镜湖资本吴幽：集齐这六颗钻石、你就能成为区块链领域的灭霸

数据显示，我国的区块链项目成立数量从2013年开始逐年走高，2017年受到政策监管等原因数量出现缩减，但获投数量和平均融资额连续数年走高，据36氪研究院和鲸准数据库统计，2017年中国区块链相关项目融资额总额超过12.7亿元，融资事件54起，而仅2018年第一个月，区块链行业融资额就达到6.8亿元，融资事件19起，融资金额和获投企业数量甚至超过2016年一整年。

从全球区块链项目数量来看，截至2018年2月，全球区块链项目合计1286个，中国占4.6%，居全球第三位，与排名前面的美国（36.0%）和英国（14.3%）差距较大。

进入5月以来，区块链的热度不减，继续成为各行各业争相拥抱的对象，在这背后，资本的推动力量不可忽视。

近日，耳朵财经独家专访镜湖资本创始人吴幽，深入了解他的投资逻辑。



作者  腾飞 | 编辑 大宝

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爱折腾的投资人

吴幽生于1990年，算是“90后”里第一批，但是他并没有按照普通人读书、进修、工作的标准模式来成长。

高中期间，吴幽打过冰球，入选国家青年队。

2008年，吴幽考上中国矿业大学，他自嘲道：“我把中国矿业大学硬生生上成了中国旷课大学，我大学里真的是挂了很多学科，都不想学习，但这个大学对我的影响真的非常大”。

两年后，充满经济头脑的吴幽选择辍学创业，刚开始是经营淘宝电商生意，效果非常好。2013年初转型做投资人，一年后开始成立镜湖资本，起初投资的都是互联网广告、金融这些项目。2015年吴幽觉得移动互联网红利开始下降，于是着手组建了医疗和文娱团队，转型开始投资医疗健康和娱乐领域。据他介绍，目前医疗投资主要涵盖抗癌药物、医疗管理团队、精神病院等三个方向，而文娱领域也已经投出《九层妖塔》《北京遇上西雅图》《跨界歌王》《跨界喜剧人》等一批有影响力的节目。

2014年吴幽首次接触区块链，源于当时他参与的读书会，叫涛峰私董会，涛峰私董会的成员有金沙的朱啸虎、经纬的张颖、真格基金的徐小平、蓝港的王峰、360的周鸿祎、58同城的姚劲波、暴风的冯鑫等等，也是在那是他第一次听说比特币。

随后的一段时间里他密集的学习区块链相关知识，他认为比特币的思想是对以往400年来股份制的一种颠覆性认识。至今，他个人已经有6000多枚比特币。镜湖资本也投资了区块链捕手志、标准共识等区块链相关项目，以LP的形式或者是合资公司的形式与INB、BlockVC、pantera等优秀的基金也在深度合作。

镜湖资本在区块链行业的投资布局主要分为三个领域，分别是底层技术、应用、行业生态。

1.底层技术包含公链、共识算法、跨链技术、合约虚拟机、联盟链，底层技术的投资重点要看理论设计的完善程度和创新性，以及工程化和落地可能性。

2.应用包含区块链+游戏、区块链+广告、区块链+数据、区块链+存证、区块链+溯源以及原生区块链项目，应用的投资侧重点看应用和区块链技术结合的必要性以及结合后能否提升效率。

3. 行业生态包含矿场、矿池、交易所、金融产品、安全、合规，行业生态的投资注重是否处于窗口期、红利期以及切入角度很重要。

而近期吴幽最自豪的事就是全权托管了瓦努阿图这个国家的主权数字货币基金，瓦努阿图是南太平洋的一个岛国，是全球唯一个可以用比特币买生命的国家。这件事可以说是中国，乃至全球历史上，唯一一个非本国的人民把自己国家的主权数字货币基金交给一个外国人来全权来管理的事件。

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白皮书是第一生产力

吴幽认为，现在是熊市阶段，好项目比之前更少。2017年大家都是盲投，那些盲投的大妈比正经看盘懂K线的人挣得都多，但这不是常态。有句俗话“叫做先胖不算胖，后胖压倒炕”，能够持续性的赢家，我觉得这才是真本事。

他觉得现在很多项目和白皮书都是伪命题，首先应用类的项目本来就很难做，现在看来区块链最普遍的应用就是数字货币；其次，很多人根本没想好如何结合区块链就上车了，把自己的PPT修修改改就拿出来唬人。很多投资人也深受白皮书影像，他们在这两年投了大量的应用型项目，由于落地的困难性，这些项目大部分都会在短时间内死亡，甚至有的连产品都做不出来就死了。

现在区块链总体可以分为三个主体，即铸币、交易、应用。铸币也就是大家所说的挖矿，在现实生活中只有主权国家才享有铸币权，但是区块链世界里算力就是一切。像BTC、ETH、EOS这些主流的数字货币，除了早期的创始者的拥有量比较大，另外就是谁产生大量算力或者挖矿来决定，所以像比特大陆这样的企业依旧强势。交易是指二级或者量化市场，就对比现实世界中的证监会的角色。在应用层面目前比较看好一些虚拟世界的项目，比如博彩、竞猜等等。

总结看来，区块链市场处于相当大的红利期，这阶段的投资一定要广撒网，可投可不投的项目就要投。所有伟大的企业往往都是在熊市的时候诞生，比如曾经的网易在熊市时，被段永平先生重仓，所以，只有在熊市的时候，才能发现真正的好企业。

牛市多融资，熊市多投资，熊市的时候多投生态布局，为牛市做好充足准备。

采访的最后吴幽说：“区块链的团队要做好三点：组织、统战、宣传，组织能力是对内的，宣传工作是为了打造品牌，统战工作是为了一二级联动；组织、统战、宣传，铸币、交易、应用，集齐这六颗钻石，就可以成为区块链领域的灭霸。”

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