亚盛医疗本周纳斯达克上市：募资超1亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 1月22日

AscentagePharma(亚盛医疗）日前递交招股书，准备本周在美国纳斯达克上市。

亚盛医疗计划发行732.5万股ADS，相当于2930万股，美股的价格约20.34美元，亚盛医疗此次计划募资1.5亿美元。

约5000万美元到6000万美元用于治疗复发/难治性慢性淋巴细胞白血病的NDA 批准，并为在中国的商业化上市做准备；

约3000万美元到4000万美元用于在美国和其他国家推进olverembatinib 临床开发，包括完成POLARIS-2 的招募，寻求监管机构批准在多个国家增加新的试验地点；

约1000-2000万美元用于资助其他候选产品的研发，包括完成 APG-5918 在贫血症方面的 1 期临床试验，寻求批准启动 alrizomadlin 的注册试验；约1000万至3000万美元用于开发未来管道计划以及营运资金和一般公司用途。

亚盛医疗已经在港交所上市，截至今日收盘，公司股价为44港元，较前一日大涨13.7%；以收盘价计算，亚盛医疗市值为138.7亿港元。

在美的、顺丰纷纷登陆港股，及更多A股企业酝酿港股上市之际，亚盛医疗选择从港股到美股。

一旦在美国纳斯达克上市，亚盛医疗将形成美股+H股的格局。

前9个月净亏1.6亿

据介绍，亚盛医药是一家综合性的全球生物医药企业，致力于研发创新药，以解决肿瘤等领域全球患者尚未满足的临床需求。2019年10月28日，亚盛医药在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：6855.HK。

亚盛医药已建立丰富的创新药产品管线，包括抑制Bcl-2、IAP或 MDM2-p53 等细胞凋亡通路关键蛋白的抑制剂；新一代针对癌症治疗中出现的激酶突变体的抑制剂等，为全球唯一在细胞凋亡通路关键蛋白领域均有临床开发品种的创新公司。

用于治疗慢性髓细胞白血病的核心品种耐立克®曾获中国国家药品监督管理局新药审评中心（CDE）纳入优先审评和突破性治疗品种，并已在中国获批，是公司的首个上市品种。目前，耐立克®已被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。该品种还获得了美国FDA快速通道资格、孤儿药资格认定以及欧盟孤儿药资格认定。

截至目前，公司共有4个在研新药获得16项FDA和1项欧盟孤儿药资格认定，2项FDA快速通道资格以及2项FDA儿童罕见病资格认证。

亚盛医药已与武田、默沙东、阿斯利康、辉瑞、信达等领先的生物制药公司，及梅奥医学中心（MayoClinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美国国家癌症研究所（NCI）和密西根大学等学术机构达成全球合作关系。

亚盛医药2024年6月向武田制药发行及配发2430万股，募资总额为7500万美元（约5.86亿美元）。

招股书显示，亚盛医药2022年、2023年营收分别为2.1亿元、2.22亿元（约3055万美元）；净亏损分别为8.83亿、9.26亿（约1.27亿美元）。

亚盛医药2024年前9个月营收为8.77亿元（约1.25亿美元），上年同期的营收为1.76亿元；净亏损为1.6亿元（约2280万美元），上年同期的净亏损为6.84亿元。

杨大俊控制19%股权

亚盛医药董事局主席、CEO为杨大俊博士，非执行董事分别为王少萌博士、吕大忠博士；独立非执行董事分别为叶长青、任为、DavidSidransky博士。

IPO前，杨大俊等管理层控制19.2%股权，TakedaPharmaceuticals持股为7.71%；

IPO后，管理层控制17.5%股权，TakedaPharmaceuticals持股为7.1%；

以下是亚盛医药路演PPT：

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