生物制药公司Zenas冲刺纳斯达克：最高募资2.1亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 9月12日

生物制药公司Zenas BioPharma（泽纳仕生物）日前递交招股书，准备本周在纳斯达克上市，股票代码为“ZBIO”。

Zenas此次发行区间为16美元到18美元，发行11,760,000股，最高募资2.1亿美元。

半年净亏6578万美元

Zenas是一家处于临床阶段的全球生物制药公司，致力于成为为全球有需要的患者开发和商业化炎症和免疫学 (I&I) 导向疗法的领导者。Zenas正推进一系列具有潜在差异化的自身免疫疗法，以满足医疗需求尚未得到满足的领域。

招股书显示，Zenas在2023年营收为5000万美元，2024年上半年无营收。Zenas在2024年上半年研发投入为5645万美元，上年同期的研发投入为3026万美元；管理费用1083万美元，上年同期的管理费用773万美元。

Zenas在2022年、2023年运营亏损分别为7620万美元、3715万美元；Zenas在2024年上半年运营亏损为6728万美元，上年同期的运营亏损为4799万美元。

Zenas在2022年、2023年归属于公司股东的净亏损分别为1.19亿元、3712万元；2024年上半年净亏损为6578万美元，上年同期的净亏损为4814万美元。

IPO前，募资超3亿美元

Zenas BioPharma成立以来获得过多次融资，其中，2022年11月，完成B轮优先股1.18亿美元收益。除领投 B 轮股权融资的Enavate Sciences 外，Zenas 的新股东还包括 Longitude Capital、Vivo Capital、Rock Springs Capital、Perceptive Advisors、Agent Capital、Pivotal bioVenture Partners 和 Superstring Capital。

2024年5月，Zenas BioPharma刚刚宣布完成2亿美元C轮优先股融资，此轮融资由SR One、NEA、Norwest Venture Partners和Delos Capital 领投，Enavate Sciences 和 Longitude Capital 也参与其中。

Zenas BioPharma新投资者Federated Hermes Kaufmann Funds和Arrowmark Partners及现有投资者 Fairmount、Wellington Management、Rock Springs Capital、Pivotal bioVenture Partners、Vivo Capital、Quan Venture Fund和 Superstring Capital参与融资。

在此次融资的同时，SR One 的风险合伙人 Jake Nunn 和 Delos Capital 合伙人 Tim Xiao 加入了 Zenas 董事会。

Zenas BioPharma的C轮融资用于支持公司主要候选产品 obexelimab 正在进行的中后期临床开发项目，obexelimab 是一种双功能单克隆抗体，旨在结合 CD19 和 FcγRIIb，以抑制 B 细胞、浆母细胞和表达 CD19 的浆细胞的活性。

obexelimab临床项目包括一项正在进行的 IgG4 相关疾病 3 期注册指导试验、两项计划中的多发性硬化症和系统性红斑狼疮 2 期随机对照试验，以及一项正在进行的温热型自身免疫性溶血性贫血 2 期开放标签试验。

创始人持股7.1%

Zenas创始人Lonnie Moulder是生命科学投资基金Tellus BioVentures创始人和高级管理人员，加入Zenas前，曾联合创立Tesaro公司并担任首席执行官兼董事，直到该公司在2019年1月被GSK以51亿美元收购。

IPO前，Xencor, Inc持股11.7%，Enavate Sciences持股为10.8%， SR One持股10.1%，Longitude Capital持股为7.8%，Tellus BioVentures LLC持股为6.2%，Fairmount Funds Management持股为6%；

New Enterprise Associates持股为5.4%，Norwest Venture Partners XVI, LP持股为5.4%，Bristol-Myers Squibb Company持股为5.3%，Leon O. Moulder持股为7.1%，Hua Mu, M.D., Ph.D持股为1.1%。

IPO后，Xencor, Inc持股为8.1%，Enavate Sciences持股为7.5%， SR One持股为7%，Longitude Capital持股为5.4%，Tellus BioVentures LLC持股为4.3%，Fairmount Funds Management持股为4.2%；

New Enterprise Associates持股为3.8%，Norwest Venture Partners XVI, LP持股为3.8%，Bristol-Myers Squibb Company持股为3.7%，Leon O. Moulder持股为5%，Hua Mu, M.D., Ph.D持股为0.7%。

以下是Zenas路演PPT：

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