工程类如安监、基建等项目投标流程规范建议

一、投标大概流程

        1、前期工作。需要对所投项目前期调查，包括工程内容、工期、资金到位情况等，对照调查了解情况结合自身实际，看是否适合投标。

        2、报名阶段。对照招标公告，认真准备报名资料，如果是资格预审，需要带全所要证书证件(注意是否需要复印件);如果资格候审，则要按资格候审的要求办理;注意投标保证金和工本费的缴纳要求。

        3、投标准备。报名完成取得招标文件后，需要对招标文件认真研究、熟悉招标文件内容及相关要求，要注意招标文件时间安排并按要求办理，工程类项目如果有踏勘现场、答疑等事项，要按相关要求参与办理;按要求制定标书，一定要注意标书内容要全，签字盖章不能遗漏，如果工程类技术标书是暗标，则要对照相关要求编制，封面、字体、内容都有严格要求，不要画蛇添足。注意业绩要求和投标承诺，这方面容易得分也容易忽略。

        4、投标。相关人员要按时间要求签到，相关证件要齐全，遵守现场纪律，按要求唱标，听候安排，认真记录开标情况，做得知彼知己，等候投标结果。

        5、投标总结。每次投标完成，无论是否中标，都要总结一下，看有没有失误、有没有好的做法以备以后投标参考，如果中标的话，要按招标文件要求办理中标通知书、签订合同、组织施工(或供货)。不中标按要求退投标保证金。

二、投标注意事项

        1、投标书的写作

        投标书的写作要求实事求是、具体清晰、准确准时。

        工程投标书通常分为技术标、商务标和资格证明文件三部分。技术标：主要是以施工组织设计体现，即所投标的主要技术参数、规范。评标时，技术标一般占30%。商务标：主要是预算报价部分，即结合自身和外界条件对整个工程的造价进行报价。商务标是整个投标的重中之重，评标时，商务标一般占70%。资格证明文件：是以企业、人员、机械等相关资质等级要求。资格证明文件主要是审查公司有无投标、中标及完成一定的工程项目资格等。

        2、投标文件的送达。

        投标人必须按照招标文件规定的地点，在规定的时间内送达投标文件。投递投标书的方式最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回执。

        在招标文件中通常就包含有递交投标书的时间和地点，投标人不能将投标文件送交招标文件规定地点以外地方，如果投标人因为递交投标书的地点发生错误，而延误投标时间的，将被视为无效标而被拒收。

        如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点。而不是以“邮戳为准”。在截止时间后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。

        3、招标文件的签收保存。

        招标人收到标书以后应当签收，不得开启。为了保护投标人的合法权益，招标人必须履行完备的签收、登记和备案手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件放置在保密安全的地方，任何人不得开启投标文件。

        为了保证引起充分竞争，对于投标人少于三个的，应当重新招标。这种情况在国外称之为“流标”。按照国际惯例，至少有三家投标者才能带来有效竞争，因为两家参加投标，缺乏竞争，投标人可能提高采购价格，损害招标人利益。

        4、投标文件封面的制作规范

        (1)封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。

        (2)封面标段、里程是否与所投标段、里程一致。

        (3)企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。

        (4)投标日期是否正确。

        5、其他须注意事项：

        (1)投标书格式、标段、里程是否与招标文件规定相符，建设单位名称与招标单位名称是否正确。

        (2)报价金额是否与“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”、“综合报价表”一致，大小写是否一致，国际标中英文标书报价金额是否一致。

        (3)投标书所示工期是否满足招标文件要求。

        (4)投标书是否按已按要求盖公章。

        (5)法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。

        (6)投标书日期是否正确，是否与封面所示吻合。

        投标是一个复杂的工作，它关系到公司能否取得这个项目的，所以，要打有准备的仗，否则建议不要参与。
        对投标项目的仔细调查、认真准备报名资料、投标书的制作等投标前的工作，都不能忽视，必须认真对待，前期准备工作越充分，中标的胜算也就越大，才不浪费如此大的人力、物力投入。

