使用CRM来规范审批流程

企业有些业务涉及范围广，需要公司不同部门一级一级进行审批，导致审批流程繁琐且耗时长，直接影响到工作进度，使用CRM可以使审批流程更规范。

前言

所谓审批流程，就是企业按照顺序依次进行的审批。企业有些业务涉及范围广，需要公司不同部门一级一级进行审批，而有些业务需要同一个部门多人审批，很多公司审批仍旧采用纸质表格的形式，员工需要在不同部门提较审批表格，导致审批流程繁琐且耗时长，直接影响到工作进度。使用CRM可以使审批流程更规范，同时免去很多不必要的操作，使得业务井然有序地进行。

一、自定义审批流程

CRM的审批流程非常灵活，支持自定义审批流程，并且能覆盖系统内的主要功能，审批请求和审批结果都可以快速有效地传达给相关人员。审批可以针对不同业务创建审批流程，比如对客户、联系人、销售机会、合同、款项或票据等实体创建相应的审批流程，同时可以定义审批所需的不同阶段，以及审批负责人，并设置相应的审批规则：多人审批（可选单人或多人）或是会签审批。

在选择审批对象时，企业可以选择“审批人”或“审批部门”，“审批人”就是企业具体人员负责审批，“审批部门”则由部门主管负责审批，如果指定部门不存在对应的上级部门或是部门主管，则审批会自动通过。

二、审批数据轻松筛选

CRM系统可以轻松查看和筛选审批数据，在“审批一览”里可以查看“我提交的审批”和“我受理的审批”。如果企业员工想要快速查找到相应的审批，那么可以通过“对象类型、审批状态、创建时间”三个维度来进行搜索，对象类型即是所创建审批流程的实体：客户、联系人、销售机会等，审批状态有审批中、审批通过、审批拒绝，创建时间则可以确定一个时间阶段。

同时支持批量审批，企业可以批量选择审批对象，给予审批回复，省时高效。

三、审批消息通知

CRM为避免相关工作人员遗忘审批而影响工作进度，设计了审批消息通知功能。当有审批流程触发时，审批人会受到相应的消息通知，一种是在系统右下角会有黄色弹窗提示，点击可以直接跳转到审批一览页面进行相关操作；一种是在页面右上角有铃铛提示，点击铃铛会看到“待处理审批数量”，点击也可以直接跳转到审批一览页面；另一种就是如果审批人的登陆账户绑定了微信，那么会在微信收到相关通知。

总结

企业业务流转会涉及到很多审批，为保证审批流程的顺利进行，确保工作的高效率，企业可以使用CRM来规范审批流程，降低人力成本。