OA与CRM的关系

OA是Office Automation 的简写，“办公自动化”的意思。主要是指利用电脑或手等移动终端进行办公。目的是提高办公效率，减少办公流程，降低办公成本，提升企业管理水平，让企业的效益更好。 OA的核心问题是如何提高日常的办公效率问题。因此日常工作的所有内容都可以归入OA处理的范畴。企业通过OA可以让让管理制度规范执行、内外部信息动向的自动获取和推送、知识经验分享利用、高效率的沟通渠道、行政类事务的集中处理；
CRM是客户关系管理，主要是侧重在客户及销售这一方面，通过对整个销售流程的管控，达到提高销售业绩，防止客户流失的目的。


随着企业的发展，销售队伍的规模会越来越大。而销售工作的协调性，规范化是企业将要面临的一个严峻的问题。 
  

工作流程就是为了协调，规范，加快企业处理事务的机制。我们拿实例来讲解工作流，有这么两家公司，A和C，我们先来看看A： 
A公司的一个销售对一个大单往往是一人跟踪到底，从打电话，讲产品，谈价格，最后到临门一脚，都是一人负责，这需要能力很高的销售人员（可遇而不可求）。 
A公司的销售不打招呼就去外面去见客户，而且没有记录（也许去外面玩儿去了）。 
A公司的销售随便离开坐位到财务室去请款，但因为数额较大，财务不答应，认为应该先告知他的经理。 
A公司接到客户的投诉和服务请求没有专人负责，谁接到电话就谁来负责，没有相应的事务结点办理人。 
A公司的报销采用纸质，填写后交到财务，事后统计和查阅只能收集这些纸强。 
A公司的请假也是采用填写请假单（纸张）。 
A公司的某个销售想对一个客户进行优惠，直接跑过去跟经理申请。 

再来看看C公司： 
C公司跟一个大单 ，被分解为不同部分，声音好听的发现线索，对产品熟悉的讲产品，长相沉稳的见客户，谈判能力高的负责临门一脚。 
C公司的销售外出采用知客CRM的外出申请流程，需要填写一定的资料，通过结点办理人（如他的经理）的同意方可外出，并会保留记录。 
C公司的请款通过公司的请款流程来进行处理，如金额大于500且理由充足，可以直接到财务，否则需要通过经理确认才能到财务。 
C公司的投诉和服务处理流程采用按一级投诉，二级投诉等类型分别，不同的问题由不同的人来处理，更快速，更专业。 
C公司的报销采用流程，通过后归档便于以后查阅。 
C公司的请假也采用流程，并且可能通过流程统计功能来统计某个的请假次数和时间数。 
C公司采用销售折扣申请流程，打几折，为什么，8折以内部门经理可直接确定，如果更低，则需要销售总监的审批。 
  

相比一看，工作流体现出来的协同性、规范化的重要不言而喻吧。 
  

一般销售企业可能存在以下流程：销售借款申请、费用报销流程、市场计划流程、项目申请流程、物品领用申请、外访客户申请、请假申请、客户投诉处理流程、销售折扣申请等等（如果您有更多的流程，完全可以通过智能表单来实现）。