四、基于曾经参与过多个投标项目后，总结投标过程规范性建议 供大家参考

序号	工作步骤	过程规范			管理记录	发出文件
		项目负责人	项目组员	部门管理层
1	获取招标信息	1.明确项目的招标内容、期限、报名要求、中标费用； 2.收集竞争对手、潜在对手的信息 3.获取招标文件，如有评分标准，应快速评估得分； 4.快速联合主要厂商、市场部门、采购部门、交付部门对项目成本进行初始报价； 5.对应标与否提出建议。		1.评估我方厂商支持力度及优势； 2.决定是否参与投标	项目信息选择意见表
2	投标报名	1.向公司申请报名所需原件（资质、营业执照等）及报名费用，并办理报名材料盖章流程； 2.借壳申报时（如有），尽早明确借壳单位的资质，并依据招标商务要求评估商务得分； 3.携带报名所要求的材料，购买招标文件。		1.同意购买招标文件； 2.审批报名费用； 3.进行项目立项并给与项目编号。	“项目报备登记”、“招标资料”	报名所需资料
3	成立项目组	1.确定项目组员，明确各成员的职责； 2.确定完成投标文件的实施计划； 3.对招标文件进行质疑并汇总项目组成员招标文件的疑问，向招标代理单位发出质疑。	1.各职责成员针对招标文件，对各项要求提出质疑。	部门主管领导（下同）审核任务安排	“任务安排表”
4	收集投标资料	1.据招标文件的要求，向其它部门提出需协助提供的材料（社保证明、公司资质、保证金汇款证明、获奖证书、人员资格证书等）。 2.快速拆分招标要求，整稿对外资料，联合采购、市场及时向厂商进行询价、索取资料； 3.快速做出第二次切合市场的报价（含工程等），提出决策建议。	1.协同其他部门取得所需材料； 2.根据具体情况与具体厂商对接跟进。	1.协同项目组理顺厂商关系、客户关系，进行关键人联系引接； 2.依据项目二次报价，进行厂商更换、项投标终止等决策。	“厂商产品报价及资料” “合作单位资质相关资料”（如有）	投标保证金
5	编制投标文件	1.统筹安排投标文件编制工作； 2.进行标书总体设计、标书模板拟定，及各个部分划分，为组员分配工作； 3.重点把控业绩证明材料、人员名单，对投标报价提出建议； 4.投标文件统稿。	1.按“任务安排表”完成各自工作； 2.及时反馈进度卡点和问题点； 3.提出修正建议（如有）	1.重大项目，应指导投标编制； 2.请公司各部门配合项目组（如需）。	投标文件（价格、商务、技术等）
6	审核投标文件	1.重点审查投标资格文件及投标技术方案； 2.对投标文件进行全面校核，主要必要条款、响应要求、行业特性，防止废标； 3.组织标书交叉审核（如需）。	1.根据招标文件要求，校对各种负责的文件内容； 2.相互交叉审核各自负责的文件内容； 3.根据审核要求修改各种负责的文件内容。	1.组织项目团队对投标内容进行审核； 2.请专家组进行审核（如需）。 3.审核投标文件并批准盖章流程。	投标书终稿会审记录表
7	形成投标文件终稿	1.安排投标文件的打印装订，按招标文件要求盖章和签名，检查文件质量、数量，注意正副本及密封要求。 2.述标、答疑PPT准备及现场投标人员拟定。	协助投标文件的打印、装订、盖章、密封
8	现场投标	1.组织人员进行投标； 2.做好投标述标、答疑工作（如有）	参与现场投标的项目人员提前做好投标准备（交通安排、投标时间、地点），按要求参加现场投标			投标文件的文稿及电子光盘
9	投标回顾	项目总述，归档	个人总结(如需）	项目论断及投标工作评估	总结会议及记录（如需） 过程资料存档