【Salesforce】一种半抛弃标准批准过程的设计方案 (可动态分配审批人、在记录页面审批)

一种半抛弃标准批准过程的设计方案

为何要半抛弃标准批准过程

• Salesforce提供的批准步骤中，可指定的审批人非常有限。

  在标准的步骤中，可以指定的批准人要么是指定用户、队列或者相关人。在批准过程所需要的批准人是动态且不断变化的情况下，标准的过程显得非常薄弱，无法满足需求。

• 标准批准页面所含信息很少。

  在批准页面布局上显示的字段非常有限，且无法展示相关记录的信息，在待批准记录十分复杂、相关记录的信息也同样重要的时候，标准批准页面无法满足显示所有信息的需要。

• 人多时间多。

  就是不想完全用标准功能，就喜欢定制批准过程。（此条开玩笑，请勿对号入座）

如果你的项目中有以上的痛点，可以接着往下看我们是怎么解决这些问题的，如果没有，可以退出这篇博文了。（或者想看看我们的设计方案也随你）

该方案的特性

优点

• 可以直接在记录页面上点击审批、拒绝、撤回、申请审批等按钮实现操作。不需要多次点击跳转。
• 可实现全面动态设置审批人，可以设置任何你需要设置的审批人。
• 仍然半使用标准批准过程，进入批准过程、最终拒绝、最终承认等动作的设置仍然可用。
• 可自定义化批准过程中的通知（Salesforce Lightning消息推送、邮件通知等）。

缺点

• 根据予定审批人数量、予定审批最多步骤不同，所需要的用户账号数量不同。
• 后台批准过程Metadata设置时间花费久。一旦决定全站使用此定制版的批准过程，需要对所有需要批准的对象作出相应的设置。
• 自定义开发所用时间花费久。由于有一定的代码量，因此比标准批准过程需要多余的代码开发花费。

方案大纲

动态分配审批人

审批节点介绍

在Salesforce的批准过程架构中，每一个批准过程（ProcessNode）都有1个或N个批准步骤（ProcessStep），进入每一个批准步骤之后，都会产生1个或N个批准项目（ProcessWorkItem）。要设置每一个步骤的审批人（们），我们需要从ProcessWorkItem下手。

重新分配审批人

ProcessWorkItem记录无法新建（Insert）、删除（Deleteÿ