黑芝麻智能开启路演：最高募资11亿港元 拟8月8日上市

雷递网 雷建平 8月1日

自动驾驶计算芯片企业Black Sesame International HoldingLimited(黑芝麻智能，股票代码为：“02533”)日前开启路演。

黑芝麻智能发行区间为28港元到30.3港元，发售3700万股，最高募资11.2亿港元，准备2024年8月8日在港交所上市。

黑芝麻智能基石投资者为广汽集团的间接全资附属公司启城发展、胜电子的全资附属公司，共认购990万美元，其中，启城发展认购690万美元，均胜电子认购300万美元。

黑芝麻智能称，IPO募集所得资金净额将主要用于智能汽车车规级SoC、智能汽车支持软件与自动驾驶解决方案的研发；提高商业化能力；及用作营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。

黑芝麻智能是2023年3月31日港交所18C规则生效以来，第一家以此规则正式递交A-1上市文件的企业。

一旦芝麻智能上市后，将成为国内自动驾驶计算芯片第一股，武汉也将再诞生一家市值超过20亿美元的上市企业。

年营收3.1亿 经调整亏损12.5亿

黑芝麻智能成立于2016年，总部位于武汉，是车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商，于2022年开始批量生产华山A1000/A1000LSoC，截至2022年12月31日， 黑芝麻智能的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过25,000片。

招股书显示，黑芝麻智能2021年、2022年、2023年营收分别为6050万、1.65亿、3.12亿元；经营亏损分别为7.22亿元、10.53亿元、17亿元。

黑芝麻智能2021年、2022年、2023年经调整亏损分别为6.14亿元、7亿元、12.54亿元。

截至2023年12月31日，黑芝麻智能持有现金及现金等价物为13亿元，上年同期的现金及现金等价物为9.82亿元。

累计募资近7亿美元

黑芝麻智能已获得北极光创投、上汽集团、招商局创投、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、蔚来资本、吉利、武岳峰资本、中银投资、国投招商、联想创投达武创投、和玉资本等投资。

其中，黑芝麻智能2016年9月获北极光创业投资，2019年获上汽集团及招商局集团投资，2020年获海松资本投资，2021年4月，获腾讯、博世集团及东风汽车集团投资。

在2021年9月底完成的C轮融资中，小米长江产业基金为领投方，闻泰科技、武岳峰资本、天际资本、元禾璞华、联想创投、临芯资本、中国汽车芯片产业创新战略联盟等跟投。黑芝麻智能的投后估值接近20亿美元。

2022年1月，获得了蔚来资本和吉利控股的投资。2022年8月，黑芝麻智能宣布完成由武岳峰科创领投，兴业银行集团、广发信德、汉能基金、北拓一诺资本、新鼎资本、之路资本、扬子江基金等机构跟投的C+轮融资。

黑芝麻智能A-1轮及A-2轮融资1440万美元，B-1轮融资4000万美元，B-2轮融资480万美元，B-3轮融资2680万美元，B-4轮融资2954万美元。

黑芝麻智能2021年B+轮融资规模为1.18亿美元，估值为10亿美元，每股成本为2.3972美元；2022年7月完成C轮融资2.36亿美元，估值为12.57亿美元，每股成本为3.0655美元；2023年6月完成C+轮2.18亿美元融资，投前估值为20亿美元，每股成本为3.473268美元。

至此，黑芝麻智能完成B+轮、C轮和C+轮全部融资，总规模达5.72亿美元，成立以来，黑芝麻智能整体募资则接近7亿美元。

北极光与小米腾讯是股东

黑芝麻智能执行董事分别为单记章、刘卫红、曾代兵；非执行董事为杨磊博士，独立非执行董事分别为李青原教授、龙文懋教授、徐明教授。

IPO前，北极光创投一共持股为11.48%，海松资本（Oceanpine）持股为5.97%，武岳峰创投持股为7.67%，小米长江持股为4.05%，腾讯持股为约3.87%，中银投资持股为2.97%，国投招商持股为2.55%，吉利持股为0.86%，上海汽车持股为0.57%。

此外，凯星持股为8.33%，New Key Trade持股为2.78%，道同持股为2.48%，Marvel Stars持股为0.87%，飞通持股为0.24%，Excellent Ocean Trust (ESOP平台)持股为4.95%，64名个别股东持股为3.34%。

单记章及Pan女士为配偶。道同由Pan女士控制。凯星由单记章全资拥有，因此其为单记章紧密联系人。凯星有权按其本身的意愿全权酌情行使Excellent Ocean Trust持有的所有股份附带的投票权。

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