salesforce-潜在客户Lead的视图管理

当我们收集到一些Lead数据之后，我们需要对这些Lead进行跟踪和管理，如何快速找到自己想要的信息呢？如下图，salesforce的默认视图只提供了一些标准字段信息，那么，我们就需要对视图进行自定义了。

1. 新建视图
   点击页面右上角的设置图标，在下拉选项中点击 New ，开始新建 。
   
   另外，上图下拉列表中的其他选项含义分别是：
   Clone：克隆当前视图
   Rename：视图重命名
   Sharing Settings：重新设置视图可见性（分享设置）
   Edit List Filters：设置视图的数据过滤条件（后文中将提到）
   Select Fields to Display：选择一些字段展示在列表表格中（后文将提到）
   Delete：删除当前视图
   Reset Column Widths：重置列宽。当我们将鼠标放到两列中间的时候，可以对视图的列宽进行重新调整（类似Excel）,点击Rest Column Widths即可重置为列表原始默认的列表宽度。

   填写新视图的相关信息，并设置视图的可见性。
   
   如该salesforce还有其他子账号，还可以根据用户组分配视图权限。
   
   最后，点击保存按钮即可新建一个视图。

2. 选择我们需要的字段显示在表格列表中（Select Fields to Display）

   点击页面右上角的设置图标，在下拉选项中点击 Select Fields to Display 。
   
   当列表数据过多时，如需对列表字段进行先后排序，操作如上图第三步所示。当视图列表数据较少时可适当调整列宽。新的视图如下图所示：
   

3. 数据过滤（Edit List Filters）
   点击右上角的漏斗图标，或者视图设置图标下的 Edit List Filters ，可对列表数据添加过滤条件，选出我们需要的数据。
   
   点击 Add Filter 添加过滤条件，我这里选择所有姓名包含test的数据。这里需要注意的是，点击按钮 Done 设置好过滤条件之后还需点击右上角的 Save 按钮过滤设置才会生效。
   这下我们再来看视图，已经过滤显示了我们想要的数据
   
   另外，点击过滤设置中的 Remove All 链接可移除所有自定义的过滤条件。