Java版CRM客户关系管理系统源码:基于Spring Cloud Alibaba与Spring Boot的微服务架构解析

        在当今的商业环境中,客户关系管理(CRM)已成为企业获取竞争优势的关键因素。随着市场的日益饱和和消费者需求的不断变化,建立一个强大的CRM系统对于维护客户忠诚度、提高客户满意度和推动销售增长至关重要。CRM客户关系管理系统是一种集成的工具,它允许企业有效地管理其与客户的互动,从而更好地理解和满足客户需求。通过整合客户数据、销售管道、市场营销活动和客户服务,CRM系统为企业提供了一个全面的视角,以实现客户关系的最大化价值。

项目名称:CRM客户关系管理系统

功能模块及描述:

一、待办事项

今日需联系客户:显示当日需跟进的客户列表,支持查询和筛选。
分配给我的线索:管理分配给用户的线索,包括线索列表和查询功能。
分配给我的客户:管理分配给用户的客户,包括客户列表和查询功能。
待进入公海的客户:显示即将进入公海的客户列表,支持归属查询。
待审核合同:列出待审批的合同,支持合同状态查询。
待审核回款:管理待审批的回款,包括汇款列表和查询功能。
待回款提醒:显示待回款的客户列表,支持合同状态查询。
即将到期的合同:列出即将到期的合同,支持到期状态查询。
二、线索管理

线索信息管理:维护线索的基本信息,如名称、转化状态和联系方式。
功能点:提供搜索、重置、新增和导出功能。
我负责的/参与的/下属负责的列表:显示不同归属的线索列表。
三、客户管理

客户信息管理:维护客户信息,包括名称、手机、所属行业和级别等。
功能点:提供搜索、重置、新增、导入和导出功能。
我负责的/参与的/下属负责的列表:显示不同归属的客户列表。
四、联系人管理

客户信息管理:管理联系人信息,包括姓名、手机号、电话和电子邮箱等。
功能点:提供搜索、重置、新增和导出功能。
我负责的/参与的/下属负责的列表:显示不同归属的联系人列表。
五、客户公海

客户信息管理:管理客户公海中的客户信息。
功能点:提供搜索、重置和导出功能。
客户列表:显示客户公海中的客户列表。
六、商机管理

功能点:提供商机名称、搜索、重置、新增和导出功能。
我负责的/参与的/下属负责的列表:显示不同归属的商机列表。
七、合同管理

合同信息管理:维护合同信息,包括合同编码、名称和客户等。
功能点:提供搜索、重置、新增和导出功能。
我负责的/参与的/下属负责的列表:显示不同归属的合同列表。
八、回款管理

客户信息管理:管理回款信息,包括回款编号和客户名称。
功能点:提供搜索、重置、新增和导出功能。
我负责的/参与的/下属负责的列表:显示不同归属的回款列表。
九、回款计划

客户信息管理:管理回款计划信息,包括客户名称和合同编号。
功能点:提供搜索、重置、新增和导出功能。
我负责的/下属负责的列表:显示不同归属的回款计划列表。
十、产品管理

产品名称、产品状态:管理产品信息,包括名称和状态。
功能点:提供搜索、重置、新增和导出功能。
产品列表:显示产品列表,包括产品详细信息。
十一、数据统计

排行榜:显示各种业务数据的排行榜,如合同金额排行和产品销量排行。
功能点:提供搜索和重置功能。
十二、系统配置

客户公海配置:设置客户公海规则。
客户限制配置:配置客户数量限制和锁定客户数量限制。
产品分类配置:管理产品分类信息。
商机状态配置:配置商机状态。
合同配置:设置合同配置。
CRM客户关系管理系统通过这些功能模块,帮助企业有效地管理客户信息、商机、合同和回款,提高工作效率,增强客户满意度,促进业务增长。

需求概述 1.1.1 坐席(用户)登录系统,根据用户的角色和权限,得到相应功能 1.1.2 客户电话呼入,坐席定位客户信息(未查找到),如果客户为新客户,首先增加新客户,针对该客户进行业务咨询或者订单预定请求处理,为客户提供个性化服务。 1.1.3 客户电话呼入,坐席定位大客户信息(查找到),针对客户进行业务咨询或者订单预定请求处理,为客户提供个性化服务。 1.1.4 根据客户请求坐席进行订单管理: 订单受理:生成订单(含客户信息、用户信息、订单信息、产品等) 订单查询:根据客户要求进行订单查询,包括订单状态等查询; 订单处理:根据客户请求,进行订单修改,包括订单信息修改,订单 产品的增加、修改及删除等; 1.1.5 坐席对产品进行管理: 产品查询:订单受理及处理中,选择查询产品; 产品增加:增加新产品信息; 产品修改:修改产品规格及状态信息; 1.1.6 根据订单确认需要,坐席查询订单列表,生成电话回呼列表( CallBack List),准备进行电话回呼及电话营销。 1.1.7 根据公司新产品市场推广需要,通过对客户资料的挖掘,筛选电话营销的客户群,批量生成电话营销列表( CallBack List),准备进行电话营销。 1.1.8 外呼坐席(用户)拥有电话营销角色及权限,进入电话回呼列表页面,选择相应的外呼任务,针对客户进行个性化的营销活动,如果客户接受则下订单,并且记录营销结果。 1.1.9 统计报表:生成座席订单业务量统计 、座席产品销售情况统计 、产品销售情况统计、外呼情况统计等报表(暂不实现); 主要需求环节: 坐席登录系统——〉客户电话打入——〉坐席响应服务——〉 坐席定位客户信息(客户管理)——〉客户下定单(订单管 理)——〉选择订购产品(产品管理)——〉订单处理 (订 单管理)——〉生成电话营销信息 ——〉坐席电话营销 —— 〉营销成功生成订单 ——〉 记录电话营销结果 ——〉 生成统计报表(暂不实现)。
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