工业软件现状和发展趋势

工业软件的定义

根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》：工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用。通俗的理解：工业软件是指应用于工业领域， 以提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能的应用软件，是工业制造的“大脑和神经”，其核心作用在于帮助工业企业提质增效降本，并增强企业在高端制造的竞争力。

工业软件产业链

工业软件产业链可分为上游、中游和下游三个环节。上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件，如计算机设备、操作系统、开发工具和中间件。中游主要包括研发设计软件、生产控制软件、业务管理软件、嵌入式软件及工业互联网平台软件等。其中，研发设计类软件主要应用于设计环节，是数字化研发创新的主要工具，能够提升产品开发效率、降低开发成本、提高产品质量；生产控制类软件主要应用于产品生产过程，帮助企业提高制造过程的管控水平，改善生产设备的效率和利用率；业务管理类软件主要用于提升企业的管理治理水平和运营效率；嵌入式软件是基于嵌入式系统设计的软件，用于实现其他设备的控制、监视、管理等功能；工业互联网平台是支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台，承载的APP为新型工业软件。在下游应用方面，工业软件广泛应用于机械装备、汽车制造、能源电力、航空航天、工业通信和安防电子等领域与环节中。 

工业软件的类别

基于产品用途，工业软件可划分为研发设计软件、生产控制软件、经营管理软件、嵌入式软件等。

1、研发设计类

　　三大基础设计软件：CAD/CAE/CAM

　　研发设计类工业软件包括CAD、CAE、CAM、PLM、BIM、EDA等。其中CAD、CAE、CAM是三大工业基础设计类软件，功能分别是利用计算机辅助设计、求解复杂工程和分析计算、生产准备到生产制造。

　　PLM（Product Lifecycle Management），即产品全生命周期管理系统，可以看做是CAD、CAE、CAM、PDM（Product Data Management）的集成，帮助扩展型企业整合数据、流程、业务系统以及人员信息，以经济高效的方式对产品的整个生命周期（创意、设计、制造到维修）的信息进行管理。

　　EDA（Electronics Design Automation）即电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法，由CAD、CAE、CAM衍生而来。EDA是集成电路产业的上游关键模块，对集成电路行业生产成本、生产效率和产品技术水平有着重要影响，被誉为“芯片之母”，是我国“卡脖子”关键技术之一。

2、生产制造类

　　生产制造类工业软件包括生产控制类（DSC、SCADA、PLC等）和制造执行类（如MES等），主要是在工业产品生产和制造过程中进行数据采集、分析和决策，负责生产管理、物料管理、质量管理、设备管理、能耗管理等。

　　DCS，即分布式控制系统，特点主要在于分散控制和集中管理。DCS主要由三站一网构成：工程师站（综合控制站）、操作员站（值班子系统站）、现场控制站和系统网络。工程师站主要负责对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护；操作员站主要处理一切和运行操作有关的人机界面功能，例如HIS、OI、MMI；现场控制站是DCS的核心，对现场I/O处理并实现直接数字控制；系统网络是连接各个站的桥梁。

　　SCADA，即数据采集与监视控制系统。SCADA主要分为管理端和场站端，管理端包括SCADA应用和前端采集，场站端包括PLC控制柜和

工控机。一般来讲，SCADA主要有三个功能：数据采集和存储、数据分析和过程报警功能。另外，基本上SCADA还会支持多种触发形式的脚本，用户可扩展系统功能。

　　MES，即制造执行系统。MES主要是用来连接计划决策层和生产执行层，起着承上启下的作用，上接ERP软件，下启PLC、DCS、SCADA等软件，实现了设备和工装工单派发、人员派工、质量管理、在产品管理等功能的集成应用，打通制造环节的信息流通。

3、经营管理类
　　经营管理类工业软件包括传统的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）、财务管理（Financial Management，FM）、营销管理（Customer Relationship Management，CRM）等传统经营管理类，也包括办公自动化（Official Automation，OA）等协作办公软件。　　其中，ERP是目前用到最多的传统经营管理类工业软件。ERP软件提供集成、连续、及时的业务流程数据，管理整个业务流程，包括供应链管理、会计管理、项目管理、风险管理和控制等。一个完整的ERP软件还可管理企业绩效，包括财务规划、财务预算、财务分析等。
4、运维服务类

　　运维服务类软件包括维护维修运行管理（MRO）、故障预测与健康管理（PHM）、资产性能管理（APM）等。

　　MRO（Maintenance，Repair and Operations），即维护维修运行管理，是专门生产设备进行维修和保养的系统，最早源于航空领域，目前普遍应用于航空、军事、轨道交通、工程机械等领域。

　　PHM（Prognostic and Health Management），即故障预测与健康管理，通过采集数据和信息，然后通过人工智能算法与推理模型实现装备运行状态的监测、预测、判别以及管理。相比于传统的维修系统，PHM最有特点的是预测能力，通过对历史数据和维修记录的分析来预测故障、使用寿命、性能趋势等。目前，PHM主要用于对安全和可靠性更看重的关键领域，例如航空、轨道交通、石油开采等。

