

其中，Lineage在2022年筹集24亿美元融资，并于2023年聘请Bob Crisci 担任首席财务官，Bob Crisci曾在Roper Technologies工作10年，并担任过CFO工作。

Lineage控股股东是私募股权公司BG Lineage Holdings，由摩根士丹利资深人士Adam Forste和Kevin Marchetti创立。Forste还曾在KKR工作，Marchetti 曾在Yucaipa Companies工作。

IPO前，BG Lineage Holdings持股为77.1%，IPO后，BG Lineage Holdings持股为78.8%。

以下是Lineage路演PPT：

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