当我们收集到一些Lead数据之后,我们需要对这些Lead进行跟踪和管理,如何快速找到自己想要的信息呢?如下图,salesforce的默认视图只提供了一些标准字段信息,那么,我们就需要对视图进行自定义了。
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新建视图
点击页面右上角的设置图标,在下拉选项中点击New
,开始新建 。
另外,上图下拉列表中的其他选项含义分别是:
Clone
:克隆当前视图
Rename
:视图重命名
Sharing Settings
:重新设置视图可见性(分享设置)
Edit List Filters
:设置视图的数据过滤条件(后文中将提到)
Select Fields to Display
:选择一些字段展示在列表表格中(后文将提到)
Delete
:删除当前视图
Reset Column Widths
:重置列宽。当我们将鼠标放到两列中间的时候,可以对视图的列宽进行重新调整(类似Excel),点击Rest Column Widths即可重置为列表原始默认的列表宽度。填写新视图的相关信息,并设置视图的可见性。
如该salesforce还有其他子账号,还可以根据用户组分配视图权限。
最后,点击保存按钮即可新建一个视图。 -
选择我们需要的字段显示在表格列表中(Select Fields to Display)
点击页面右上角的设置图标,在下拉选项中点击
Select Fields to Display
。
当列表数据过多时,如需对列表字段进行先后排序,操作如上图第三步所示。当视图列表数据较少时可适当调整列宽。新的视图如下图所示:
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数据过滤(Edit List Filters)
点击右上角的漏斗图标,或者视图设置图标下的Edit List Filters
,可对列表数据添加过滤条件,选出我们需要的数据。
点击Add Filter
添加过滤条件,我这里选择所有姓名包含test的数据。这里需要注意的是,点击按钮Done
设置好过滤条件之后还需点击右上角的Save
按钮过滤设置才会生效。
这下我们再来看视图,已经过滤显示了我们想要的数据
另外,点击过滤设置中的Remove All
链接可移除所有自定义的过滤条件。