嘉和生物宣布于港交所主板上市计划

全球发售摘要

-全球发售的发售股份数目：共119,881,000股（视乎超额配股权行使与否而定）；其中包括国际发售股份数目107,892,000股（视乎超额配股权行使与否而定及可予调整）及香港发售股份数目11,989,000股（可予调整）

-发售价：不超过每股发售股份24.00港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费

-超额配股权：最多17,982,000股额外发售股份，相当于根据全球发售初步发售股份初始数目的15%

-每手买卖单位：500股股份

-香港公开发售开始：2020年9月23日（星期三）上午9时

-香港公开发售结束：2020年9月28日（星期一）中午12时正

-公布股份配售和发售结果：2020年10月6日（星期二）

-预计上市日期：2020年10月7日（星期三）

-股份代号：6998.HK

专注于肿瘤及自身免疫药物的研发的正在进入商业化阶段的生物制药公司——嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（“嘉和生物药业”或“公司”；股份代号：6998.HK），宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市计划。

嘉和生物药业计划全球发售119,881,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约107,892,000股发售股份将用作国际发售（视乎超额配股权行使与否而定及可予调整），其余约11,989,000股发售股份将作香港发售（可予调整），作价每股20.30港元至24.00港元。

公司于2020年9月23日上午9时开始于香港公开发售，至2020年9月28日中午12时截止。股份预计将于2020年10月7日开始于联交所进行买卖，股份代号为6998。股票将以每手买卖单位500股股份进行买卖。

香港公开发售采取全电子化申请程式

公司决定在本次香港公开发售中采用完全电子化申请程式，将不提供招股章程或申请表格的印刷本。

高盛（亚洲）有限责任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及富瑞金融集团香港有限公司为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；招银国际融资有限公司、华兴证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司及麦格理资本股份有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。富途证券国际（香港）有限公司及美国老虎证券公司为联席牵头经办人。

所得款项用途

假设发售价为每股发售股份22.15港元（即发售价范围的中位数及超额配股权并无获行使），经扣除包销费用及佣金，以及就全球发售应付的估计开支后，全球发售的应收所得款项净额约2,480.8百万港元。公司计划将收取的全球发售所得款项净额用于以下用途：

所得款项用途及占所得集资净额的百分比（%）

-用于为核心产品的研发活动提供资金，包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备以及商业化 (约42%)

-用于为其他主要产品的研发活动提供资金，包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备 (约23%)

-用于为管线中其他候选药物正在进行及计划中的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备提供资金 (约15%)

-用于拨资扩充我们的研发药物管线 (约10%)

-用于一般企业用途 (约10%)

（美通社,2020年9月23日香港）

消息来源：嘉和生物药业（开曼）控股有限公司

编辑：小星

来源：美通社

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