荣利营造开启招股：最高募资1.8亿港元 拟10月9日上市

雷递网 雷建平 9月27日

荣利营造控股有限公司（简称：“荣利营造”，股票代码为：“09639”）日前通过上市聆讯，并开启招股，准备2024年10月9日在港交所上市。

荣利营造发行区间为0.57港元到0.73港元，拟全球发售2.5亿股股份，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。

荣利营造基石投资者分别为三一香港、高陞集团、三锋，一共认购3500万港元。荣利营造最高募资1.825亿港元。

年营收5.26亿港元

荣利营造为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。荣利营造的土木工程专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程，而荣利营造的电缆工程则专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程。

就太阳能光伏系统工程而言，荣利营造专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。于往绩记录期间，在荣利营造参与少数项目（主要是#01号项目）中，荣利营造会临时向承建商及分包商租赁机械及买卖建筑材料。

招股书显示，截至2024年3月31日的年度，荣利营造营收为5.26亿港元，上两个年度营收分别为5.2亿港元、3.61亿港元；

截至2024年3月31日的年度，荣利营造毛利为1.22亿港元，上两个年度，毛利分别为9361万港元、7553万港元；年内盈利为7691万港元，上两个年度盈利分别为5906万港元、4057万港元。

截至2024年3月31日的年度，荣利营造经调整净利为8179万港元，上两个年度分别为5906万港元、4057万港元。

截至2024年3月31日，荣利营造持有的现金及现金等价物为2736万港元。

姚宏利为实控人

荣利营造执行董事分别为姚宏利、姚宏隆、陈鲁闽、谢嘉颖女士；独立非执行董事分别为尚海龙、符合、梁伟雄。

IPO前，姚宏利持股为68%，姚宏隆持股为17%，陈鲁闽持股为15%。

荣利绿色发展、姚宏利、姚宏隆及陈鲁闽被视为一组控股股东。

姚宏利为集团行政总裁、董事会主席、执行董事及控股股东之一。姚宏隆为姚宏利的哥哥，及姚辉的父亲。

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