AbleCRM系统功能说明

AbleCRM系统功能说明

2004年4月

一．      概述

AbleCRM系统到2004年5月底，将完成整个项目的开发，在本说明中，将叙述本系统将实现的功能。

二．      模块划分

AbleCRM系统总体划分为7大模块，各模块说明及子模块设置如下：

1.       基础资料：系统基础信息的管理，如地址信息的管理。

子模块：

              国家信息

              省份信息

              区域信息

              城市信息

              产品规格

              产品信息

              产品配置

              设备信息

2.       销售管理：有关销售及客户信息的管理。

  子模块：

         客户信息

                客户基本信息

                客户联系人

                客户开户行

                客户我们的产品

                客户其他产品

         代理商信息

                代理商基本信息

                代理商联系人

         拜访客户

         拜访代理商

         市场机会

3.       客户服务模块：这里记录所有有关客户服务的信息，如热线、热线回访、培训、工程指导等等。

  子模块：

         热线电话记录

         热线回访

         客户培训

         工程指导

4.       行政管理模块：这里是记录公司内部的行政机构信息，如员工、部门、分公司等等的信息

  子模块：

         员工信息

         部门信息

         职位信息

         分公司信息

         销售组信息

5.       项目管理模块：这里是记录合同及项目的相关信息管理

  子模块：

         合同信息

         合同设备

         项目信息

         项目设备

6.       财务管理模块：这个模块主要是对合同和项目进行结算，由于本系统并不是专门的财务系统，所以只对相关财务信息作简单记录

  子模块：

         运费费率

         项目费用

         合同结算

7.       系统管理模块：本模块用于对本系统进行设置

  子模块：

         系统参数

         菜单管理

         角色管理

         用户管理

         权限设置

三．      模块功能说明

下面对系统各模块功能进行详细说明：

1.    基础资料

基础资料中的国家、省份、区域、城市是对相应的信息进行查看、修改，这些信息包括：简称、全称、备注。

产品是指公司自有产品，可在其中记录产品的相关规格和配置信息。可记录规格值（配置值）的产品规格（配置）可自定义，自定义产品规格（配置）在“产品规格（配置）”中定义，定义遵从继承的原则，父类拥有的规格子类自动拥有。

设备是指公司承担的项目中所涉及到的设备和用料，这些可能是公司自己的产品，也可能是第三方的产品，如果是公司自己的产品，会与所对应的产品相关联。

2.    销售管理

销售管理会记录客户和代理商的有关信息，拜访客户和代理商的有关情况、以及市场机会的信息。

对于每一个客户，我们会记录客户的基本信息，如名称、地址、电话、员工规模、固定资产等；并会记录客户的联系人的相关信息，如每一个联系人的电话、Email、爱好、性格特征等等；对于客户的开户行会记下每一个开户行的帐号、地址、户名等等有关的信息；而对于客户所使用的产品分为我公司产品和其他产品分别记录，我公司产品会与基础资料中的产品相对应，所有产品的配置情况都可以自定义有哪些配置。

对于每一个代理商，记录代理商的基本信息，单位性质、城市、员工规模等等，并记录代理商的联系人信息。

拜访代理商，这里记录销售每一次对代理商的拜访情况，拜访主题、单位、接洽人、拜访时间、结束时间、拜访原因、拜访结果等等，并关联相关的上一次拜访。

拜访客户，这里记录销售每一次对客户的拜访情况，拜访主题、客户、接洽人、时间、遗留问题、建议、重要程度等等，并关联相关的上一次拜访。

市场机会，记录销售凭自己的销售敏感搜寻到的市场机会的有关信息，如目标客户、可能性、预计销售额、预计签约日期等等。

3.    客户服务

客户服务模块记录客户的热线、热线回访、客户培训、工程指导等有关的信息。

热线记录，这里记录了有关热线电话的信息，如客户、接线员、诉求内容、联系人、呼叫时间、问题是否解决、解决人、解决时间、结果等有关信息。

热线回访，针对每一个热线电话，有必要进行回访。热线回访与热线记录相关联，并记录了回访时间、回访人、回访内容、客户建议等等信息。

客户培训记录了培训内容、讲师、开始和结束日期、客户反馈等信息，并与一个或多个客户相关联、与一种或多种产品相关联，以记录是针对那些客户对哪些产品进行的培训。

工程指导记录了指导的主题、指导的工程师、客户、客户反馈等信息，并与一种或多种产品相关联，以记录是针对那些产品进行的指导。

4.    行政管理

行政管理模块记录公司的组织架构有关的信息。

分公司信息记录个分公司的有关情况如所在城市、地址、电话、邮编、负责人等信息。

部门信息则记录公司内各个部门的情况，这里的部门指的是一个架构而不是具体的部门，只有“公司部门”将部门和分公司关联起来才是一个具体的部门，比如财务部在各个分公司都有，那么这里的部门就是一个抽象的财务部，和分公司关联起来后的“公司部门”就描述的各个分公司的财务部的信息，如地址、电话、负责人等等。

员工信息记录了公司每一个员工的有关信息，如生日、加入公司的时间、联系方式、职务、公司、所属的销售组等等信息。

职务信息记录公司的每一个职位的信息，职务类别定义了该职位是属于销售类还是研发类的，还记录了职务的待遇、责任等等相关信息。

销售组信息记录各个销售组的有关信息，如所在城市、负责人等。

5.    项目管理模块

项目管理模块记录从合同到项目的整个过程并记录下相关的信息。

合同信息记录合同甲方、签约日期、验收时间、合同金额、收货地址、发货方式、发货时间等等信息，并可在合同得到批准时自动生成项目。

合同设备记录了该合同所涉及到的所有设备，针对每一种设备记录了其数量、单价、重量等等信息。

项目信息记录了项目的客户、涉及的合同、施工时间、项目经理、相关费用以及各级经理审批等等有关信息。

项目设备则记录的该项目所涉及到的所有设备，针对每一种设备记录了其数量、成本价、发货批次、发货时间、各级签批等信息。

设备变更单记录了针对某一个项目的设备变更情况，在审批后可自动更新项目设备记录。

项目追加费记录了针对某一个项目的费用变更情况，在审批后可自动更新项目费用记录。

6.    财务管理模块

本系统并不是专业的财务系统，所以这里只针对合同和项目作简单结算。

运费费率记录在各种发货方式的情况下的运费费率，最低运费、单位运费，生效时间等等。

直单结帐模块针对每一个合同进行结算，算出每一个合同的费用、毛利、税费、纯利、奖金等等。

项目结算是针对项目进行结算的，记录每一个项目的运费和各项其他费用。

7.    系统设置模块

系统设置模块一般只允许系统管理员使用，是对系统进行设置的模块。

系统参数用于修改系统的有关运行参数，如数据库连接、系统日志等等。

菜单管理用于自定义系统菜单。

角色管理用于定义系统的角色。

用户管理用于管理用户信息。

权限分配分为角色权限和用户权限，分别用户给用户和角色分配权限，每个用户的权限是其自身权限和区所扮演角色权限的总合。

8.    高级查询

待定

9.    报表分析

待定

 

 

以上简要说明了AbleCRM将要实现的功能，写得并不详细，但我们可以从中看出系统大致的情况。AbleCRM只能算是一个比较小的系统，从客户到合同到项目再到财务，每一方面都多少有所涉及，但每一方面都不可能做得很详细深入。