解读预言机狂热背后的“投机”和“币安效应”

最新推荐文章于 2024-11-13 11:13:14 发布

火星财经

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本文将通过链上数据，深入探讨预言机价格背后的影响因素。

本文谨代表作者个人观点，不代表火星财经立场，该内容旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。

编译：Bite

出品 | 火星财经APP（ID：hxcj24h）

8月下旬刚刚开始，比特币和以太坊分别在12000美元和400美元附近关键点位盘整，山寨币迎来了狂魔乱舞式的指数式上涨，YFI 8天86倍；OMG 5天4倍；国产公链项目集体强势走高。

但看8月上旬，币圈光环是属于Oracle（预言机）。Oracle可以通俗地理解为连接DeFi世界与现实世界的桥梁和纽带，并最终保证其安全性和互通性。受益于此，Chainlink 和Band代币价格都创下了历史新高。

这篇文章，我们通过链上数据，深入探讨预言机项目价格背后的影响。同样，我们也会介绍受yearn.finance的YFI代币在Binance的关键影响指标。

ChainLink Oracle网络

ChainLink是第一个去中心化Oracle网络，允许任何人安全地提供智能合同，访问关键外部数据，脱机支付和任何其他API功能。Chainlink非常擅长和区块链企业合作，被投资者赐名“万年插头”，LINK 也被大家戏称为“插头币”。

在Chainlink的Oracle方案之前，企业数据外部数据很难在区块链上运行，但Chainlink解决了访问链外数据的问题，弥补了传统互联网和去中心化应用之间的隔阂。随着越来越多的合作伙伴加入Oracle智能合约，LINK代币的需求也急剧增加，其它Oracle代币也从中受益。受益于此，加上社区内的狂欢，Chainlink的市场表现非常惊艳，年初至今的回报率超过10倍。

“后遗症”虽迟但到

自7月以来，LINK价格走势呈指数式上涨，在不到一个半月的时间里从4美元涨到了19美元。伴随着价格的巨大波动，LINK的日活跃地址数量也达到了历史新高。

虽然用户的增加在很大程度上可以归因于数据整合的需求，但与价格走势同时出现的飙升表明，市场出现了大量投机行为。通过对地址进行分类，可以更好地观察出LINK持有者在价格快速上涨中的定位。我们将转出或卖出代币的所有地址标注为零余额，还将首次创建和接收代币的新地址进行分类。从下图可以看出，LINK的零余额地址数量明显超过了新地址的数量。

虽然这两张图不一定预示着LINK的价格会马上崩盘，但它们确实指出了一个事实，即卖出的地址比进入网络的地址多，即有大量的投机活动。与Chainlink类似，Band Protocol也提供Oracle服务，以去中心化的方式将链外数据带到链上。不过两者之间的一个关键区别是，Band Protocol的互操作性使其能够跨多层区块链提供服务，而Chainlink目前只支持以太坊。Band Protocol利用Cosmos软件开发工具包来实现这一点。

虽然Band协议及其原生BAND协议出现的时间比Chainlink要短，但Oracle的狂热推动BAND代币大幅升值（年初至今的60倍），并在多个链上指标上也创下历史新高。如上图所示，8月10日，BAND日活跃地址与代币价格一起达到了历史新高。BAND与LINK模式类似，但BAND地址数量的增长速度比归零体现的速度更快。这也表明也有大量的投机活动发生，但至少Band 协议网络人数正在增长。

总的来说，加密投资者青睐Oracles协议的代币趋势吸引了众多投机者，推动了代币价格和链上活动。虽然Oracle满足了基本需求，但对这些代币的预期可能会超出其本身的价值需求。最后，Oracle的狂热显示出与2017年的1CO相似之处，交易者在投资前应谨慎对待。

DeFi代币的“Binance效应”

2017年1CO经历有感。虽然DeFi协议有别于1CO虚无缥缈的项目，但这两种情况下投资者预期似乎都是非理性的亢奋。这一点从YFI（yearn.finance）在Binance上就可以看出。

2017年，莱特币和比特币现金在总部位于旧金山的Coinbase加密交易所上市后，其价格在几天内上涨了50%以上，“Coinbase效应”一词被创造出来。2020年，我们已经看到了同样的情况，OMG和MKR分别于5月底和6月初在Coinbase上市。最近，被炒作火热的YFI和BAL代币在Binance上线后也经历了类似的价格上涨，人人都急于入手DeFi代币。

8月10日，Binance就在着手将earn.finance的YFI代币添加到他们的平台上，距离BAL上线不过仅仅几天时间。尽管yearn.finance的创始人Andre Cronje一再表示，YFI是用来赚取的，它是一个没有价值的代币，但Binance的交易员们却求之不得，YFI的价格在24小时内暴涨50%以上。随着Binance用户纷纷购买YFI，持有者数量也随之增加。目前，持有YFI的地址超过5000个，在Binance上当天增长了10%以上。

虽然持币地址数量的增加似乎并不重要，但必须注意到，中心化交易所持有用户的私钥，也可能将多个用户的代币聚集在一个或几个地址内，这说明YFI持有人的数量有可能更多。但在DEX中，用户持有自己的密钥，在这种情况下，一个地址等于一个用户的说法比较准确。

曾有传言称，YFI是东半球最被看好的代币之一。这导致了中国分叉版YFII和韩国分叉版Asuka代币，后者以退市骗局收场。通过East vs West指标来看，我们可以追踪链上分类，将发生在东方市场的交易与发生在西方市场的交易进行对比。

如上图所示，东方市场交易在8月8日曾占主导地位，8月7日的比例更大，为3：1。这一趋势在上线Binance前一天发生了逆转，60%的交易发生在西方市场。8月10日，随着YFI在Binance上线，西方市场交易占3,800笔交易总量的66%。虽然这表明YFI代币在全球的吸引力在加强，但出现像8月10日那样的波动时，在特定时区突然上涨与关注YFI的交易者有关。

DeFi代币成为大型交易所上的受益者。2017年Coinbase是焦点，但随着BAL和YFI在binance交易所上线，“Binance效应”似乎得到了一定地印证。除了DeFi代币价格明显上涨、投机行为日益增多外，根据链上数据显示，在大型交易所上线有利于代币获得更多机构和散户投资者的青睐，并进一步提高流动性，最终对代币及其协议有积极的贡献。但也要谨慎行事，这些价格飙升标志着高投机活动正在发生。