6.创建用户

1.关键项目

（1）Usernames（用户名）

• 每个用户都有一个用户名和一个电子邮件地址（可以一样）
• 用户名格式必须类似于电子邮件地址，并且在所有 Salesforce 组织中必须是唯一的
• User Licenses（用户许可证）：决定了每个用户可以使用哪些profile
  • 用户许可证决定用户可以在 Salesforce 中访问哪些功能
    • 例：使用标准 【Salesforce】Licenses可访问标准 Salesforce 功能和 Chatter
    • 但是，如果只想授予用户访问 Salesforce 中某些功能的权限，则有许多许可证可供选择。例如，如果必须授予用户访问 Chatter 的权限，但不允许其查看 Salesforce 中的任何数据，您可以向他们授予 【Chatter Free】Licenses

（2）Profiles（简档）

• 简档决定用户可以在 Salesforce 中执行的操作。简档附带权限集，用于授予对特定对象、字段、选项卡和记录的访问权限。
• 每个用户只能拥有一个简档。根据用户的工作职能选择简档，用户简档的访问权限不得超出用户工作需要范畴。可以使用权限集授予用户所需更多项目的访问权限

（3）Roles（角色）

• 角色根据用户在角色层次结构中的位置来决定用户可以在 Salesforce 中看到的内容。
• 处于层次结构顶端的用户可以看到其下方用户拥有的所有数据。
• 除非通过共享规则获得访问权限，否则较低级别的用户无法查看其上级用户或其他分支中的用户拥有的数据。
• 角色可选，但每个用户只能拥有一个角色。
• 如果组织有很多用户，则在添加用户时分配角色会更容易。但是，可以随时设置角色层次结构并为用户分配角色。
• 角色仅在 Salesforce 的 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer 版本中可用

（4）Alias（别名）

• 别名是一个短名称，用于在列表页、报告或其他不适合其全名的地方指代用户。默认情况下，别名是用户名字的第一个字母和姓氏的前四个字母

2.Limit 限制

【添加多个用户】可以一次最多添加10个用户

3.禁用用户

3.1.所需用户权限

禁用用户： 管理内部用户
可以禁用用户，但无法直接将其删除。删除用户会产生记录孤立记录，并使关键业务信息丢失。禁用用户会阻止访问，但保留所有历史活动和记录。

可从 SalesforceA 移动应用程序中执行此类和其他管理任务。

3.2.在deactivation(取消激活)后

• 用户仍保留在用户列表中，但显示为不活动。
• 用户仍会显示为曾隶属的公用组和任何默认客户和销售团队的成员。
• 在所有权转移到其他人前，禁用用户不会影响拥有的记录。
• 所有用户的覆盖会保留，但处于冻结状态。
• 在 Chatter 中，用户的简档保留，但会显示不活动。但用户仍是拥有的任何 Chatter 组的所有者，直到管理员重新分配所有权。

3.3.如果用户拥有以下身份，将阻止禁用用户：

• 潜在客户(Leads)的默认所有者
• 默认或自动化个案(Case)所有者
• 默认潜在客户创建人或所有者
• 默认工作流用户
• 工作流电子邮件报警的收件人
• 在自定义层次结构字段中选择的用户
• 客户入口网站管理员。
  在这些情况下，可以通过冻结用户，阻止其访问帐户。完成从用户的用户记录中冻结用户。稍后，在更新所有权和其他进程后，可以禁用用户的帐户。

最后，如果取消激活的用户是审批者，必须从所有批准过程中移除该用户，或将批准责任重新分配到其他用户。

另请参阅：
禁用用户注意事项
冻结或取消冻结用户客户
批量转移记录