5、嵌入式软件类

　　嵌入式软件指嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，包括嵌入式操作系统、嵌入式应用软件、嵌入式支撑软件。嵌入式系统往往是某个大系统或产品的一部分，例如汽车中的防抱死制动系统。每一个嵌入式系统至少有一个嵌入式微处理器（或微控制器），运行在嵌入式微处理器中的软件就称为嵌入式软件，也称为固件（Firmware）。嵌入式软件特点是软件硬件可裁剪，对功能可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求。我司自主研发《步骤中文编程软件》以及中文硬件控制器，可实现全中文编程，低代码编程，编程快速入门，让编程变得简单。国产PLC中文编程控制器。

6、工业互联网平台类（新型架构类）
　　工业互联网平台由边缘层、IaaS 层、平台层、应用层组成，是支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。部署在工业互联网平台上的APP普遍采用了微服务架构，因此，工业互联网平台本身及运行在其上的工业 APP，是新型架构的软件。

工业软件市场规模

国工业软件市场规模全球占比较小，但发展潜力较大。根据智研咨询数据，2020 年全球工业软件市场规模为 4358 亿美元，2012-2020 年全球工业软件市场规模复合增速 为 5%。国内 2020 年工业软件市场规模为 286 亿美元，仅占全球规模的 6%，但 2012- 2020 年国内工业软件市场规模复合增速高达 12%，大幅高于全球水平，发展迅速。根据 世界银行数据，中国 2020 年制造业增加值占全球比重为 28.61%，2011-2020 连续十年 保持世界第一制造大国地位，相比于同期工业软件规模全球比重仅有 6%，可预计有广 阔的发展空间。

工业软件市场规模同比增速相比于下游工业波动率更低，更为稳定。工业软件虽然 和工业紧密联系，应用于工业中，但不论是中国还是全球市场，市场规模增速波动性低 于下游工业，更加稳定。我们认为主要原因是一方面工业软件相比于工业生产设备，工 业企业需求相对柔性;另一方面，工业软件目前渗透率和价值量仍在快速提升。

中国工程院院士倪光南曾警告，遏制我国制造业发展的最大短板是工业软件。我国工业软件市场现状，中国95%的研发设计类工业软件依赖进口，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单行业复杂度低的领域。核心的研发设计类工业软件几乎都被美欧巨头所垄断，其中CAD市场被法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk占据达90%以上份额；CAE市场被美国ANSYS、美国ALTAIR、美国MSC等公司占据几乎全部市场份额；CAM高端市场被德国SAP与美国ORACEL公司垄断90%以上。EDA工具是芯片设计与生产的核心，然而，Synopsys、Cadence、Siemens EDA三家占据近八成市场份额。

生产制造类工业软件在部分领域已经具备一定实力，涌现了上海宝信、和利时、浙大中控等行业领军企业，但在高端市场中还不占优势。

经营管理软件高端市场领域仍以 SAP、Oracle 为主。但调研发现，国内有些企业在创建初期使用国产 ERP 软件，但当企业发展到一定规模时，因国产软件功能难以支撑业务需求，企业将国产ERP 软件替换成SAP，出现了逆国产化现象。

70%的运维服务类工业软件依赖进口，国内运维服务类工业软件较多关注数据采集与数据监控以及简单的评估预测能能力，缺少成熟工程应用，缺乏数据和经验积累。

从行业应用来看，流程行业生产制造类工业软件国产化应用已相对成熟。石化、钢铁等流程类生产企业业务耦合性强，在生产管理方面经验积累丰富，自主研发优势明显，具有剥离培育行业国产工业软件公司的天然优势。例如，浙大中控的控制系统在化工行业的国内市场占有率达到40.7%。

家具服贸行业国产化进程加快。家具服贸行业对精度要求不高，同时，数码大方、中望龙腾等工业软件企业在家具服贸行业具有长时间积累，能够满足行业应用需求，具备一定竞争力，这也促进了家具服贸行业企业敢试敢用国产软件。

船舶行业国产化基础相对较好。船舶产品型号多、批量小、体型大，但对精度要求不高，产品个性化强，且国产船舶工业软件基础相对较好，在推动国产化应用方面具有很大潜力。

电子行业开始推进国产化。电子行业对国外工业软件依赖度相对较高，面对工业软件供应链面临的禁用风险，电子行业企业国产化意识逐步提高，开始主动寻找国内厂商合作，提早化解断供风险。

汽车、航空、航天等复杂装备行业国产化程度不容乐观。复杂装备行业装配复杂、建模精度要求高、产品安全责任大。当前，航空、航天、汽车行业中使用的传统的复杂设计类软件、仿真模拟类软件和流体计算类软件等关键软件几乎全部采购国外产品。但航天由于长期被国外封锁，工业知识自主化程度高，在系统设计与仿真软件牵引发展方面取得显著成果；在管理软件方面大多基于国外 ERP 等基础平台做二次开发，自主可控程度较低，面临较大的“卡脖子”风险。

文章来源于工控兄弟连