AbleCRM系统功能说明

原创 2004年07月19日 17:23:00

AbleCRM系统功能说明

20044

一.      概述

AbleCRM系统到20045月底,将完成整个项目的开发,在本说明中,将叙述本系统将实现的功能。

二.      模块划分

AbleCRM系统总体划分为7大模块,各模块说明及子模块设置如下:

1.       基础资料:系统基础信息的管理,如地址信息的管理。

子模块:

              国家信息

              省份信息

              区域信息

              城市信息

              产品规格

              产品信息

              产品配置

              设备信息

2.       销售管理:有关销售及客户信息的管理。

  子模块:

         客户信息

                客户基本信息

                客户联系人

                客户开户行

                客户我们的产品

                客户其他产品

         代理商信息

                代理商基本信息

                代理商联系人

         拜访客户

         拜访代理商

         市场机会

3.       客户服务模块:这里记录所有有关客户服务的信息,如热线、热线回访、培训、工程指导等等。

  子模块:

         热线电话记录

         热线回访

         客户培训

         工程指导

4.       行政管理模块:这里是记录公司内部的行政机构信息,如员工、部门、分公司等等的信息

  子模块:

         员工信息

         部门信息

         职位信息

         分公司信息

         销售组信息

5.       项目管理模块:这里是记录合同及项目的相关信息管理

  子模块:

         合同信息

         合同设备

         项目信息

         项目设备

6.       财务管理模块:这个模块主要是对合同和项目进行结算,由于本系统并不是专门的财务系统,所以只对相关财务信息作简单记录

  子模块:

         运费费率

         项目费用

         合同结算

7.       系统管理模块:本模块用于对本系统进行设置

  子模块:

         系统参数

         菜单管理

         角色管理

         用户管理

         权限设置

三.      模块功能说明

下面对系统各模块功能进行详细说明:

1.    基础资料

基础资料中的国家、省份、区域、城市是对相应的信息进行查看、修改,这些信息包括:简称、全称、备注。

产品是指公司自有产品,可在其中记录产品的相关规格和配置信息。可记录规格值(配置值)的产品规格(配置)可自定义,自定义产品规格(配置)在“产品规格(配置)”中定义,定义遵从继承的原则,父类拥有的规格子类自动拥有。

设备是指公司承担的项目中所涉及到的设备和用料,这些可能是公司自己的产品,也可能是第三方的产品,如果是公司自己的产品,会与所对应的产品相关联。

2.    销售管理

销售管理会记录客户和代理商的有关信息,拜访客户和代理商的有关情况、以及市场机会的信息。

对于每一个客户,我们会记录客户的基本信息,如名称、地址、电话、员工规模、固定资产等;并会记录客户的联系人的相关信息,如每一个联系人的电话、Email、爱好、性格特征等等;对于客户的开户行会记下每一个开户行的帐号、地址、户名等等有关的信息;而对于客户所使用的产品分为我公司产品和其他产品分别记录,我公司产品会与基础资料中的产品相对应,所有产品的配置情况都可以自定义有哪些配置。

对于每一个代理商,记录代理商的基本信息,单位性质、城市、员工规模等等,并记录代理商的联系人信息。

拜访代理商,这里记录销售每一次对代理商的拜访情况,拜访主题、单位、接洽人、拜访时间、结束时间、拜访原因、拜访结果等等,并关联相关的上一次拜访。

拜访客户,这里记录销售每一次对客户的拜访情况,拜访主题、客户、接洽人、时间、遗留问题、建议、重要程度等等,并关联相关的上一次拜访。

市场机会,记录销售凭自己的销售敏感搜寻到的市场机会的有关信息,如目标客户、可能性、预计销售额、预计签约日期等等。

3.    客户服务

客户服务模块记录客户的热线、热线回访、客户培训、工程指导等有关的信息。

热线记录,这里记录了有关热线电话的信息,如客户、接线员、诉求内容、联系人、呼叫时间、问题是否解决、解决人、解决时间、结果等有关信息。

热线回访,针对每一个热线电话,有必要进行回访。热线回访与热线记录相关联,并记录了回访时间、回访人、回访内容、客户建议等等信息。

客户培训记录了培训内容、讲师、开始和结束日期、客户反馈等信息,并与一个或多个客户相关联、与一种或多种产品相关联,以记录是针对那些客户对哪些产品进行的培训。

工程指导记录了指导的主题、指导的工程师、客户、客户反馈等信息,并与一种或多种产品相关联,以记录是针对那些产品进行的指导。

4.    行政管理

行政管理模块记录公司的组织架构有关的信息。

分公司信息记录个分公司的有关情况如所在城市、地址、电话、邮编、负责人等信息。

部门信息则记录公司内各个部门的情况,这里的部门指的是一个架构而不是具体的部门,只有“公司部门”将部门和分公司关联起来才是一个具体的部门,比如财务部在各个分公司都有,那么这里的部门就是一个抽象的财务部,和分公司关联起来后的“公司部门”就描述的各个分公司的财务部的信息,如地址、电话、负责人等等。

员工信息记录了公司每一个员工的有关信息,如生日、加入公司的时间、联系方式、职务、公司、所属的销售组等等信息。

职务信息记录公司的每一个职位的信息,职务类别定义了该职位是属于销售类还是研发类的,还记录了职务的待遇、责任等等相关信息。

销售组信息记录各个销售组的有关信息,如所在城市、负责人等。

5.    项目管理模块

项目管理模块记录从合同到项目的整个过程并记录下相关的信息。

合同信息记录合同甲方、签约日期、验收时间、合同金额、收货地址、发货方式、发货时间等等信息,并可在合同得到批准时自动生成项目。

合同设备记录了该合同所涉及到的所有设备,针对每一种设备记录了其数量、单价、重量等等信息。

项目信息记录了项目的客户、涉及的合同、施工时间、项目经理、相关费用以及各级经理审批等等有关信息。

项目设备则记录的该项目所涉及到的所有设备,针对每一种设备记录了其数量、成本价、发货批次、发货时间、各级签批等信息。

设备变更单记录了针对某一个项目的设备变更情况,在审批后可自动更新项目设备记录。

项目追加费记录了针对某一个项目的费用变更情况,在审批后可自动更新项目费用记录。

6.    财务管理模块

本系统并不是专业的财务系统,所以这里只针对合同和项目作简单结算。

运费费率记录在各种发货方式的情况下的运费费率,最低运费、单位运费,生效时间等等。

直单结帐模块针对每一个合同进行结算,算出每一个合同的费用、毛利、税费、纯利、奖金等等。

项目结算是针对项目进行结算的,记录每一个项目的运费和各项其他费用。

7.    系统设置模块

系统设置模块一般只允许系统管理员使用,是对系统进行设置的模块。

系统参数用于修改系统的有关运行参数,如数据库连接、系统日志等等。

菜单管理用于自定义系统菜单。

角色管理用于定义系统的角色。

用户管理用于管理用户信息。

权限分配分为角色权限和用户权限,分别用户给用户和角色分配权限,每个用户的权限是其自身权限和区所扮演角色权限的总合。

8.    高级查询

待定

9.    报表分析

待定

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以上简要说明了AbleCRM将要实现的功能,写得并不详细,但我们可以从中看出系统大致的情况。AbleCRM只能算是一个比较小的系统,从客户到合同到项目再到财务,每一方面都多少有所涉及,但每一方面都不可能做得很详细深入。

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